摘 要
2025年，受行业周期迭代、政策精准调控、市场供需格局重构及行业信心波动等多重因素影响，安国中药材市场呈现“指数分化、品类分化、品种分化”的多元特征。既存在价格层面的持续调整，也有产业发展层面的稳步提升，同时品类品种间的行情差异进一步拉大。
1、四大指数分化显著：其中价格指数全年持续缓跌，从2024年末139.81点跌至127.06点、跌幅9.12%，仅三次阶段性微幅回弹，但未改变下行趋势；产业发展指数稳步回升至年末155.35点，市场景气指数始终低于荣枯线，影响力指数高位创新高至143.35点。
2、品类品种涨跌分化明显：品类层面，药用部位价格指数“1涨11跌”、功效指数仅涌吐类上涨，矿物类逆势走强，根茎类、动物类跌幅显著。品种层面，571个监测品种中，15.06%上涨、71.10%下跌，片姜黄、五倍子等因减产领涨，猫爪草、白术、白及等因扩种产能过剩大跌，行情受行业周期、政策调控及市场信心等因素共同影响。
3、2026年前瞻：中药材市场将步入筑底优化关键期，价格指数有望摆脱持续下跌态势、实现低位震荡修复，产业发展、市场景气、影响力三大指数持续向好，行业将加速从“规模竞争”向“质量竞争”转型，稀缺优质品种、龙头企业及健康消费领域是核心机会点。
一、安国中药材指数运行情况
（一）中药材价格指数加速探底
2025年安国中药材价格指数全年呈现持续缓跌、少数调整的运行格局，从2024年年末的139.81点逐步走低至2025年末的127.06点，跌幅达9.12%，超九成周度指数处于下跌通道，仅少数周度出现短暂上涨。
图1 安国中药材价格指数走势
2025年安国中药材价格指数在整体下跌趋势中，仅迎来三次阶段性微幅正增长，且均由短期、局部偶发性因素驱动，无行业基本面改善的支撑，增长后指数即刻重回下跌通道，并未改变整体调整格局，成为全年下行趋势中的短暂波动。第一次增长出现在春节前后（02.02-02.09）两周，指数从138.53点持续上涨至138.65点，核心由节前终端滋补类药材备货刚需及春节临近市场缩量惜售共同推动；第二次增长发生在盛夏淡季（07.06-07.13），指数再次迎来两周上涨，主要受河南、安徽等核心产区遭遇极端高温干旱，部分品种减产引发小品种结构性价格上扬，淡季市场交易清淡的背景下，少量品种的价格变动拉动指数微涨；第三次增长为11月末（11.30）至12月末（12.21-12.28）的触底回弹，11月30日指数收于126.97点、环比上涨0.07%，12月底进一步涨至127.06点、环比上涨0.17%，也是全年力度稍强的一次回弹，主要得益于秋冬滋补旺季的备货需求释放，板蓝根、麦冬等低库存品种率先触底反弹，叠加市场库存结构优化、行业利好提振惜售情绪形成的短期支撑。但这三次增长均呈现涨幅微小、品种集中、持续性差的共性特征，均为局部供需错配引发的短期波动，并未形成趋势性回升的动力。
综合来看，指数整体走弱的核心源于行业供需失衡矛盾持续凸显，前期中药材高价行情刺激种植面积大幅扩张，白术、白芷、北沙参等安国本地大宗根茎类品种新货上市量显著增加，非道地扩种进一步加剧了市场供应过剩的压力。同时市场库存高企的问题迟迟未得到缓解，前期积压的库存尚未完成消化，各季产新后的持续补货又进一步加大了市场流通压力；而下游中成药、中药饮片终端消费持续疲软，医疗机构采购量缩减，中小药企的需求缺口难以弥补，市场整体始终以“小批量、多批次”的刚需补库为主，缺乏大单交易的拉动，叠加中成药、中药饮片集采的常态化落地，下游企业为严控成本持续压低原料采购价格，多重因素叠加下，市场形成了持续的下跌惯性。
（二）产业发展指数稳步回升
2025年中药材产业发展指数整体呈现“一季度回调、二至四季度稳步回升”的态势，各季度指数均维持在150点以上，四季度指数攀升至全年峰值155.35点，整体保持稳健，贴合全年中药材市场“结构分化、效益回暖”的运行基调。
