摘要
瓯海区作为温州锁具行业的发源地,经过长期发展,至今已形成具备设计、加工制造、销售等完整的产业链条体系。瓯海·中国智能锁指数以指数形式描述和剖析瓯海智能锁产业发展态势,全面折射出目前瓯海智能锁行业的价格行情和产业发展状况,对瓯海智能锁产业迈向高质量发展具有巨大的推动作用。
本篇报告以“瓯海·中国智能锁指数”为依托,详细解读2021年第一季度指数运行走势。其中智能锁产品价格指数先涨后跌,产业发展指数虽小幅回落,但总体仍维持高位运行,瓯海智能锁产业始终保持向好发展。
最后综合指数走势和产业发展现状,从新发展阶段出发,把握机遇、顺势而为,将机遇和挑战转化为真正的核心竞争力。瓯海智能锁产业应聚焦安全智能+品质消费趋势,构建智能锁行业发展新格局;通过打造产品体验差异,打造品牌化产品优势;坚持以创新驱动为引擎,助力智能锁科技成果产业化发展,持续推进瓯海智能锁产业高质量发展。
一、2020年指数运行结果回顾
(一)产品价格指数波动下行
2020年,智能锁价格指数总体波动下行,截至12月指数收报99.43点,较年初累计下跌1.97个百分点。具体运行情况如图1所示:
图 1 2020年瓯海智能锁价格指数运行走势
由图1可知,2020年上半年智能锁价格指数涨跌交替进行,波动幅度较小,其中2月智能锁价格指数收报全年最高102.24点,3-5月智能锁价格指数持续微跌,6月随着国内疫情得到有效控制,市场需求较为乐观,指数收报101.91点,较1月微涨0.51%。
2020年下半年智能锁价格指数阶段性下滑。7-9月智能锁价格指数持续回落,期间下跌了1.73个百分点。10月受益于“双节”的带动,新房成交量有所增加,智能门锁终端需求量增加,智能锁价格指数小幅上涨。11-12月,线上促销活动火热进行,商家的扩量促销是导致智能锁价格下跌的重要因素,截至12月指数收报99.43点。
(二)产业发展指数持续上扬
2020年,在人工智能技术的快速发展和瓯海区政府的大力支持下,瓯海智能锁产业发展指数持续稳健上涨,产业发展水平得到稳步提升。具体运行情况如下图所示:
图 2 智能锁产业发展指数运行走势
2020年,政府强调投入精力、整合资源向智能锁产业倾斜、打响智能锁品牌、提升行业竞争力等多方面利好政策,为实现智能锁产业高质量发展提供服务支撑。其中,三季度智能锁产业发展指数环比涨幅最为明显,指数收报于124.21点,环比上涨13.80%。四季度产业发展指数持续上扬,指数收报129.58点,较年初上涨24.09%。总体来看,瓯海智能锁产业综合实力稳步提升,经济发展质效并进,智能锁产业发展前景广阔。
(三)创新活力指数跌后回升
2020年,智能锁创新活力指数跌后回升。具体运行情况如图3所示:
图 3 智能锁创新活力指数走势
具体来看,2020年第一季度创新活力指数收报104.24点,二季度受消费能力未完全复苏的影响,指数小幅下行,收报103.14点,环比下跌1.06%;第三季度,智能锁创新活力表现出较强的韧劲,在二季度下行的基础上迅速回升,指数收报110.69点,环比上涨7.32%,涨势显著。第四季度,创新活力指数持续上行,最终收报113.66点,全年累计上涨9.42个百分点。从指数走势来看,2020年智能锁创新活力指数表现出较强的韧劲,为后续发展打下夯实的基础。
(四)竞争力指数表现强劲
2020年,瓯海智能锁竞争力指数持续上扬,截止第四季度,指数收报112.11点,全年累计上涨15.65个百分点,表明瓯海智能锁竞争力不断提高,产业发展势头表现强劲。具体运行情况如图4所示:
图 4 智能锁竞争力指数运行走势
分析来看,瓯海区政府聚焦产业链和创新链,加强产业链上下游合作,通过集群发展,引导智能锁产业链条不断延伸、优化,附加值不断提高,市场竞争力稳步提升,带动瓯海智能锁竞争力指数持续上行。
二、2021年第一季度指数运行情况分析
(一)产品价格指数先涨后跌
