“瓯海·中国锁具指数”是温州市首个行业指数,它用指数形式描述、解析瓯海智能锁产业发展态势。“瓯海·中国锁具指数”由产品价格指数、产业发展指数、创新活力指数和竞争力指数四部分内容组成,以全新的指数可视化监控体系,规范智能锁具整体市场的产品价格制定,全方位提升产业影响力。
“瓯海·中国锁具指数”运行至今,坚持不懈地为智能锁产业发展提供研判依据,为实现帮助瓯海区占领产业发展制高点、塑造区域品牌新标签增强了市场影响力。本报告基于已发布的指数数据,对“瓯海·中国锁具指数”运行情况进行解读,同时,结合指数运行走势,对智能锁产业发展现状进行深度解析,并针对性地提出未来智能锁产业提升发展的对策建议。
2021年,瓯海智能锁产品价格指数窄幅震荡;产业发展指数在产业规模持续向好、经营效益不断提升的推动下稳步上涨;智能锁科技创新综合实力增强,助推创新活力指数稳中上扬;智能锁行业竞争激烈形势下,竞争力指数震荡起伏。
随着智能锁行业洗牌速度加快,锁企获得利润逐渐开始放宽,得益于瓯海区政府、协同创新平台助力,智能锁具企业科创实力不断增强。2022年,在智能锁线上销售发展向好的势头下,瓯海智能锁产业应抓住这一发展新机遇,完善销售产业链,同时针对性地推进产品向多元化发展。
一、2020年指数运行结果回顾
(一)产品价格指数波动下行
2020年,瓯海智能锁价格指数总体波动下滑,截至12月指数收报于99.43点,较年初累计下跌1.94%。具体运行情况如下图所示:
图一 2020年瓯海智能锁价格指数运行走势
2020年上半年,受新冠疫情影响,智能锁价格指数保持波动微跌的运行趋势,期间,智能锁2月价格指数收报于全年最高102.24点,3-5月指数持续小幅下滑,6月随着疫情防控措施的有序推进,在市场需求乐观的情况下,智能锁价格小幅反弹,指数收报于101.91点。
2020下半年,智能锁价格指数阶段性下滑,指数在7-9月持续回落,期间下跌了1.71%,10月在房地产行情利好下,智能锁价格指数短期回暖,11-12月智能锁线上购物活动火热进行,商家纷纷降价促销,导致指数在12月下滑至99.43点。
(二)产业发展指数持续上扬
2020年,瓯海智能锁产业发展水平得到稳步提升,产业发展指数持续稳健上涨。具体运行情况如下图所示:
图二 2020年智能锁产业发展指数运行走势
2020年,在人工智能技术的快速发展和瓯海区政府的大力支持下,智能锁产业得到高质量发展。一季度产业发展指数收报于104.49点,二季度指数上行至111.74点,三季度智能锁产业发展指数环比涨幅最为明显,指数收报于124.24点,环比上涨11.19%,四季度产业发展指数持续上扬,指数收报于129.62点,较年初上涨24.05%。
(三)创新活力指数跌后回升
2020年,智能锁创新活力指数跌后回升。具体运行情况如下图所示:
图三 2020年智能锁创新活力指数运行走势
数据显示,2020年一季度创新活力指数收报于104.22点,二季度指数有小幅下行,收报于103.11点,三季度智能锁创新活力在第二季度的基础上迅速回暖,指数收报于110.65点,环比上涨7.31%,四季度创新活力指数延续涨势,指数收报于113.66点。从走势来看,相较于2020年上半年,2020年下半年智能锁创新活力指数表现出较强的韧劲,为后续发展打下夯实的基础。
(四)竞争力指数表现强劲
2020年,瓯海智能锁竞争力指数持续上涨。具体运行情况如下图所示:
图四 2020年智能锁竞争力指数运行走势
2020年,瓯海智能锁竞争力指数持续上扬,一季度指数收报于96.46点,截至第四季度,指数收报于112.11点,全年累计上涨16.22%,分析看来,瓯海区政府聚焦产业链和创新链,加强产业链上下游合作,通过集群发展,智能锁产业链条不断延伸、优化,产品附加值不断提高,市场竞争力稳步提升,带动瓯海智能锁竞争力指数持续上行。