图2 安国中药材产业发展指数走势
产业发展指数下设发展规模、生产效益和创新发展三大细分指数，2025年三大细分指数走势分化。
图3 安国中药材产业发展细分指数走势
一季度，发展规模指数、生产效益指数、创新发展指数环比均有回调，指数分别为168.39点、127.65点、158.12点，环比分别下降8.10%、6.75%、9.37%，回调原因主要是春节假期导致市场交易阶段性放缓、下游药企持续去库存减少原料采购，叠加中药饮片集采逐步落地倒逼上游原料压价，同时企业出于现金流管控收缩短期创新研发投入，不过依托春节备货旺季下游采购需求集中释放和年初中医药产业扶持政策发力，三大细分指数均实现同比增长。二至三季度，发展规模指数逐步回升，至三季度达到全年峰值175.17点，四季度则小幅回调。生产效益指数下半年表现强劲，得益于秋冬滋补季需求增加，叠加季节性流感带动防疫、补益类药材采购量激增，下游饮片厂与终端市场订单有所增加，指数至四季度达到136.43点，基本去上年同期持平。创新发展指数呈现波动回升态势，二季度受企业中期标准化种植、全链条溯源体系建设投入加码带动，指数上升至165.00点，环比上涨4.35%，三季度中药材市场仍处于深度调整周期，企业再度收紧创新开支以保障现金流，创新发展指数下跌至157.86点，环比下跌4.33%，四季度中药材相关企业冲刺年度发展目标，重启标准化改造、新品研发等创新项目指数回升至159.46点，环比上涨1.10%。
（三）市场景气指数有待回升
2025年，安国中药材市场景气指数全年持续运行于100点荣枯线以下，整体呈现“年初企稳、年中探底、年末微升”的态势。全年从1月的99.25点震荡下行至7月的86.00点（全年低点），随后逐步回升至12月的88.03点，但始终未突破荣枯线，反映市场信心与经营活力不足。
图4 安国中药材市场景气指数走势
经营类景气指数：全年从1月的100.40点（唯一高于荣枯线的月份）波动下行至7月的81.50点（全年低点），年末回升至87.21点。1月受益于春节备货需求短暂破线，后续受春节闭市、产新冲击、库存积压等因素持续承压，7月因集中产新跌至谷底，8月后随着趁鲜切制政策落地、稀缺品种盈利修复及“金九银十”旺季拉动逐步回升，四季度依托秋冬滋补与节日备货需求延续复苏，但大宗品种库存高压限制涨幅。
信心类景气指数：全年从1月98.10点波动下行至10月86.88点，12月回升至88.85点，整体表现疲软。年初受春节备货预期支撑接近荣枯线，后因需求复苏不及预期、集采政策压力、库存高企等因素持续走弱，10月跌至低位，后续虽随超跌品种反弹、新版药典实施、产业升级信号释放略有修复，但商户对产能出清进度与需求复苏仍存担忧，观望情绪未完全消散，全年始终低于荣枯线。
（四）影响力指数波动上行
2025年，安国中药材影响力指数呈现高位波动、全年创新高的运行特征。一季度稳步上涨至135.18点，二季度快速攀升至148.88点的历史峰值，三季度因药材价格探底、市场关注降温回落至131.46点，四季度随健康刚需释放与产业升级信号强化回升至143.35点，各季度指数均高于上年同期水平。指数上涨主要受益于政策红利、健康消费刚需化以及产业生态链完善等因素驱动。
图5 安国中药材影响力指数走势
二、中药材指数功效类别解析
（一）药用部位指数运行表现
安国中药材按药用部位可分为动物类、根茎类和果种类等12个子类。2025年，12类药用部位指数呈现“1涨11跌”的格局，市场整体表现普跌趋势。其中，仅有矿物类逆势上涨，根茎类、动物类、果种类跌幅突出。
表1 2025年药用部位指数涨跌情况统计
