2021年一季度,国务院发布《关于加快中医药特色发展的若干政策措施》重要措施,提出要遵循中医药发展规律,推动中医药和西医药相互补充、协调发展等内容,中医药产业有望加速转型。两会中则重点提到医疗健康相关内容,未来将全面推进健康中国建设,构建强大公共卫生体系;将坚持中西医并重,实施中医药振兴发展重大工程。此外,2月份四部门同步发布《关于结束中药配方颗粒试点工作的公告》并拟于11月起正式实施,中药配方颗粒的定位得以明确,市场预计将大幅扩容,或将成为下一片蓝海。
优越的宏观环境为我国中医药发展提供了前所末有的发展机遇。一季度,安国中药材价格指数走势稳健,呈缓步上行态势;除矿物类和植物叶类一季度价格指数整体呈下行走势外,其余种类一季度价格指数均有不同程度的上涨。安国中药材市场景气指数整体走势呈“涨-跌-涨”态势,整体仍处在荣枯线下方运行,表现欠佳。安国中药材产业发展指数表现喜人,收报于历史高位。安国中药材影响力指数遇冷下行,网络舆情指数和搜索热度指数均环比走低,其中搜索热度指数跌幅显著,跌至100点基期水平以下,这表明安国中医药振兴仍任重道远。
一、聚焦两会——部分中医药行业提案
国家中医药管理局局长于文明:奋力推进中医药传承创新发展
“‘十四五’是全面开启现代化建设新征程的第一个五年,是实现中医药振兴发展的关键时期。要准确把握新发展阶段的新目标、新任务、新要求,把新发展理念贯彻到中医药传承创新发展全过程和各领域,在构建新发展格局中实现中医药振兴发展。要坚持以服务人民健康为中心,以传承精华、守正创新为主线,以深化改革、完善制度机制为动力,坚持内外兼修,补短板、强弱项、激活力,统筹推进事业和产业全面发展,打造中医药和西医药相互补充协调发展的中国特色卫生健康发展模式,推进中医药现代化、产业化,产学研用一体化,推动中医药走向世界。”
“人民英雄”张伯礼:中医药高质量发展需要科技创新
“中医药高质量发展的核心是科技创新。互联网、大数据、人工智能等新技术的涌现发展,为中医药行业的创新发展释放出了巨大想象空间。未来中医药一定是按照中医的模式去发展,不能完全照搬西医的模式,我们不排除现代仪器设备,因为设备不分中和西,但一定强化中医思维,这非常关键。中西医结合、中西药并重是这次抗疫总结出来中西医并重的实践模式,它不仅是抗疫有力的武器,也是今后治疗重大疾病、疑难疾病、老年病的法宝。让我们大家共同努力,一起完成新时代赋予中医药人新的使命。”
中国中医科学院院长黄璐琦:中医药蕴藏的原创力量亟待挖掘
“遵循中医药发展规律,即是守住中医之‘正’。科技创新基地是实现守正创新的重要基础和保障。建议在中医药、针灸、中西医结合等基础研究领域部署建设一批国家重点实验室;汇集生命科学与中医药科研优势资源,建立中医药国家实验室,打造国家战略科技力量,产出一批具有重大国际影响力的原创性成果。与此同时,要加强系统生物学、大数据、人工智能等多学科前沿技术与中医药的深度交叉融合,对中医药理论进行现代化诠释。”
二、《关于加快中医药特色发展的若干政策措施》要点归纳
国务院1月22日印发《关于加快中医药特色发展的若干政策措施》,指出中医药仍然一定程度存在高质量供给不够、人才总量不足、创新体系不完善、发展特色不突出等问题,提出要遵循中医药发展规律,认真总结中医药防治新冠肺炎经验做法,破解存在的问题,更好发挥中医药特色和比较优势,推动中医药和西医药相互补充、协调发展。以下为《措施》中要点内容:
分类 | 具体条款 | 亮点 |
一、夯实中医药人才基础 | 1.提高中医药教育整体水平 | (1)建立以中医药课程为主线,先中后西的中医药类专业课程体系 (2)布局建设100个左右中医药类一流本科专业建设点 |
2.坚持发展中医药师承教育 | 增加多层次的师承教育项目,扩大师带徒范围和数量,将师承教育贯穿临床实践教学全过程 | |
3.加强中医药人才评价和激励 | 鼓励各地结合实际,建立中医药优秀人才评价和激励机制 | |
二、提高中医药产业发展活力 | 4.优化中药审评审批管理 | 建立中药新药进入快速审评审批通道的有效机制 增加第三方中药新药注册检测机构数量 |
5.完善中药分类注册管理 | 建立中医药理论、人用经验、临床试验“三结合”的中药注册审评证据体系 | |