二、2021年指数运行情况分析
(一)产品价格指数窄幅震荡
2021年,瓯海智能锁价格指数窄幅震荡,全年价格指数在98.00-100.00点的区间内徘徊,呈现比较平稳的运行态势。具体运行情况如下图所示:
图五 2021年瓯海智能锁价格指数运行走势
瓯海智能锁全年价格指数微幅波动,1月从98.14点起步,2月微幅上涨至98.19点,随后受房市景气回落影响,智能锁终端需求量减少,导致智能锁价格指数在3-4月连续微跌,并于4月收报于全年最低98.04点,5-6月住房、商品房竣工面积、销售面积平稳向好,带动智能锁价格指数小幅回升,6月指数收报于98.57点;7-9月智能锁价格指数先跌后涨,并在9月收报于全年最高99.58点,10-12月在“双十一”、“双十二”电商购物节打折促销影响下,智能锁价格指数持续微幅下行,截至12月指数收报于98.78点。
从智能锁用途细分品类来看,2021年,智能门锁产品价格指数波动微涨、智能工具锁产品价格指数微幅波动,智能交通锁产品价格指数跌后走平。
1.智能门锁价格波动微涨
2021年,受家用门锁产品价格指数推动,智能门锁价格指数呈现波动微涨的运行趋势。具体运行情况如下图所示:
图六 2021年智能门锁价格指数运行走势
整体看来,2021年,智能门锁产品价格指数运行走势与智能锁产品价格指数走势基本保持一致,年度指数谷值与峰值同样出现在4月和9月,其中,智能门锁4月价格指数收报于94.51点,9月价格指数收报于96.86点。
在人工智能与物联网技术发展引领下,智能家居产业蓬勃兴起,推动智能门锁市场需求不断回升,同时带动智能锁产品价格微幅上行。1-9月智能门锁价格指数整体波动上行,9月指数较1月相比上涨了1.46%,之后受到电商购物节促销降价活动影响,四季度智能门锁价格指数呈现下跌趋势,截至12月指数收报于95.87点,但相较于1月指数仍上涨了1.28%。
2021年,家用智能门锁和商用智能门锁价格指数走势不一,其中家用智能门锁价格是影响智能门锁价格变动的主要原因。具体运行情况如下图所示:
图七 2021年商用门锁、家用门锁价格指数运行走势
2021年家用门锁价格指数涨后下滑。1月价格指数收报于94.86点,并维持波动上涨的趋势至9月份,截至9月,家用门锁价格指数收报于97.31点,环比涨幅为2.08%,受今年“双十一”超长大促活动影响,10-12月指数逐步下跌至96.14点,期间下跌了0.90%。
商用门锁价格指数1-11月保持平稳运行走势,指数维持在92.82点,12月价格首次上涨,指数收报于93.46点。
2.智能工具锁价格微幅波动
2021年,智能工具锁价格指数微幅波动,整体呈现较为稳定的运行趋势。1月指数收报于全年最低112.18点,7、8月指数收报于全年最高113.00点,年度指数峰值与谷值仅相差0.82个百分点。指数具体运行情况如下图所示:
图八 2021年智能工具锁价格指数运行走势
细分来看,2021年,电子密码锁价格指数走势与智能工具锁价格指数走势一致,多功能组合锁价格指数保持平稳运行。具体运行情况如下图所示:
图九 2021年电子密码锁、多功能组合锁价格指数运行走势
2021年电子密码锁1月价格指数由121.53点起步,全年保持窄幅波动的运行态势,12月指数收报于122.11点,较1月上涨0.48%,多功能组合锁价格指数则维持在98.80点运行。
3.智能交通锁跌后走平
2021年,智能交通锁价格指数跌后走平。具体运行情况如下图所示:
图十 2021年智能交通锁价格指数走势
2021年1-6月,智能交通锁价格指数平稳运行,指数稳定在106.72点;7-8月,当地企业为了调动中间商的积极性、让利经销商,下调了交通锁产品价格,智能交通锁价格指数首次出现回落,7-8月指数累计下跌7.01%,8月指数收报于99.72点,并保持平稳运行态势至年末。