矿物类（+2.42%）：作为2025年少数实现正增长的品类，整体行情稳中有升，主要由雄黄（+46.34%）、禹余粮（+25.00%）、花蕊石（+17.54%）三大品种强力拉动。2025年受环保政策收紧影响，雄黄、禹余粮等品种开采受限，产地来货量持续减少，同时市场库存经过常年消化已显薄弱，持货商惜售心理增强，推动价格稳步上扬，其中雄黄统货价格从年初的180元/公斤攀升至年末263元/公斤。但石膏（-6.32%）、禹粮石（-7.14%）、紫石英（-9.68%）等市场需求平稳，且部分产区开采量有所增加，价格出现小幅下滑，导致品类整体涨幅受限，全年消费需求主要集中在中药制剂生产和中医临床领域，需求总量与上年基本持平。
根茎类（-16.41%）：作为大宗品种聚集的核心品类，涨跌分化极为明显，上涨品种为片姜黄（+122.22%）、麻黄根（+57.81%）、藜芦（+37.74%），2025年片姜黄产地减产，上市量少，价格大幅上涨；麻黄根、藜芦商家关注度高，价格同步攀升。但猫爪草（-86.80%）、白术（-72.48%）、白及（-59.62%）等品种受前几年高价刺激，种植面积大幅扩张，价格大幅下跌，供大于求格局极为突出，少数品种逆势上涨未能扭转整体跌势。
动物类（-16.40%）：整体走势疲软，成为跌幅第二大的品类，上涨品种为鱼脑石（+82.35%）、石决明（+10.46%）等品种因货源极度紧张，库存薄弱导致价格大幅上涨。但水牛角（-51.25%）、五灵脂（-51.06%）、牛黄（-40.29%）等品种价格下跌，其中水牛角以进口为主，2025年来货量趋于稳定，前期因商家炒作导致价格虚高，后期价格回归理性，大幅回调；五灵脂、牛黄因货源充足、需求疲软，行情持续下滑。
果种类（-15.10%）：2025年面临巨大产新压力，整体行情低迷，上涨品种为韭菜子（+23.02%）、益智（+21.01%）、苘麻子（+20.75%），该三类品种因需求平稳、货源紧张，价格涨幅相对明显。但栀子（-58.97%）、冬瓜子（-54.81%）、急性子（-46.84%）等品种价格大幅下跌，成为拖累品类的核心因素，其中栀子受种植面积大幅扩张影响，产新量激增，供大于求格局凸显，行情断崖式下跌，市场要价混乱；冬瓜子、急性子受产新量增加、库存充足、需求疲软影响，价格大幅滑落。
植物叶类（-6.99%）：上涨品种仅有侧柏叶（+10.00%）、艾叶（+2.04%），2025年侧柏叶因药用需求增加、货源紧张，价格小幅上涨；艾叶因端午节民俗需求及药用需求平稳，货源紧张，价格微幅上扬。但紫苏叶（-16.95%）、淡竹叶（-16.67%）等品种受产新量增加、库存充足影响，行情持续回落，价格小幅下滑。
全草类（-6.02%）：呈现“少数上涨、多数下跌”的格局，上涨品种为车前草（+62.79%）、仙鹤草（+31.74%）、伸筋草（+29.09%）。但冬凌草（-39.29%）、半边莲（-37.84%）、石见穿（-34.62%）等品种价格明显下跌，其中冬凌草虽有河南济源等产地种植，但因需求疲软、库存充足，价格大幅下滑；半边莲、石见穿因产新量增加、需求平稳，行情持续回落。
植物花类（-4.65%）：该品类行情整体走弱，跌幅逐步扩大，上涨品种主要为荆芥穗（+65.82%）、竹花（+50.26%）、玫瑰花（+23.00%），成为品类内的结构性亮点。荆芥穗因人工剪穗成本上涨，多产地多雨减产因素推动价格大幅上涨；竹花因新货产出量不大，持货商手中货源不多，价格坚挺上行。但玳玳花（-36.65%）、合欢花（-33.74%）、梅花（-30.43%）等品种价格大幅下跌。
（二）功效指数运行表现
安国中药材按功效可分为止血类、清热类和化痰止咳平喘类等20个子类。2025年，功效指数仅涌吐类表现上涨，其余类别均有不同程度下跌，其中化痰止咳平喘类、活血袪瘀类、补虚类、利水渗湿类、驱虫类等五大类别跌幅超过15%。
表2 2025年功效指数涨跌情况统计
涌吐类（+23.27%）：是20个大类中唯一上涨的类别。该类别品种较少，主要品种常山、藜芦表现分化明显，常山微跌5.56%，而藜芦则大幅上涨37.74%，成为拉动指数上涨的核心动力。