三、增强中医药发展动力 | 6.保障落实政府投入 | 支持通过地方政府专项债券等渠道,推进符合条件的公立中医医院建设项目 |
7.多方增加社会投入 | 鼓励有条件、有实力、有意愿的地方先行一步,灵活运用地方规划、用地、价格、保险、融资支持政策、鼓励、引导社会投入 将符合条件的中医诊所纳入医联体建设 | |
8.加强融资渠道支持 | 积极支持符合条件的中医药企业上市融资和发行公司信用类债券 | |
四、完善中西医结合制度 | 9.创新中西医结合医疗模式 | 将中西医结合工作成效纳入医院等级评审和绩效考核 |
10.健全中西医协同疾病防治机制 | 中医药系统人员第一时间全面参与公共卫生应急处置 | |
11.完善西医学习中医制度 | 将中医药课程列为本科临床医学类专业选修课和毕业实习内容,增加课程学时 | |
12.提高中西医结合临床研究水平 | 力争用5年时间形成100个左右中西医结合诊疗方案 | |
五、实施中医药发展重大工程 | 13.实施中医药特色人才培养工程 | 用5-10年时间,评选表彰300名左右国医大师和全国名中医,培育500名左右岐黄学者、3000名左右中医药优秀人才、10万名左右中医药骨干人才 |
14.加强中医医疗服务体系建设 | 省、委(局)共建一批中医(含中西医结合)方向的国家医学中心和区域医疗中心 | |
15.加强中医药科研平台建设 | 聚焦中医优势病种和特色疗法等建设10-20个中医类国家临床医学研究中心 | |
16.实施名医堂工程 | 以优势中医医疗机构和团队为依托,建立一批名医堂执业平台 | |
17.实施中医药产学研医政联合攻关工程 | ||
18.实施道地中药材提升工程 | 加强道地药材良种繁育基地和生产基地建设 | |
19.建设国家中医药综合改革示范区 | 打造3-5个中医药事业产业高质量发展的排头兵 | |
20.实施中医药开放发展工程 | 制定“十四五”中医药“一带一路”发展规划 发展“互联网+中医药贸易” | |
六、提高中医药发展效益 | 21.完善中医药服务价格政策 | |
22.健全中医药医保管理措施 | 医疗机构炮制使用的中药饮片,中药制剂实行自主定价,符合条件的按规定纳入医保支付范围 | |
23.合理开展中医非基本服务 | 支持其提供商业医疗保险覆盖的非基本医疗服务 放宽特需医疗服务比例限制、自主设立国际医疗部 | |
七、营造中医药发展良好环境 | 24.加强中医药知识产权保护 | 探索将具有独特炮制方法的中药饮片纳入中药品种保护范围 |
25.优化中医药科技管理 | ||
26.加强中医药文化传播 | 切实加强中医药文化宣传,使中医药成为群众促进健康的文化自觉 | |
27.提高中医药法治化水平 | 推动制修订相关法律机制和规章,加强地方性法规建设 | |
28.加强对中医药工作的组织领导 | 充分发挥国务院中医药工作部际联席会议作用,及时研究解决重大问题 在资源配置、政策机制、制度安排等方面向中医药倾斜 |
三、2021年第一季度安国中药材指数运行情况解读
(一)一季度安国中药材价格指数运行走势缓步上行
2021年一季度,安国中药材价格指数整体波动幅度较缓,除季度初指数上涨态势较为明显外,其余时间均呈缓步上行走势。
图 一 一季度安国中药材(按药用部位分)价格总指数运行走势
1月2日,河北省石家庄市藁城区确诊首例本土新冠肺炎病例,在疫情需求带动下,安国中药材价格指数明显走高,季度初(2021.01.04-01.10)指数收报于112.48点,环比上行2.65点,涨幅相对显著。之后,随着疫情得到有效控制,经济形势逐渐好转,大多数中药材价格以坚挺为主,安国中药材价格指数整体呈缓步上行态势。截至季末(2021.03.29-04.04),安国中药材价格指数收报于115.22点,较1月初(2020.12.28-2021.01.03)上行4.91%。
细分来看,安国中药材指数按用药部位可以分为动物类、根茎类、果种类等 12 个子类。除矿物类和植物叶类一季度价格指数整体呈下行走势外,其余种类一季度价格指数均有不同程度的上涨。
图 二 一季度安国中药材各细分中药材子类累计涨跌情况
