引言
枣强县是全国最大的复合材料产业集群和生产基地,年产量占全国的三分之一,是“中国玻璃钢工业基地县”、“国家玻璃钢材料产业化基地”和“国家玻璃钢行业生产力促进中心”。枣强复材产品种类齐全,涵盖十大系列4000余种产品,应用领域广泛,涉及生态环保、交通运输、化学化工、建筑建材、军工等多个应用领域,被大量应用于国家级重点工程项目。2021年以来,枣强县经济开发区创新招商方式、加快项目建设、做强产业链条、强化平台支撑,四措并举助推经济高质量发展。编制完成复合材料产业整体性和影响力提升实施方案,明确产业发展的主要目标、优化路径和重点任务,为推动产业转型发展明确方向。围绕复合材料等主导产业,在固链补链强链上下功夫,持续推进枣强工业设计创新中心建设,上品极致、日一科技等12家知名工业设计公司已入驻,取得多项工业设计成果。每月发布复合材料产业发展指数,显著提升了“枣复材”在业内的影响力和话语权。
“中国·枣强复合材料产业指数”包括复材价格指数、产业发展指数、科技创新指数和产业景气指数,其中复材价格指数包含原料价格指数和复材产品价格指数两大指数。本期指数研报立足枣强复合材料产业,针对2021年指数运行走势进行详细解读。数据显示,2021年,在我国宏观经济持续复苏的背景下,复材原料价格指数稳步上行,12月收报119.15点,相比年初累计上行9.88%;复材产品价格指数先扬后抑,指数由1月的111.60点下滑至12月份的111.26点,相比年初累计走低0.30%;复材产业发展指数持续上涨,四季度末收报198.11点,远高于去年同期水平;复材产业科技创新指数波动上行,年末最终收报126.63点,相比一季度上涨7.01%;复材产业景气指数震荡走高,整体有所上涨,12月最终收报94.71点,相比年初上涨5.51个百分点。
(一)原料价格指数先跌后涨
2020年,复材原料价格指数先跌后涨,全年度上涨10.98%,提升幅度较大。具体运行情况见下所示:
图一 2020年复材原料价格指数走势图
2020年一季度,受疫情停工停产影响,复材原料价格指数持续下跌,截至3月份,原料价格指数降至90.26点,为本年度最低值。此后,原料价格指数持续上涨,并于11月收报于峰值109.74点。12月最终收报109.33点,相比年初上涨10.98%。
(二)复材产品价格指数走势稳健
2020年,复材产品价格指数稳扎稳打,除8月、11月出现小幅下跌外,全年度十个月份实现上涨。其具体运行情况如下所示:
图二 2020年复材产品价格指数走势图
复材产品价格在2020年整体处于稳健的上行趋势。数据显示,2020年12月,复合材料产品价格指数收报109.05点,环比上升1.48%,相比年初上涨6.52%。
(三)产业发展指数大幅上涨
2020年,复材产业发展指数持续快速上涨,指数具体运行情况如下所示:
图三 2020年复材产业发展指数运行走势图
2020年,随着国内疫情得到有效控制,从第二季度开始,企业和市场的生产经营活动逐步恢复,复材产业发展指数上涨迅速,最终于四季度末收报159.12点,相比一季度上涨85.69%。
(四)科技创新指数持续上行
2020年,复材产业科技创新指数稳中上涨,指数具体运行情况如下所示:
图四 2020年复材科技创新指数走势图
2020年,科技创新指数稳步回升,第四季度报收于104.72点,相比一季度累计上涨21.29%。
二、2021年指数运行情况解读
(一)原料价格指数稳中有涨
2021年,复材原料价格指数稳中上涨。具体运行情况如下图所示:
图五 2021年复材原料价格指数走势图
具体来看,2021年上半年,复材原料价格指数稳步上行,1-5月复材原料价格指数持续走高,5月原料价格指数收报近半年峰值115.63点,五个月累计上涨6.63%,而后复材原料价格指数冲高小幅回调收报114.68点,但仍处于较高水平,上半年累计上涨5.75%。三季度,复材原料价格指数继续保持上涨态势。9月复材原材料价格指数收报116.31点,相比上个季度末累计涨幅为1.42%。四季度复材原材料价格指数冲高企稳,其中11月收报全年最高点120.08点,而后于12月小幅下滑收报119.15点,相比年初累计上涨9.88%。