化痰止咳平喘类（-16.81%）：该类为跌幅最大的品类，细分品种呈现“分化”格局，上涨品种占比不足6%，而跌幅超20%的品种占比近30%。虽有个别品种竹花、竹黄等因野生资源短缺表现亮眼；但主流品种猫爪草、平贝母、莲子心等跌幅均超40%，桔梗、款冬花、川贝母等主流品种跌幅也在20%-30%区间。
活血袪瘀类（-16.29%）：上涨品种占比仅约11%，其中片姜黄（+122.22%）逆势领涨，但其余60%品种下跌。跌幅超30%的品种如丹参（-37.50%）、元胡（-45.53%）、急性子（-46.83%）等，均受制于种植扩张与药企采购收缩的双重压力。尤其丹参、川芎等大宗品种因前期高利润驱动广泛扩种，2025年供应过剩问题突出，拖累整体指数。
补虚类（-16.05%）：作为最大品类之一，上涨品种占比约15%，以药食同源品种为主，如麦冬（+25.74%）、枸杞子（+17.26%）；但下跌品种占比达74%，其中白术（-72.48%）、党参（-48.51%）、当归（-29.79%）等核心滋补品跌幅均超30%。主因是前期高价刺激大规模扩种，2025年产新后库存积压，叠加药企集采压价，导致“优质优价”逻辑失效。
利水渗湿类（-15.75%）：上涨品种如车前草（+62.79%）、金钱草（+25.71%）因产区减产逆势走强；而下跌品种中，冬瓜子（-54.81%）、冬瓜皮（-40.12%）等跌幅超40%，多因2024年种植面积扩张过快，2025年产新后市场库存高企，而下游利尿、消肿等成药需求疲软，导致价格承压。
驱虫类（-15.09%）：仅槟榔小幅上涨5.57%，使君子、雷丸等主流品种跌幅均超25%，主要受整体市场低迷影响，需求增长乏力，市场整体走销不畅，行情难有起色，整体呈现“量价齐跌”态势。
三、20类中药材焦点品种分析
2025年，安国中药材价格指数所监测的571个品种中，上涨品种数有86个，约占整体的15.06%；下跌品种数有406个，约占整体的71.10%，剩余79个品种价格表现平稳，占比约为13.84%。涨幅和跌幅前十品种涨跌情况如下表。
表3 2025年安国中药材指数构成品种前十涨跌情况统计
涨幅前十品种分析：
片姜黄（+122.22%）：2025年片姜黄价格强势上涨，主要受供给端持续紧张驱动。产新后市场来货量未能满足需求，库存消化良好，加之部分产区受气候影响单产下降，持货商惜售心理增强，行情一路上扬。
五倍子（+115.47%）：由于主产区连续遭受气候灾害，四川、贵州等地受干旱影响，倍蚜虫寄生率下降，结倍量锐减，部分产区甚至绝收。同时，库存经过前期消化已显薄弱，市场货源紧张，在需求刚性支撑下价格持续攀升。
鱼脑石（+82.35%）：作为动物类冷背品种，鱼脑石资源有限，市场流通量小，加上野生资源逐年减少，新货产出量持续下降，而药用需求相对稳定，供需缺口扩大。在市场整体疲软环境下，其稀缺性凸显，价格逆势走强。
荆芥穗（+65.82%）：2025年其价格从年初低位持续反弹，主要受库存消耗、产量受限及人工成本攀升三重因素影响。前几年外销需求消耗库存，2025年种植面积缩减且产新期多雨天气影响成色，同时手工剪穗工序费时费工，加工量锐减，在需求拉动下价格稳步上行。
车前草（+62.79%）：作为药食同源品种，需求端保持稳定增长，行情表现坚挺。2025年产新基本结束后，产地货源走空，市场库存下降，而寻货商家增多，货源走动畅快，支撑价格持续高位运行。
麻黄根（+57.81%）：随着前期市场良好消化，2025年市场关注度提升，存量薄弱，可供货源量已显少，而市场寻货商有增，且有资金介入迹象，价格稳步上调。
竹花（+50.26%）、竹黄（+47.37%）：两者均为小众稀缺品种，资源有限，市场供应不稳定，货量进一步显紧，加之加工成本上升，持货商惜售心理增强，价格稳步走高。