一季度,价格指数整体上涨的中药材种类中,以植物花价格指数整体涨势最为惊人,果种类次之;其余种类中,根茎类、其他类和全草类涨幅在3%-4%之间波动,茎木类、菌藻类、树脂类和植物皮类涨幅均在2%以下,涨势相对较缓。以下就植物花类和果种类做进一步的指数解读:
植物花类价格指数上涨主要集中在季度初,金银花因疫需求上涨、紫霄花货源短缺等因素共同导致植物花价格指数走高;季度初(2021.01.04-01.10)价格指数收报于123.96点,环比上行18.07%;随后价格指数缓慢上行,季度末(2021.03.29-04.04)收报于126.67点,季度内整体涨幅达20.65%,涨幅显著。
季度内,约有5成果种类中药材价格整体上涨,3成果种类中药材价格未有明显波动,在此影响下,一季度果种类价格指数平稳上行。截至季度末(2021.03.29-04.04),果种类价格指数收报于120.36点,季度内整体上涨6.61%。
一季度,价格指数整体下跌的中药材种类中,矿物类和植物叶类价格指数跌幅均相对较缓,均在1%以内。其中,矿物类价格指数因一季度龙齿货源走销迟缓而走低,季度末(2021.03.29-04.04)指数收报于102.91点,季度内整体下行0.28%。植物叶类价格指数因番泻叶、人参叶和枇杷叶等药材行情调整而下行,季度末指数收报于107.36点,走势趋于平稳,季度内整体下行0.91%。
(二)一季度安国中药材市场景气指数表现欠佳
一季度,安国中药材市场景气指数整体走势呈“涨-跌-涨”态势,整体仍处在荣枯线下方运行,表现欠佳。
图 三 一季度安国中药材产业景气指数运行走势
1月,市场景气指数延续前期小幅上行的态势,收报于95.25点,安国中药材市场景气得到巩固。但在2月份,由于春节假日效应的到来,市场交易遇冷,景气指数下行,收报于93.00点,为近半年最低值。3月,各企业复工复产步伐加快,市场景气指数走高,收报于94.95点,环比上行1.95点。后期随着国内宏观经济继续向好,安国中药材市场景气指数有望持续恢复。
细分来看,安国中药材市场景气指数包括经营类景气指数和信心类景气指数两个细分指标。2021年一季度,经营类景气指数季末实现对季初水平的反超,但仍低于荣枯线;信心类景气指数呈逐月下行走势。
图 四 经营类景气指数运行走势
2021年2月,正值春节假期,安国中药材市场闭市休息,市场内客流量锐减,订单量、出货量、销售额均有不同程度下跌,导致商户经营状况不佳,经营类景气指数收报于88.30点低位,位于相对不景气区间运行。3月,安国药企加快复工复产,市场活力提升,各细分指标均较2月走高,并超过季度初水平;经营类景气指数收报于93.90点,为季度内最高值。各细分指标具体指数值如下所示:
表 1 经营类景气指数细分指标指数
单位:%
20-12 | 21-01 | 21-02 | 21-03 | |
客流量 | 90.00 | 90.00 | 88.40 | 93.20 |
订单量 | 91.20 | 94.00 | 88.00 | 94.40 |
出货量 | 91.60 | 92.00 | 88.80 | 93.60 |
销售额 | 93.20 | 92.00 | 88.00 | 94.40 |
信心类景气指数整体呈下行走势,除1月份自身经营和行业发展指标指数表现较好外,其余时间各指标均在荣枯线下方运行。
图 五 信心类景气指数运行走势
2021年1月,安国药企信心景气指数虽在荣枯线以下运行,但仍处于相对高位;自身经营和行业发展信心景气指数分别收报于100.00点和102.00点,表现较为优异;1月信心类景气指数收报于98.50点,距离荣枯线仅一步之遥。2月,细分指标呈“两涨两跌”态势,信心类景气指数整体下行,收报于97.70点;其中行业政策信心景气指数上涨动能强劲,其原因为国务院办公厅印发《关于加快中医药特色发展若干政策措施的通知》,提振了药企对中医药行业的信心。3月份,在新药典和新药品管理法实施效应逐渐显现的背景下,药企对未来多持谨慎保守态度,导致各细分信心类景气指数均环比微跌,信心类景气指数收报于96.00点,环比下行1.70点。各细分指标指具体指数值如下所示:
表 2 经营类景气指数细分指标指数
单位:%
20-12 | 21-01 | 21-02 | 21-03 | |