2021年第一季度,瓯海智能锁产品价格指数先扬后抑,总体呈现小幅下行运行态势。具体运行情况如图5所示:
图 5 近半年瓯海智能锁产品价格指数及细分品类指数走势
图5数据显示,瓯海智能锁产品价格指数由1月98.14点跌至3月98.11点,季度内累计微幅下跌0.03点。其中,智能门锁价格指数变动趋势与总指数一致,是影响智能锁产品价格指数变动的主要因素。
具体来看,1月伴随着春节临近,各大商场及电商平台为迎接节前年货消费高峰,陆续推出一系列促销活动,降价促销是影响瓯海智能锁产品价格指数小幅下行的主要原因,指数收报于98.14点,环比下跌1.29个百分点。
2月瓯海智能锁产品指数小幅回暖,指数收报于98.19点,环比上涨0.05个百分点。分析来看,在精装修和智能家居政策利好的背景下,智能化精装修将全面升级,更多的房企主动求变,顺势而为,推进精装修智能家居的落地应用,带动瓯海智能锁产品价格指数小幅上扬。
3月受房市景气度回落影响,新房成交量下降致使智能门锁终端需求量减少,智能锁产品价格指数小幅下调,指数最终收报于98.11点,环比下跌0.08个百分点。
从同比走势看,今年一季度与去年同期走势基本一致,产品价格指数整体均呈现先上涨后下跌的运行态势,但价格总体水平略低于去年同期,价格行情整体发生回落。具体运行情况如图6所示:
图 6 2020、2021年第一季度智能锁价格指数运行走势
按智能锁用途分类,可分为智能门锁、智能交通锁、智能工具锁三大类。2021年第一季度除智能交通锁价格指数平稳运行外,智能门锁、智能交通锁价格指数呈现“一跌一涨”运行态势。其中,智能门锁价格指数下跌是影响智能锁产品价格回落的主要原因。具体分析如下所示:
1.智能门锁价格指数小幅下行
2021年第一季度,智能门锁价格指数与智能锁价格指数走势一致,整体呈现小幅下行走势,具体情况如下图所示:
图 7 近半年智能门锁价格指数走势
2021年第一季度智能门锁价格指数整体小幅下调。1月指数收报94.66点,环比微跌0.06%。进入2月,消费者家居年货需求进一步走强,带动智能门锁需求积极性旺盛,智能门锁产品价格指数最终收报于94.71点,环比上涨0.05个百分点。3月智能门锁产品价格指数收报于94.61点,环比下跌0.10个百分点,较1月累计微幅下跌0.05个百分点。
细分来看,智能门锁产品价格指数由商用智能门锁价格指数和家用智能门锁价格指数两类指标构成。2021年,第一季度商用门锁和家用门锁价格指数呈现“一平一跌”运行态势。具体运行情况如图8所示:
图 8 近半年商用智能门锁、家用智能门锁价格指数走势
2021年第一季度商用智能门锁价格指数运行平稳,于季度末指数收报于92.82点。家用智能门锁整体小幅下行,指数由1月94.86点跌至3月94.81点,季度内累计下跌0.05个百分点,是影响智能门锁价格指数下跌的唯一原因。
2.智能工具锁价格指数涨后企稳
2021年第一季度,智能工具锁价格指数稳中有升,具体运行情况如下图所示:
图 9 近半年智能工具锁价格指数走势
数据显示,智能工具锁价格指数3月收报112.20点,较季度初的112.18点上涨0.02个百分点,是三类智能锁产品中唯一上行的智能锁品类。
细分来看,智能工具锁包括电子密码锁和多功能组合锁。第一季度多功能组合锁价格指数平稳运行,与之相比,电子密码锁价格指数稳中小升。具体走势情况如下所示:
图 10 近半年电子密码锁、多功能组合锁价格指数走势
2021年第一季度电子密码锁价格指数先上涨后平稳运行,指数由1月121.53点上涨至121.56点,3月平稳运行,一季度累计微涨0.03个百分点。多功能组合锁价格指数平稳运行,截至3月指数收报98.80点。
(二)产业发展指数小幅下行
产业发展指数通过对企业客观指标数据的采集,从多方面角度展现瓯海智能锁产业的发展现状。2021年第一季度,产业发展指数小幅下行,具体运行情况如下图所示:
图 11 智能锁产业发展指数走势
2021年第一季度,智能锁产业发展指数一改去年持续上行运行态势,拐头向下,指数收报120.11点,环比下跌9.47个百分点,较去年同期上涨15.63个百分点。整体而言,瓯海智能锁产业发展指数仍维持高位运行,智能锁产业向好发展。
在衡量产业发展指数的各细分指标中,产业规模、经营效益、发展信心指标走势均成跌势。其中,经营效益指数明显下调是产业发展指数下行的主要动力。具体分析如下:
1.出口总额整体大幅下行,产业规模有所回落
2021年第一季度,受智能锁出口总额大幅下调影响,产业规模指数收报115.06点,环比下跌4.97%。产业规模整体有所下降。
表 1 产业规模及细分指标指数走势
单位:%
细分指标中,产品产值、资产总额、从业人员数、出口总额在一季度均呈跌势,其中出口总额指数跌幅明显,是产业规模指数第一季度有所下降的主要原因。各细分指标运行情况如下:
智能锁出口指标跌幅明显。由于一季度中国有传统春节假期因素,外贸总出口规模和去年四季度相比偏低运行,致使第一季度智能锁出口指数大幅下行,指数收报81.09点,环比下跌13.57个百分点,跌幅达14.34%。从同期走势来看,出口指数较去年同期微幅下行0.03个百分点,产品出口总体处于弱势水平。
产品产值、资产总额、从业人员数指标均小幅下行。受春节假期移动因素影响,智能锁工业企业生产经营周期变长,客观上给企业生产经营带来生产、销售滞缓影响,一季度产品产值、资产总额指标指数同步下行,指数分别收报169.92点、104.62点,环比分别下跌3.79%、2.70%。企业业务量减少带动企业规模有所紧缩,企业用工需求略有减少,一季度企业从业人员数指标指数收报104.63点,环比微幅下跌0.84%。
2.利税总额大幅下行,经营效益下滑明显
从智能锁行业发展状况来看,智能锁头部企业产、销量增长较快,小型企业发展速度也非常惊人。企业为扩大市场份额占有率,多数以价格、产品、模式变化等因素蚕食市场。在价格战、同质化日趋严重的背景之下,一季度,瓯海智能锁企业利润率下调,利税总和明显下滑,致使经营效益小幅下行。经营效益指数运行情况如下图所示:
图 12 智能锁产业经济效益指数走势
2021年第一季度,经营效益指数收报133.24点,环比下跌9.59%,同比来看,仍大幅上涨30.00个百分点,瓯海智能锁产业经济效益水平向好发展动力依旧十足。经营效应细分指标中,利税总额、产品利润率同步拐头向下,指数具体走势情况如下所示:
图 13 经营效益指数细分指标走势
由图13可知,2021年第一季度利税总额跌幅明显,指数收报153.77点,环比下跌24.84个百分点,跌幅达13.90%,是影响经营效益下跌的主要原因;智能锁产品利润率稳中有跌,指数收报于112.70点,环比下跌2.96%。
分析来看,一季度,受房地产行业新房交易量收缩影响,智能锁终端市场需求行情较弱,B端产品销售量明显下跌,致使产品销售额大幅回落。C端直播经济火热,企业纷纷转变营销途径,打造直播带货新型营销渠道,但是B、C端市场份额的占据,均以降低价格营销策略为主,企业利润空间遭到挤压,产品利润率明显回落。
3.行业发展信心小幅下行,景气度由强转弱
2021年第一季度,行业发展信心小幅下行,指数收报108.52点,环比下跌7.39个百分点。分析来看,受一季度智能锁价格下跌,产品利润率降低遭到挤压,行业经营效益减少影响行业信心发生回落,但仍处于景气区间运行。具体运行情况如图所示:
图 14 智能锁行业发展信心指数走势
随着智能家居概念的普及,消费者的消费观念升级,以及众多智能锁行业品牌的努力,智能锁作为智能家居的入口之一,其发展速度越来越快,智能锁行业持续火热,众多行业大品牌纷纷入局,除了传统锁具、安防等行业的品牌之外,还有其他行业品牌跨界而来。随着众多行业品牌涌入,智能锁行业竞争巨大,利润空间压缩,企业面临的行业竞争越来越激烈,致使智能锁行业信心小幅下行,景气度由强转弱。