雄黄（+46.34%）：作为矿物类药材，雄黄具有一定的资源稀缺性和资本避险需求，本年度市场对优质矿物类药材关注度提升，加之部分产区开采受限，货源供应偏紧，价格保持稳健上涨态势。
芦荟（+39.47%）：主要支撑因素是市场来货量较少，作为药食两用品种，在食品、化妆品领域需求增长，而产地加工成本上升，在市场普跌行情中表现出较强的抗跌性。
跌幅前十品种分析：
猫爪草（-86.80%）：价格明显下跌，核心原因是产能严重过剩。前几年高价刺激下种植面积大幅扩张，2025年产量创历史新高，库存可满足三年需求。同时，终端中成药采购量下滑，供过于求矛盾突出，价格深度回调。
白术（-72.48%）：作为大宗品种，2025年行情持续下滑。根本原因是前几年的扩种导致产能过剩。新货逐渐上市后，货源走动一般，市场对后市普遍看空，持货商低价抛售，价格加速回落。
白及（-59.62%）：主要受工业需求萎缩影响，胃康灵等中成药销量下滑致药用需求减少，同时家种技术普及导致产量增加，供需失衡加剧。成本倒挂现象明显，药农出售意愿强。
夏天无（-59.47%）：新货上市后价格持续走低，如江西等产区推广机械化种植，亩产提升明显，产量创下新纪录，而市场需求量有限，成交清淡，产能释放加速行情探底。
栀子（-58.97%）：行情表现疲软，产新冲击是主因。新货批量上市，市场供应压力加大，而需求端未见起色，前几年扩种导致库存积累，供过于求格局未改。
锁阳（-57.76%）：前期高价刺激了内蒙古、甘肃产区采挖量增加，导致2025年库存压力凸显。尽管野生资源逐年减少，但短期需消化库存，价格低位徘徊。
重楼（-55.54%）：2025年被列为低价品种，价格处于低位。其下跌与产能增多有关，前两年高价刺激生产，2025年新货产出后供需宽松，行情下行压力较大。
冬瓜子（-54.81%）：受新货大量上市冲击，2025年跌幅显著，行情断崖式下跌。前两年高价刺激下种植面积大增，产新量大、供过于求是主因。
黄芩（-51.64%）：价格持续承压，山西、甘肃、山东等地扩种，多产区竞争加剧，且总体产量增加，而饮片厂压价采购，导致价格持续回落。
水牛角（-51.25%）：水牛角受市场需求普遍不旺影响，走销迟缓，库存消化缓慢，价格跟随大盘下行。
四、中药材行情影响因素分析
2025年安国中药材市场的深度调整，是行业周期、政策导向、市场行为三重力量交织共振的结果。从指数运行轨迹来看，价格指数的阶梯式下跌、产业发展指数的韧性回升、景气指数的持续收缩，本质上是行业从“规模扩张”向“质量提升”转型过程中，供需、政策、市场三大维度矛盾的集中体现。
（一）行业周期：供需失衡的周期性必然与结构性分化
2025年的市场行情，核心是2021-2023年价格高位引发的“扩种-产能释放-库存积压”周期的延续。从行业周期视角看，中药材种植的长周期属性导致产能调整滞后于价格变化，2021-2023年部分品种价格翻倍，刺激全国中草药种植面积突破5900万亩，2025年常用中药材产能接近600万吨，过剩率达16%，形成“总量过剩”的行业底色。但周期运行中伴随显著结构性分化，资源依赖型品种（矿物类、野生类）受开采限制、生态保护影响，供应持续收缩，成为周期中的“抗跌板块”；而人工种植的大宗品种因扩种门槛低、产能释放快，陷入“价跌-库存积压-再价跌”的循环。这种“总量过剩+结构短缺”的格局，直接导致价格指数整体下行与部分品种逆势上涨并存，也使得产业发展指数在价格低迷中仍能凭借创新发展、规模优化实现韧性回升。
（二）政策导向：从“规模调控”到“质量重塑”的转型推力
政策端的核心逻辑已从单纯的产能调控，转向“规范市场、提升质量、优化结构”的系统性重塑，成为影响指数运行的关键变量。一方面，集采政策常态化推进，中成药与中药饮片集采降幅直接压制原料采购价格，倒逼上游产地降价抛货，这也是价格指数持续探底的重要政策支撑；另一方面，标准化政策密集落地，GAP监督实施、新版药典新增质量标准、全链条追溯体系建设，推动“优质优价”逻辑强化，优质药材与劣质药材价差持续拉大，这既解释了药用部位指数中矿物类、稀缺品种的上涨，也为产业发展指数中创新发展细分指数的回升提供了动力。此外，地方政策的精准发力，如安国趁鲜切制试点，在缓解局部库存压力的同时，也加速了行业洗牌，推动资源向龙头企业集中。