(二)产业发展指数稳步上涨
近年来,瓯海区积极引导、指导智能锁企业对标国际标准,以标准领航推动智能锁产业向集群化、高端化、品牌化发展。2021年,智能锁产业发展指数延续2020年的上涨趋势,指数从一季度的120.14点一路上行至四季度的146.24点,累计上涨21.72%,整体表现出强劲上涨势头。具体运行情况如下图所示:
图十一 智能锁产业发展指数运行走势
产业发展指数的各细分指标中,产业规模、经营效益、发展信心指标指数均呈涨势。其中,企业经营效益指数大幅上涨,是拉动产业发展指数上行的主要动力,具体分析如下:
1.出口总额持续上扬,产业规模指数表现向好
2021年,产业规模指数四季度收报于133.15点,较一季度上涨15.72%,整体不断向好运行。细分指标中,产品产值、资产总额和出口总额指标指数整体上涨,共同带动产业规模指数持续上扬。具体运行情况如下图所示:
图十二 产业规模及其细分指标指数走势
2021年产品产值指数涨跌交替。一季度受春节假期影响,智能锁企业生产经营周期变长,甚至有短暂滞销影响,在这样的基础上,随着节后市场主体全面复工,市场交易活跃度上升,二季度产业产值指数上涨趋势明显,指数从169.92点上涨至227.87点,环比涨幅为34.11%。三季度在房地产调控力度加大的情况下,智能锁B端市场需求缩紧,指数由涨转跌,收报于211.42点,四季度智能锁线上市场火热,推动产品产值指数回升,指数收报于222.49点。
出口总额、资产总额指数有所上涨。2021年,我国净出口增势良好,拉动经济增长作用提升,高水平对外开放持续推进,稳外贸稳外资成效明显,在产品出口形势利好的情况下,瓯海智能锁产业出口总额不断上扬,出口总额指数从一季度的81.09点上升至四季度的101.13点,累计涨幅达24.72%。智能锁资产总额指数同样不断上行,指数从一季度的104.62点上涨至四季度的108.19点,累计上涨3.41%。
从业人员数指数涨后回落。2021年二季度,智能锁企业产品产值大幅上涨,带动企业规模扩张,同时拉动企业从业人数上涨,二季度指数收报于全年最高107.84点,环比上涨3.07%;三、四季度企业从业人数指数有所回落,四季度指数收于100.77点。
2.利税总额强势上涨,经营效益指数持续上行
2021年,瓯海智能锁利税总额指数上涨势头明显,带动经营效益指数不断上行。数据显示,截至四季度,经营效益指数收报于179.18点,累计上涨34.48%。具体运行情况如下图所示:
图十三 经营效益及其细分指标指数走势
细分指标中,利税总额保持高位上涨,产品利润率整体提升。分析看来,2021年我国居民消费支出持续恢复,同时消费需求升级态势向好,居民对智能化、便捷化的生活需求日益增加,在这样的背景下,将智能体验融入家居场景,已经成为一个新风口,智能锁作为智能家居的入门产品,被越来越多的消费者选择,受市场需求带动,智能锁企业利税总额大幅提升,同时产品利润率整体得到提升。其中,利税总额指数一季度指数收报于153.77点,四季度指数收报于231.06点,累计上涨50.23%,是推动经营效益指数整体上涨的主要原因;产品利润率指数二季度稍有回落,随后持续回暖,四季度指数收报于127.31点,较一季度上涨12.96%。
3.行业发展信心总体向好
2021年,智能锁行业发展信心指数跌后回升,截至四季度,智能锁行业信心指数收报于117.42点,较一季度有所上涨,全年指数维持在景气区间内运行,表明瓯海智能锁企业对智能锁行业发展充满信心。具体运行情况如下图所示:
图十四 行业发展信心指数运行走势