(三)创新活力指数稳中上扬
创新活力指数是反映智能锁产业创新能力及市场活力情况的指数,其下分为品牌活力指数、科技创新指数和人才打造指数。2021年第一季度,创新活力指数稳小幅上行,具体情况详见下图:
图 15 智能锁创新活力指数走势
由上图可知,2021年第一季度智能锁创新活力指数小幅上扬,指数收报于114.80点,环比上涨1.14个百分点,智能锁产业创新能力保持上升水平。
1. 参展活力涨幅明显,品牌活力指数有所提升
2021年第一季度,智能锁品牌活力指数小幅上行,指数收报于110.53点,环比上涨3.54个百分点,品牌活力指数大幅提升。其中,举办或参加展会次数指标指数大幅上行是推动品牌活力指数提升的主要因素。具体运行情况如下图所示:
图 16 品牌活力指数及其细分指标走势
具体来看,品牌活力各细分品类呈现“二涨一跌”运行态势,其中,举办或参加展会次数指标指数大幅上涨,是拉动品牌活力上行的主要动力。一季度,举办或参加展会次数指标指数收报于92.65点,环比上涨11.98个百分点。分析来看,为持续提升企业发展综合竞争力,企业借助行业展会的平台作用、创新办展模式方式,有效巩固瓯海智能锁区域性的品牌活力。网络热度方面,一季度智能锁网络媒体报道数指数收报于113.79点,环比上涨4.55%,区域品牌影响力得到明显提升。OBM订单占比指标指数冲高回落,指数收报125.20点,环比下跌4.77%。
2. 科技创新指数小幅下调,新产品市场反响较好
2021年第一季度,科技创新指数小幅下调,指数收报于122.90点,环比下跌0.76个百分点,科技创新是增强产业综合竞争力的决定性因素,瓯海智能锁企业应持续提升科技创新能力,加快科技创新步伐。
图 17 智能锁科技创新指数及其细分指标走势
2021年第一季度,智能锁研发投入经费指标微幅下跌,指数收报114.75点,环比下跌8.08%。与之相比,新产品产值占比指标涨势突出,指数收报于129.16点,环比上涨5.45%。分析来看,企业为迎合市场需求进行新产品研发,新产品市场反响较好,带动新产品产值占比有所提高,企业市场竞争力得到相对提升。专利为企业经济发展发挥着重要作用,近几年来,智能锁产业相关技术创新显著加快,所获专利数不断突破新高,2021年第一季度,专利累计授权数指标小幅上行,指数收报于124.80点,环比小幅上涨0.91%。
3. 技术人员数持续上涨,人才打造指数延续涨势
在产业发展过程中,创新人才队伍建设是实施创新驱动发展战略的重要途径,是为产业发展凝心聚智,注入可持续发展的活力和动力。2021年第一季度,瓯海智能锁产业人才打造指数延续涨势,指数收报108.51点,环比上涨0.93个百分点。
图 18 智能锁人才打造指数及其细分指标运行走势
技术人员数指标指数持续上行。一季度指数指数收报于115.56点,环比上涨4.06个百分点,是推动瓯海智能锁产业人才打造上涨的主要原因。分析来看,瓯海区高度重视产学研合作,突出产业融合度和对接合作实效,通过采取校企合作、多元化平台参与的形式,积极引进技术人才,让技术人才成为科技转化成果的有力载体,使智能锁企业创新能力进一步增强。
研发人员数指标指数小幅下行。2021年第一季度,指数收报101.45点,环比下跌2.20个百分点。研发人员作为锁具企业的核心人员,对企业产品核心竞争力打造具有重要作用,在未来发展中仍需重视。
(四)竞争力指数稳中有降
2021年第一季度,瓯海智能锁竞争力指数稳中有降,具体运行情况如下图所示:
图 19 智能锁竞争力指数运行走势