（三）市场行为：信心疲软与资金避险的传导效应
市场端的情绪与资金行为，进一步放大了供需与政策的影响，成为景气指数持续低于荣枯线的核心原因。从市场信心来看，全年价格指数的持续下行、库存积压的常态化，导致商家风险偏好降至低位，“清库存、保现金”成为主流策略，即便四季度价格企稳，信心类景气指数仍未突破荣枯线，观望情绪抑制了主动备货需求。从资金流向来看，经历前期价格大涨大跌后，行业风险偏好下降，资金从过剩大宗品种撤出，转而聚焦稀缺资源型（矿物类）、政策敏感型（药食同源）品种，形成“少数品种受追捧、多数品种被冷落”的格局。这种资金与信心的传导效应，使得价格指数的底部震荡周期延长，也让市场景气指数的回升节奏滞后于供需格局的边际改善。
五、2026年中药材市场行情全景预测
基于2025年指数运行特征与核心影响因素，2026年安国中药材市场将进入“周期筑底、结构优化、价值回归”的关键阶段，四大核心指数将呈现“价格低位震荡、产业稳步回升、景气逐步修复、影响持续扩大”的差异化运行态势，行业从“规模竞争”向“质量竞争”的转型将进一步深化。
（一）核心指数运行预判
1、价格指数：全年呈现“低位震荡、小幅修复”态势。一季度受春节备货与冬春流感带动，指数有望在2025年末的基础上实现微幅回升，二季度受夏季产新冲击，或出现阶段性回调，但幅度将小于2025年。下半年随着产能出清加快、药企补库存周期开启，指数有望逐步回升至130点附近。结构性特征仍将凸显，矿物类、野生类稀缺品种价格保持坚挺，而过剩大宗品种仍需经历1-2个产新周期的库存消化。
2、产业发展指数：延续回升态势，预计年末突破160点，同比增长2.8%-3.5%。发展规模指数受益于行业整合加速与旺季需求释放，有望实现5%以上增长；生产效益指数在原料成本下降与加工技术升级双重支撑下，回升至138-140点；创新发展指数将持续成为核心拉动力量，标准化种植、溯源体系建设、产品创新等投入增加，推动指数重新站上170点。
3、市场景气指数：上半年逐步向荣枯线靠近，下半年有望突破100点进入景气区间。经营类景气指数受交易量回升、库存消化加快拉动，全年回升至95-100点；信心类景气指数随价格企稳、政策红利释放，逐步修复至98-102点，商家观望情绪消退，主动备货需求增加。
4、影响力指数：持续高位运行，预计年末突破150点，同比增长4.6%左右。政策红利、消费升级、产业升级三大动力持续发力，区域品牌声量、公众关注度、国际影响力同步提升，与价格指数的低位运行形成鲜明对比。
（二）关键趋势与机会方向
1、品种分化加剧，稀缺与优质品种成核心机会。矿物类（雄黄、禹余粮）、野生类（五倍子、鱼脑石）等资源依赖型品种，将持续享受稀缺性溢价；符合新版药典标准、具备道地属性的优质药材（麦冬、黄连、片姜黄），在“优质优价”逻辑下价格稳中有升；而产能过剩的大宗品种白术、猫爪草、栀子等，需警惕产新后的进一步回调，仅在超跌后存在阶段性反弹机会。
2、产业整合提速，龙头企业引领发展。行业集中度将进一步提升，龙头企业通过自建GAP基地、优化供应链管理、布局创新产品，在成本控制与质量管控上形成优势，带动产业发展指数持续回升；中小药企与种植户将加速退出或转型，资源向具备全产业链管控能力的企业集中。
3、需求结构优化，健康消费成新增量。药食同源、中医药养生、大健康产业等领域的需求持续增长，成为行业新增量，带动枸杞子、玫瑰花、芦荟等品种需求稳步提升；临床需求受医保控费影响保持稳定，但对药材质量要求进一步提高，低质药材市场空间持续压缩。