复材原料主要包含基料和增强材料两个大类,2021年,分类型原料价格指数总体均呈上涨趋势,具体走势如下图所示:
图六 2021年分类型复材原料价格指数走势图
具体来看,2021年上半年,基料(合成树脂)和增强材料价格指数均有所上涨。其中,增强材料2021年价格指数上涨幅度较大,是复材原材料价格总指数上涨的主要原因。1-5月增强材料价格指数持续上行,5月收报上半年峰值120.42点,而后于6月冲高回落收报119.55点,上半年累计上行9.21%。三季度增强材料价格指数走势较为平稳,未发生较大波动,四季度初指数明显上涨,收报128.59点,环比涨幅为5.69%。而后保持小幅上行态势,12月收报全年峰值128.85点,相比年初累计上涨17.70%。以树脂为主的基料价格指数2021年走势相对平缓,上半年同样于5月收报上半年最高点113.57点,而后小幅下滑,6月收报112.59点,相比1月上行4.26%。下半年继续保持稳中上涨态势,其中11月收报全年峰值116.32点,12月小幅回落收报114.99点,相比年初累计上涨6.48%。树脂作为玻璃钢(树脂基复合材料)最主要的基料,其价格变动与原油市场关系密切。从国际市场来看,树脂产业供应端形势较为紧张,IEA报告和OPEC报告都上调了原油的需求预期,推动复材基料价格指数上涨。
2021年,基料和增强材料各细分品类产品价格指数多数呈上涨运行态势,具体细分品类指数走势如下。
1、不饱和聚酯树脂和其他树脂价格指数涨势明显
2021年,基料细分产品价格指数多数上行。指数具体运行情况如所示:
图七 2021年基料细分产品价格指数走势图
2021年,基料细分产品中,不饱和聚酯树脂与其他树脂价格指数上涨幅度较大。其中,不饱和聚酯树脂占比最大,也是2021年支撑基料价格指数上涨的主要品类。其指数11月收报全年峰值118.01点,12月价格指数小幅回落收报116.62点,相比年初累计上涨6.65%,推动基料价格总指数上涨6.90个百分点。
其他树脂价格指数波动上涨,其指数由1月的98.82点上涨至12月的117.65点,全年累计上涨高达19.05%。环氧树脂价格指数2021年小幅上行,12月最终收报102.00点,相比年初的100.08点累计上涨1.92%。乙烯基酯树脂与酚醛树脂价格指数运行较为平稳,其中乙烯基酯树脂仅在一季度有大幅上涨,3月收报106.30点,相比1月上涨6.57%,而后价格指数运行较为平稳,12月最终收报105.70点,相比年初累计上涨5.96%。而酚醛树脂价格指数全年运行平稳,12月收报110.87点,与年初持平。
2、玻璃纤维价格指数涨幅明显
2021年,增强材料各细分产品价格指数均呈现稳步上涨态势,具体价格指数运行情况如下所示:
图八 2021年增强材料细分产品价格指数走势图
玻璃纤维做为复材最重要的增强材料之一,2021年,玻璃纤维产品价格指数上涨明显,是增强材料价格指数上涨的主要原因。具体来看,上半年玻璃纤维产品价格指数持续上涨,5月玻璃纤维产品价格指数收报上半年峰值121.23点,6月小幅回调收报120.23点,上半年累计涨幅9.57%。三季度,玻璃纤维产品价格指数运行较为稳定,四季度初大幅上涨10月收报129.75点,而后保持高位运行,12月最终收报130.02点,相比年初累计上涨18.49%。分析来看,2021年玻纤行业新建池窑投产项目仍然较少,因此部分玻纤及制品价格涨价,推动玻璃纤维产品价格指数上涨。其他增强价格指数上涨态势相对平缓,2021年整体保持上涨态势,其中一季度保持在106.13点,二季度价格指数开始持续走高,6月份收报上半年峰值110.65点,而后保持平稳运行,12月最终收报110.65点,相比年初上涨4.26%。
(二)产品价格指数先扬后抑
2021年,复材产品价格指数稳中微跌,具体运行情况如下图所示:
图九 2021年复材产品价格指数走势图
2021年,复材产品价格指数1月收报111.60点,而后整体保持上涨态势,10月收报全年峰值114.21点,12月有所回落最终收报111.26点,相比年初累计小幅下滑0.30%。