分析看来,我国网络基础设施条件较好,具备智能锁等智能家居产品的良好基础条件。目前,在智能锁两大终端市场需求的共同拉动下,我国智能锁产品渗透率逐步上涨,一是智能锁在酒店、出租公寓、民宿、楼盘等B端市场得到了广泛应用,B端市场作为智能锁的主力场,对智能锁的需求一直强烈;二是智能锁作为智能家居和智能化场景的入门级产品,用户对其保持着较高的关注度,随着电商直播带货的兴起,智能锁线上线下零售端齐发力,C端市场需求也在不断提升。面对智能锁行业较大的发展潜力,智能锁产品增长前景被看好,企业对行业的信心也开始稳步回暖。
(三)创新活力指数稳中上扬
2021年,浙江省智能锁具创新服务综合体持续为瓯海智能锁产业转型升级发力,布局建设“技术创新、人才发展、智能制造、成果转化、科技金融、公共服务”六大平台,推动智能锁创新活力指数不断上行。2021年,创新活力指数从一季度的114.79点稳步上涨至四季度的123.68点,期间上涨7.74%。具体运行情况如下图所示:
图十五 智能锁创新活力指数走势
1.OBM订单占比有所提升,品牌活力指数涨跌交替
2021年,智能锁品牌活力指数呈现出涨跌交替的运行态势,其中,三季度受网络媒体报道数下行影响,指数有所下跌,但全年指数均在较小区间内波动。具体运行情况如下图所示:
图十六 品牌活力及其细分指标指数走势
品牌活力指数细分指标中,OBM(原始品牌制造商)订单占比指数跌后回暖,其中三季度指数涨幅最为明显,指数收报于130.70点,环比上涨11.71%。分析看来,在瓯海智能锁产业头部品牌优势不断凸显下,OBM订单量逐渐增加,下半年指数持续上升,截至四季度,OBM订单占比指数收报于132.55点。
网络媒体报道数指数上半年持平运行,下半年跌后快速上涨,整体看来,指数在三季度运行偏弱,收报于92.43点,四季度指数震荡回暖,收报于125.61点;举办或参加展会次数指数冲高回落,分析看来,受疫情反弹影响,四季度举办或参加展会次数指数明显减少,指数快速下滑至77.01点。
2.专利累计授权数持续增加,科技创新指数整体上涨
2021年,瓯海区积极引领智能锁具产业发展工作,明确产业发展目标方向,期间,瓯海区科技局党组书记带队了解了智能锁企业发展趋势、科研投入情况,指导推动瓯海智能锁具产业加快高质量发展,多项建议推崇实施之下,智能锁科技创新指数向好发展。2021年,科技创新指数整体上行,具体运行情况如下图所示:
图十七 智能锁科技创新及其细分指标指数走势
科技创新指数整体呈上涨趋势,四季度指数收报于129.80点,较一季度上涨5.61%。科技创新指数细分指标中,研发投入经费涨后回落,2021年前三季度,智能锁研发投入经费指数持续上涨,为科技创新提供坚实基础,四季度指数有所下跌,收报于119.25点,环比下降8.40%;近年来瓯海智能锁所获专利数不断突破,专利累计授权数指数稳步上行,指数从一季度的124.80点起步,截至四季度收报于134.36点,期间上涨7.66%;新产品产值占比指数在前三个季度持续下滑,四季度扭跌上涨,指数收报于135.79点,环比上行26.46%。
3.研发、技术人员同步增长,人才打造指数延续涨势
2021年,瓯海智能锁研发人员数指数、技术人员数指数稳步上行,推动人才打造指数持续上涨,人才打造指数从108.51点上行至129.23点,累计上涨19.10%。具体运行情况如下图所示:
图十八 智能锁人才打造及其细分指标指数运行走势
2021年9月30日,瓯海区智能锁具工程师协同创新中心全新启用,秉承“四个聚焦”原则:聚焦一流标准,引进专家及工程师;聚焦产业链与创新链,实现人才贯通,推动成熟技术的应用推广;聚焦产业前沿,积极引导工程师联合攻关企业难题;聚焦协同平台,打造一个定位精准、功能全面、特色新型的公共服务平台。在此基础之上,瓯海智能锁产业研发人员数、技术人员数增长明显,产业研发人员数指数从101.45点上涨至119.25点,累计上涨21.40%,技术人员数指数从115.56点上涨至135.31点,累计上涨17.09%。不难看出,在创新平台引领之下,瓯海智能锁人才聚集效应有所增强。