纵观2020年瓯海智能锁竞争力指数稳中向好发展,竞争水平不断提高。与之相比,2021年第一季度智能锁竞争力指数拐头下行,指数收报于108.34点,环比下跌3.36%。分析来看,随着马太效应(两极分化现象)在智能锁行业越来越明显,头部智能锁品牌已经占据了大量的市场,无论是零售、还是工程等渠道,都有了可观的份额,智能锁行业竞争加剧,致使瓯海智能锁产业竞争力由强减弱。
细分来看,竞争力指数包括亩均产值、产品本土配套率、ODM(原始设计制造商)订单占比和合作科研院所(高校)数四个细分指标构成。2021年第一季度各项竞争力细分指标中,亩均产值指标、产品本土配套率指标均呈现跌势,与之相比,ODM订单占比指标、合作科研院所(高校数)指标均有上涨,其中ODM订单占比涨势较为明显。具体走势情况如下表所示:
表 2 智能锁竞争力指数细分指标明细
单位:%
2021年第一季度,亩均产值、产品本土配套率指标呈现不同幅度的下跌,第一季度指数分别收报于179.91点、115.36点。今年第一季度受楼市关键词“调控”趋势影响,全国各地频繁加码,新房成交量下降,致使瓯海智能锁产品市场需求减少,使得亩均产业指数小幅下跌。面对产品配套率小幅下降,瓯海区政府应聚焦“稳链”“强链” ,持续优化营商环境,提高瓯海区或周边地域智能锁产业供应链配套率,保障供应链的稳定性,不断完善瓯海地区智能锁产业链条。
2020年第一季度,ODM订单占比、合作科研院所(高校)数指标,指数分别收报73.44点、64.55点,环比分别上涨12.81%、14.29%。分析来看,一季度瓯海区牵头温职院等科研院校,精准对接瓯海区智能锁支柱产业发展,定向培育、输送了一大批专业技术人才,为瓯海产业转型升级提供了强有力的人才支撑。产业链人才优势凸显,带动自主研发能力不断增强,为开拓新市场、新客户提供了高质量的成果供给,推动ODM订单占比上涨。
三、指数运行结果深度解析
(一)产品产值、利润率双双下跌,综合营运能力面临考验
近几年来,智能锁行业火热,众多行业大品牌纷纷入局,除了传统锁具、安防等行业的品牌之外,还有其他行业品牌跨界而来。随着众多行业品牌涌入,智能锁行业竞争的加剧、市场环境的变化,产品利润空间遭到压缩。2021年第一季度,瓯海智能锁产业综合营运能力趋弱发展。具体运行情况如图21所示:
图 20 瓯海智能锁产业运营能力明细图
数据显示,2021年第一季度,产品产值、产品利润率指数双双下滑,指数分别收报于169.92点、112.70点,环比分别下跌6.69个百分点、3.44个百分点,共同拉动瓯海智能锁产业综合营运能力小幅下行。分析来看,智能锁企业为迎合电商和直播新型渠道发展机遇,全力打造全渠道营销模式,通过直播带货、网络电商新零售带动强化线上渠道发展,实施积极的促销政策,导致一季度产品利润率下跌3.44个百分点。其中频繁直播低价促销容易影响消费者的购买习惯,严重影响了企业营运能力的提升。
(二)“会展+”焕发活力,区域品牌影响力不断增强
随着市场化的不断发展,智能锁行业“会展+”活动发展动力十足,各类高效、高产出的展销会频繁出击,为企业提供平台加强对外沟通与联络,对企业增强发展活力,提升发展水平具有重要意义。企业借助展会客流、信息流、资金流等高度集中的优势,高效推广企业产品,提高知名度,获取产业发展技术与信息服务,不断提高区域产业发展、品牌竞争力影响力水平。
图 21 瓯海智能锁区域影响力走势图
2021年第一季度,举办或参加展会次数指标大幅上行推动智能锁产业品牌活力不断增强,持续带动区域影响力不断提升。其中,举办或参见展会次数指标指数收报于92.65点,环比上涨11.98个百分点,推动品牌活力指数收报于110.53点,环比上涨3.54个百分点。对参与展会营销的企业来说,展会具有较大的产业带动效益,企业的产品不仅能在展会上得到充分展示,进一步提升品牌的知名度和美誉度,而且通过积极的展会营销,能给企业带来订单,为企业换取丰厚的经济效益。
(三)科技创新能力降低,产业竞争力冲高回落