复合材料产品按工艺可以分为缠绕制品、模压/模塑制品、拉挤制品和手糊/真空吸附制品,各分项产品价格指数走势运行情况如下图所示:
图十 2021年分工艺复材产品价格指数走势图
2021年,各分类指数上半年运行相对平稳,下半年指数运行波动频繁。其中模压/模塑制品价格指数高位运行,一季度价格指数涨后企稳,3月价格指数收报119.05点,二季度价格指数大幅上行,6月收报上半年最高点121.26点,上半年累计上行2.91%。三季度价格指数运行较为平稳,四季度有所回落,12月收报118.99点,相比年初累计上涨0.98%。缠绕制品和拉挤制品价格指数先扬后抑,其中拉挤制品2021年整体有所上涨,其中7月收报全年峰值112.58点,而后保持平稳运行,12月价格指数出现下滑,收报108.25点,相比年初累计上涨1.67%。缠绕制品整体则有所下滑,其中10月收报全年峰值110.70点,而后开始下滑,12月最终收报107.35点,相比1月下滑1.28%。手糊/真空吸附制品价格指数走势较为平稳,总体有所下滑,价格指数最终于12月收报105.39点,相比1月下跌1.59%。
(三)产业发展指数持续上涨
2021年,复材产业发展指数保持持续上涨态势,指数具体运行情况如下图所示:
图十一 2021年复材产业发展指数运行走势图
2021年,复材产业发展指数整体保持上涨态势,同比均有明显上涨。一季度由于春节长假影响,企业生产经营活动减少,复材产业发展指数收报135.10点,环比下滑15.10%,但同比则有明显上涨,涨幅为57.66%。从第二季度开始,企业和市场的生产经营活动逐步恢复,复材产业发展指数上涨迅速,复材产业发展指数保持持续上涨态势,四季度涨幅有所扩大,收报198.11点,相比年初上涨46.64%。
产业发展指数下设产业规模、生产效益、品牌推广和制度供给四大分项指标,其具体运行情况如下图所示:
图十二 2021年复材产业发展分项指数运行走势图
具体来看,2021年,产业规模指数上涨最快,全年保持高速上涨,四季度收报256.01点,相比年初上涨91.60%。生产效益指数同样涨势显著,其中四季度涨幅有所扩大,指数最终收报213.70点,环比涨幅为17.37%,相比年初上涨28.01%。制度供给指数全年运行基本平稳,只在三季度有短暂回落,四季度开始很快又回复到先前水平,12月最终收报98.85点,相比年初微幅上涨0.53%。
品牌推广指数运行较为平稳,整体有所下滑,12月指数收报111.79点,相比一季度的112.09点小幅下滑0.27%。
(四)科技创新指数波动上行
2021年,复材产业科技创新指数整体保持上涨态势,具体运行情况如下图所示:
图十三 2021年复材科技创新指数走势图
具体来看,一季度科技创新指数收报118.34点,二季度环比上涨收报121.41点,涨幅为2.59%,三季度则有所下滑收报117.66点,而后快速反弹收报126.63点,环比涨幅为7.62%,相比年初上涨7.01%。
复材科技创新指数下设科技投入和科技成果两大分项指数,其运行情况如下图所示:
图十四 2021年复材科技创新分项指数运行走势图
2021年,复材科技投入指数和科技成果指数整体均保持上涨态势。其中科技成果指数上涨幅度较大,一季度收报128.48点,而后保持持续上涨态势,且涨幅持续扩大,四季度收报147.60点,相比一季度累计上涨14.88%。科技投入指数先扬后抑,二季度环比上涨收报116.61点,下半年先跌后涨,四季度最终收报112.65点,相比一季度累计上涨0.97%。未来,随着我国加快发展新一代信息技术、高端装备制造、新能源和新能源汽车等战略性新兴产业,实施国民经济和国防建设重大工程,需要新材料产业提供支撑和保障,为新材料产业科技创新发展提供了广阔市场空间。
(五)产业景气指数震荡走高
2021年,复材产业景气指数整体较为低迷,全年仅有三个月位于荣枯线以上,企业景气度有待提升。具体景气指数运行情况如下图所示:
图十五 2021年复材产业景气指数走势图