(四)竞争力指数震荡起伏
瓯海区致力于推动智能锁产业高质量发展,通过提升科技创新实力与综合能力,提高产品附加值,强化智能锁产业竞争力。2021年,智能锁竞争力指数呈现震荡起伏的运行趋势。具体运行情况如下图所示:
图十九 智能锁竞争力指数运行走势
2021年智能锁竞争力一季度指数收报于108.34点,之后维持涨跌交替的运行态势,四季度指数收报于114.04点。从近两年指数的走势来看,相较于2020年竞争力指数的稳步上涨,2021年指数运行时有涨跌,但总体水平较2020年有所提高。
细分来看,竞争力指数包括亩均产值、产品本土配套率、ODM(原始设计制造商)订单占比和合作科研院所(高校)数四个细分指标构成。2021年各细分指标指数运行态势如下图所示:
图二十 智能锁竞争力细分指标指数走势
亩均产值指数波动上涨,且始终处于高位运行。2021年瓯海智能锁产业转型升级步伐加快,亩均产值显著提升,截至第四季度,亩均产值指数收报227.84点,全年累计上涨26.64%,是推动竞争力指数整体上涨的主要因素。
产品本土配套率指数整体上涨。随着瓯海智能锁产业链的不断完善,当地企业共同发挥各自优势,推动产品本土配套率指数稳中上涨,智能锁产品配套率四季度指数收报于129.92点,较一季度上涨12.62%。
合作科研院所/高校数指数持续下跌。2021年四季度,合作科研院校指标指数持续低位偏弱运行,一季度指数收报于64.65点,四季度指标收报40.40点,较一季度下跌37.50%,整体看来,2021年合作科研院校指标指数整体表现不佳,随着瓯海区对锁企与高校合作的号召推动下,预计未来合作科研院校指数会有回暖趋势。
ODM订单占比指数低位运行。2021年,ODM订单一季度指数收报于年度最高64.65点,整体运行在较低的水平。分析看来,随着智能锁企业发展规模的扩大以及自有品牌实力的提升,厂商致力于提升自身品牌的影响力,因此ODM订单量有一定程度的缩减。
三、指数运行结果深度解析
(一)产品利润空间得到释放,头部企业竞争优势明显
随着智能锁市场被持续打开,近年来行业内部环境发生了较大的变化,业内马太效应(两极分化的现象)愈加明显,相比之前,行业头部企业门槛持续提升,对于新入局或者跨界入局的智能锁品牌,挑战难度升级。与此同时,为占据市场提升销量,许多品牌陷入价格苦战,导致产品利润空间遭到压缩,但近两年行业洗牌的加速,成为了破局的关键。
图二十一 智能锁产品价格、产品利润率指数运行走势
数据显示,智能锁产品价格指数坚挺,整体变化不大,2021年有微幅上升的势头,产品利润率指数二季度经历小幅下跌后,在2021年三季度出现转机,指数收报于119.56点,环比上涨6.43%,四季度指数持续上涨,收报于127.31点,环比上涨6.48%。
分析来看,我国智能锁普及率有着巨大的提升空间,但智能锁品牌数量众多,从品牌分布上看,不仅有传统锁具转型品牌、专业智能锁品牌,还有多个跨界智能锁品牌,起初,面对智能锁行业机会与风险并存的复杂环境,许多企业利用价格战来竞争市场,但后疫情时代的到来,受上游芯片短缺影响,导致智能锁生产端的压力同步上升,企业利润空间遭到进一步压缩,以价格战竞争市场的弊端逐渐显现,在这样的竞争形势下,一些企业凭借强大的生产技术、信息和经验优势成为了业内顶尖,而实力偏弱的品牌便被逐渐淘汰出局,于是形成了“强者恒强”的竞争局面。
另外,消费者对智能锁的售后要求较高,但大多数品牌的售后服务并不完善,这也进一步拉开了企业之间的差距,智能锁在安装之前,仅能作为一个“半成品”,智能锁企业除了要确保产品自身的品质及稳定性之外,更要为消费者提供及时、优质的售后服务,如凯迪仕就与各地经销商签署“厂商联盟,共建服务体系”,解决了线上订单难安装的问题,对于许多小型企业来说,并不具备自建售后服务体系的能力,因此竞争壁垒比较薄弱。