伴随着人工智能、物联网技术的发展下,智能锁行业整体形势向好,市场规模也在稳步增长,进一步推动智能锁行业的发展。现阶段行业存在的产品缺乏创新、质量问题以及普及率低等问题层出不穷,科技创新越来越是行业迈向高质量发展的有力支撑。2021年瓯海智能锁产业科技创新指标小幅降低,影响产业区域竞争力冲高回落。具体运行情况如图22所示:
图 22 瓯海智能锁科技创新、竞争力指数走势图
如图所示,2021年第一季度,科技创新指数收报于122.90点,环比小幅下跌0.76个百分点,科技创新作为竞争力的决定性因素,致使竞争力指数冲高回落,指数收报于108.34点,环比下跌3.77个百分点。分析来看,随着市场形势的不断变化,消费者对高端及高品质产品的追求更加明显,主要体现在对产品的材质、功能等有更高的要求。因此,依靠创新技术驱动产出高品质产品,持续推进智能锁产业转型升级,补足新兴产业链条,创新“红利”日趋成为智能锁经济增长的强大动力。
各智能锁企业应通过产学研联合、原始创新、集成创新、引进消化吸收国内外先进技术等手段,提高自主创新能力,加快推进创新平台建设,有针对性的举办有影响力的创新活动,全力集聚创新主体,激发创新活力。在提升瓯海智能锁产业集群规模和发展质量的同时,仍需要增强产品质量,提升产品性能,实现产品智能化升级与创新,引领智能锁行业的新发展,带动区域竞争力稳步提升。
四、产业发展对策建议
(一)安全智能+品质消费,构建智能锁行业发展新格局
2021年第一季度,瓯海智能锁产品价格指数走低,致使企业利润率不断下滑。智能锁企业要想获得长远的发展,就必须抛弃“薄利多销”的思维,提高产品使用体验和品质,才是未来的发展之路。“安全智能+品质消费”的构建是有效迎合新型消费需求、升级培育新型消费业态,是消费提质升级的必要途径,也是消费扩容的重要引擎。对此,企业应融合多方资源,在生产方式上加大投入,重视科技研发能力,不断提高自动化智能化水平,提升瓯海智能锁产业竞争力;重视人才培养,深度融合数字、互联网信息技术,形成追求创新、质量、价值、服务的健康的行业共识,推动智能锁行业整体质量进步与提升,促进企业增强质量观念、引导产品创新,从而推动整个行业形成可持续发展生态。
(二)通过产品体验差异,打造品牌化竞争优势
在消费者品牌意识不断增强的今天,体验式经济时代已经到来,品牌化、人性化成为不可阻挡的发展趋势,企业应通过产品体验差异化,突破同质瓶颈期,实现升级发展,实现全渠道营销,打造品牌化竞争优势。在体验经济时代,企业应以消费者需求为核心,深挖消费需求、细分消费市场,尽快帮助行业形成新的增长点,基于产品优势,实现全域渠道覆盖,高效精准引流,抢占市场转型期机会,进入快速上升通道。通过实施品牌差异化战略,创造并培育自身独特的细分市场,并在细分市场上形成较高的进入壁垒,取得细分市场上较高的市场占有率,培养品牌比较竞争优势,促进品牌发展。通过打造产品体验差异化的品牌核心价值,进而促进国内智能锁消费水平,让智能锁行业在国家新发展格局中发挥更好的作用。
(三)打造创新驱动新引擎,助力科技成果产业化
面对一季度瓯海智能锁产业科技创新能力小幅回落,瓯海区政府及各企业应始终坚持创新驱动发展,充分发挥示范引领和辐射带动作用,不断完善科技发展顶层设计和科技服务体系,实施人才强区和金融助力,激发科技创新创业新活力,奋力打造创新驱动新引擎。统筹技术、人才、资本、服务等全要素资源的优化配置,加强智能锁的协同开发应用、跨界联合开发,发动产业上下游各个环节的作用,协同创新发展和攻破关键核心技术问题,加快行业质量技术水平以及数字化、智能化、网络化水平的进一步提高。建立完善的创新生态体系,提升自主创新驱动力,加大投入力度,强化科技企业培育,优化科技发展软环境,推动科技成果产业化。引进智能锁产业链关键环节企业落户瓯海区,进一步激发创新活力,释放新动能,促进人才、技术、资本等科技创新资源交流合作及科技成果转化的重要载体,加速推进科技成果产业化。