2021年一季度,复材产业景气指数持续上行,3月收报全年峰值113.81点,位于高位景气区间。二季度,景气指数连续三个月都在荣枯线以下徘徊,6月景气指数收报94.72点,三季度景气指数先涨后跌,其中7月冲破荣枯线收报108.18点,位于景气区间,而后开始回落,9月再次跌破荣枯线收报全年谷值87.00点。四季度同样呈现先涨后跌运行态势,10月收报100.00点以上的景气区间,而后有所下滑,但跌幅较小,12月收报94.71点,相比年初上涨5.51个百分点。
复材产业景气指数包含企业经营性指标和发展信心类指标指数,其中复材产业景气度低主要由于企业经营性的不景气。具体指数走势如下图所示:
图十六 2021年复材产业分类景气指数走势图
2021年,企业经营性指标景气指数全年位于荣枯线以下运行,但整体保持上涨态势。一季度企业经营性指标景气指数持续上行,3月收报全年峰值92.06点,二季度景气指数先跌后涨,6月景气指数收报74.07点,7月景气指数再次冲高收报90.15点,而后下滑并呈现出企稳态势,12月最终收报81.37点,相比年初上涨16.04个百分点。反观企业发展信心类指标景气指数2021年始终位于高位运行,表明企业经营者对复材市场未来发展十分看好。具体来看,企业发展信心类景气指数3月收报全年峰值169.05点,而后呈现波动下滑态势,12月最终收报129.41点,位于高位景气区间,相比年初下滑22.59点。展望未来,中国玻璃钢、复合材料行业面临一个新的大发展时期,如城市化进程中大规模的市政建设、新能源的利用和大规模开发、环境保护政策的出台、汽车工业的发展、大规模的铁路建设、大飞机项目等。在巨大的市场需求牵引下,复合材料产业的发展将有很广阔的发展空间。
三、指数深度分析
(一)复材产业规模高速增长,规上企业动力十足
2021年,复材产业规模指数高速增长,具体情况见下图:
图十七 2021年复材产业规模指数及增速图
具体来看,一季度受春节长假停工影响,企业生产经营活动减少,复材产业规模指数有所下滑,随着生产经营活动恢复正常,此后连续三个季度均实现上行。第二季度单季度上涨33.15%,三季度涨幅虽有收窄,但仍维持在10%以上的提升区间,四季度涨幅再次扩大,环比上涨28.71%,四季度末复材产业规模指数最终收报256.01点,相比年初上涨高达91.60%。
2021年,复材产业企业产值增长是推动产业规模指数急速上涨的核心动力。其中,规上企业产值节节攀升,从二季度开始连续3个季度实现上行,二季度环比增速超过90%。对于复材行业来讲,今年在疫情常态化背景下,我国经济持续复苏,枣强复材产业规模指数大幅走高,表现出超强的增长性。
2021年,复材产业规上企业和规下企业发展态势分化,规上企业在产业规模发展上均领先于规下企业,并有扩大趋势。具体来看,2021年一季度,规上企业产业规模指数虽有下滑,但仍高于规下企业产业规模指数,随后三个季度,规上企业产业规模指数持续上涨,规下企业仅在三季度产业规模指数有所上涨,其余均为持平或下滑走势。四季度末规上和规下企业产业规模指数分别收报258.68点和115.34点,规上企业发展动力十足。
(二)复材原料价格高位运行,产品利润空间缩小
2021年,在我国经济持续快速复苏的背景下,大宗商品价格上涨,复材原料价格指数持续走高,复材企业原料成本压力扩大,企业产品利润受到挤压,具体情况如下图所示:
图十八 2021年复材产品与原料价格指数走势对比图
从2021年复材产品价格指数和原料价格指数运行数据可以看出,1-5月原料价格指数持续上涨,而复材产品价格指数运行较为稳定。而后在我国出台稳物价政策的背景下,原料价格指数涨势放缓。但由于复材原料在多种领域的广泛应用,市场下游产品需求只增不减,四季度复材原料价格指数再次快速拉高,并保持高位运行,反观复材产品价格指数则未有较大波动。分析来看,枣强复合材料企业通常采用的订单式生产模式,导致定价变动存在滞后性,因此在原料价格上升周期,中小企业因无法大量备货、原料库存偏小,合同价与原料采购价出现偏差,极易出现利润空间缩窄甚至亏本的风险。