多种因素之下,智能锁行业洗牌加速,随着智能锁头部品牌的高速发展,低价占据市场的格局有望被打破,企业利润空间也将进一步放宽。
(二)创新平台引领,科技创新和人才打造指数齐头并进
近年来,“产品同质化”一度成为智能锁行业中的普遍现象,随着市场竞争的不断加剧,瓯海智能锁企业的品牌意识逐步提高。2021年,科技创新和人才打造指数齐头并进,共同引领智能锁产业发展新格局。
图二十二 智能锁科技创新、人才打造指数走势
2021年,智能锁科技创新指数整体上涨,四季度指数收报于129.80点,分析看来,瓯海区打造智能锁产业创新服务综合体和工程师协同创新中心,这两大“硬核”平台为充分发挥科技创新成功转化提供了坚实基础。随着瓯海智能锁产业集聚效应加强,越来越多的智能锁企业致力于加强产品创新研究水平,并且注重品牌宣传建设,为建设“世界智能锁之城”贡献力量,多项举措并施之下,智能锁科技创新能力有所提升。
图中数据显示,人才打造指数稳步上行,2021年累计上涨19.10%,据悉,浙江省智能锁具产业创新服务综合体、瓯海智能锁具工程师协同创新中心、温州大学智能锁具研究院联合举办了瓯海智能锁具工程师座谈会,协同区内中立、威欧希、钟铮、一卡五金、康家、乘方电子、捷讯智能等13家区内智能锁具骨干企业总工出席座谈会,共同商议加快推动瓯海区智能锁人才打造平台的建立事宜。随着瓯海智能锁人才引进环境的优化,2021年人才打造指数持续上涨。
四、智能锁行业发展问题与建议
(一)智能锁行业发展中存在的问题
1.线上销售发展势头迅猛,售后服务系统有待升级
2021年11月,智能锁市场经历了年度最大的促销周期,洛图科技(RUNTO)数据显示,“双十一”大促当月,智能锁线上零售量高达73.4万台,同比增长18.00%,环比增长142.20%,随着智能锁电商零售渠道的发展,在平台资源的倾斜趋势下,智能锁线上头部效应愈加明显,其在消费者心中的影响力也越来越深,线上销售火热的同时,线下同步安装与售后服务有待优化。
2.智能锁市场逐渐成熟,消费者需求趋于多样化
在当前智能锁产品中,指纹智能锁最为成熟,同时应用也最为广泛。2021年11月12日,京东家居发布了智能锁双11数据报告,数据显示,3D人脸识别智能锁同比增长400%,指静脉智能门锁同比增长超30倍。从数据增长可以看出,消费者尝试智能化生物识别的方式趋于多样化,未来产品形式有待进一步升级。
(二)智能锁行业发展对策建议
1.建立线上销售渠道,提升线下配套服务
一方面,紧抓行业风口,建立线上销售渠道。天猫、京东等大型电商平台对智能锁等家庭安防产品的支持力度有所加大,促销活动方面,除了618、双11平台的促销外,还涌现了家装节、智能门锁节等专项促销活动,以刺激消费者需求,另外,也有许多企业利用短视频平台进行带货,从数据上来看,线上渠道销售量趋于稳定,抓住直播带货这一风口,能够促进零售端销售的巨量增长。
另一方面,要完善线下组装服务,提升消费者的购买欲望和使用体验,智能锁线下业务与线上业务同样重要,作为依赖线下安装与售后的行业,智能锁的销售链条不能脱离线下,因此优化线下配套服务非常重要。
2.紧抓市场需求动向,推进产品多元化发展
面对智能锁赛道日益拥挤、竞争日益激烈的环境,差异化已经成了品牌打造竞争力的较优选项。一方面,智能锁企业需要面对市场需求开发不同种类的产品,针对不同场景、不同人群,开发不同的产品,如终端消费者为老人时,主要追求便捷化,面对年轻群体时,主要追求智能化。另一方面,如今智能锁使用方式具有多样化,指纹、磁卡、声控等高新技术不断升级,近年来人脸识别等多样生物识别锁具也颇受欢迎,企业需要紧跟消费者需求,持续进行探索与创新,在生物识别技术研发生产上发力。