整体来看,复材产品价格向上走的态势比较稳健,而原材料价格指数则强势上行,复材产品价格指数增速远落后于原料价格指数增速,由此表明,原料端的涨价压力仍是复材企业必须重视的问题。据报道,2021年1月初,中国玻璃纤维工业协会发布《玻璃纤维行业“十四五”发展规划(征求意见稿)》,明确将严控玻纤纱产能过快增长,着力提升行业生产线技术水平并淘汰落后产能。复材原料端再度承压,结构逐渐优化。复材龙头企业地位有望长期稳定,市场空间有望进一步扩大,同时,企业经营压力较大、环保治理成本上升和再生技术投入的需求,对中小企业的发展愈发不利。
四、对策建议
(一)加快推进产业数字化,助力产业高质量发展
通过发展数字经济,推进产业数字化转型能够有效整合现有资源,打破传统产业发展困境,促进新旧动能转换,为区域经济发展注入新活力。一方面,通过数字化连接社会化资源、共享服务及能力,实现业务流、人才流、资金流等的交互共享,打破地域空间限制,促进信息交互和数据沉淀,进而透过数据分析和应用从工艺设计、生产流程、经营管理、销售推广等各个环节进行更新升级,挖掘红利空间。另一方面,在工业互联网平台等数字经济新型基础设施支持下,也可加快创新基础和能力的推广和延伸,推动创新能力的产业化应用,从而为传统产业的转型增值创造更加优渥的发展环境,推动传统产业高质量发展。
对于以中小微企业为主的传统产业而言,数字化转型面临产业数字化发展意识薄弱、基础设施不完善、数字化转型服务配套缺失等问题。基于此,带动产业数字化转型首先需要构建数字经济产业与传统产业的融合生态圈,重点发展数字技术核心企业,形成核心企业、研发、金融服务等数字化发展要素的良性循环。其次,政府可通过专项补助、强化数字化转型公共服务供给、完善新型基础设施等积极引导企业在数字化转型中迈开步子,让传统产业切实感受到数字经济发展的强劲动力。最后,建议注重发展数字技术与实体经济的媒介即中介组织及技术。通过数字赋能金融、赋能信用等数字技术加强对实体经济的风险识别、风险分散,为数字经济的多场景融合创造条件。
(二)加强人才队伍建设,构筑发展优势
随着复材产业的不断发展,对人才的需求也不断增加,新技术的发展离不开人才,人才队伍的建设需要企业、相关单位和部门的共同努力,为行业企业的持续发展提供必要的人才基础。
加强人才队伍建设需要培养。要高度重视人才队伍建设工作,把建设人才队伍作为支撑发展的第一资源。完善人才培养、改进人才评价机制、健全人才激励机制,最大限度把人才的报国情怀、奋斗精神、创造活力激发出来。要在创新人才教育培养模式、大力培养高层次人才队伍上下功夫,充分培养未来人才的科学精神、创造性思维和创新能力。通过不断深化技术技能人才培养体制改革,培养和打造更优质的人才队伍。加强人才队伍建设需要尊重。要尊重知识,尊重创新,尊重人才。只有树立强烈的人才意识,从心底尊重知识、尊重人才,才可能吸引人才、用好人才,要做到对人才的充分信任,让各类人才在重要领域和重要岗位上攻坚克难、施展才华。要充分尊重和重视高端人才,并使他们获得广阔的发展舞台;要坚持培养创新复合型人才,统筹抓好各类人才队伍建设;要坚持优化人才机制,切实提高人才效能。加强人才队伍建设需要管理。要用好用活人才,就需要建立灵活有效的人才管理机制。人才管理不到位带来的人才流失,会大大增加对于人才培养的成本,一套好的人才管理机制,对于建设规模宏大的人才队伍显得尤为重要。
(三)做好龙头企业带动,推动形成产业联盟
在产业集群中,一些中小企业的创新活跃度、转型升级能力往往较为薄弱。如果把整个行业比作木桶,作为“长板”的龙头企业不只是自己拔尖,而是帮助补短板,就能够增强行业的“蓄水”能力,共同把市场做大,也为自身长远发展拓展空间。
枣强复材产业集群本身具备较大的集群发展规模优势,其基础建设较为完备,投资规模较大,产能具有保障,这是很多复材企业、园区所不具备的。近年来,全球产业链向集中化、集群化方向发展,龙头企业在产业链中的作用日益凸显。让龙头企业更好地发挥带动作用,政府部门还须搭把手、多鼓劲。一方面要多培育扶持龙头企业,激励企业通过技改实现转型升级,鼓励企业兼并重组,强强联合。同时给予扶持行业内小微企业的龙头企业一些奖补政策,搭建平台让企业之间更好对接合作,推动大小企业形成产业联盟。另一方面要营造更加公平规范的竞争环境,进一步激发龙头企业自主创新的动力,也使小微企业与大企业能和谐共生,形成自己的差异化优势。形成龙头引领、梯队协同、优势互补的集群。