自身经营 | 97.60 | 100.00 | 97.60 | 95.60 |
市场发展 | 97.60 | 96.00 | 96.80 | 95.20 |
行业发展 | 98.40 | 102.00 | 97.60 | 96.00 |
政策环境 | 96.80 | 96.00 | 98.80 | 97.20 |
(三)一季度安国中药材产业发展指数环比上行
2021年一季度,安国中药材产业发展指数环比走高,具体运行走势如下图所示:
图 六 一季度安国中药材产业发展指数运行走势
一季度初,河北部分地区新冠肺炎疫情反弹。在此次疫情防控中,各地政府根据前期累积的经验,及时采取“‘中药预防’覆盖一线防疫人员”措施,充分发挥了中药材在疫情防控中的作用,安国中药材产业也得到顺势发展。一季度,安国中药材产业发展指数收报于112.42点,环比上行3.49%,表现出安国中药材产业持续稳健发展的良好态势。
产业发展指数下设发展规模指数、生产效益指数和资源投入指数,具体表现如下图所示:
图 七 一季度产业发展指数细分指数运行走势
2021年一季度,发展规模指数、生产效益指数、资源投入指数均呈不断上行态势。发展规模指数收报于133.10点,环比上行2.57点;一季度大部分安国药企的资产总额、销售总额、从业人员数均较前期有所增长,拉动发展规模指数上行。生产效益指数收报于104.02点,环比上行2.58点;细分指标中,除固定资产增长率指标指数略有下滑,其余指标指数均环比上行,整体带动生产效益指数走高。资源投入指数收报于103.09点,较2020年末上行5.64点,涨幅相对显著;值得一提的是,目前正值春招季,一季度安国药企本科及以上学员人员占比和中药相关专业毕业生占比指标双双走高,指数分别收报于116.99点和105.41点,分别环比上行10.76点和8.90点,是拉动资源投入指数上行的主要因素。
(四)一季度安国中药材影响力指数遇冷下行
2021年一季度,安国中药材影响力指数遇冷下行,网络舆情指数和搜索热度指数均环比走低,其中搜索热度指数跌幅显著,跌至100点基期水平以下。
图 八 一季度安国中药材影响力指数运行走势
一季度,安国中药材影响力指数收报于113.84点,环比下行25.44%,跌幅显著。一方面,2021年1月28日-2月21日期间,安国药市因春节休市,期间相关新闻报道减少,导致安国中药材网络舆情数和搜索热度整体降低;另一方面,在2020年9月份,“中国·安国中药材指数”的发布,具有较大的影响力,导致2020年第三季度和第四季度影响力指数较高位运行,因此2021年一季度影响力指数回落明显。各细分指标均环比下行,网络舆情指数和搜索热度指数分别收报于141.16点和86.52点,分别环比下行15.79%和37.19%,跌幅显著。
四、2021年第一季度安国中药材发展深度解析
(一)一季度疫情反弹,抗疫中药材波动有限
2020年新冠肺炎疫情首次爆发是在没有准备的情况下发生的。2020年一季度,金银花、板蓝根、苍术等抗疫中药材价格波动较为显著,季度内价格指数最高值与最低值相差较大,价格指数极差(最高值-最低值)分别为37.12点、95.69点和33.30点,下图为具体运行走势:
图 九 2020年一季度金银花、板蓝根、苍术价格指数运行走势
反观2021年河北省及其他局部地区疫情的反弹,则处于意料之中。抗疫中药材的价格波动较2020年春季疫情时期大幅降低,季度内金银花、板蓝根、苍术价格指数极差分别为14.78点、18.83点和14.02点。原因主要有以下三点:
当河北地区出现确诊病例时,各地政府积极采取相关防控措施,将疫情尽可能地控制在小范围内,这大大降低了群众们的恐慌效应,市场情绪较为稳定。
2. 在本次疫情反弹过程中,大部分商户较为理性,一方面考虑到实际需求和现有库存量,另一方面也多认为价格虚高,并没有盲目囤货提价。
3. 疫情背景下,人们的防护意识有所提升,常用感冒药销量下降,下游需求明显较2020年不足,在一定程度上削弱了行情上涨的动力,价格波动幅度小于去年同期。
图 十 2021年一季度金银花、板蓝根、苍术价格指数运行走势
(二)经营类景气指数与信心类景气指数走势相背
2021年一季度季末,安国中药材经营类景气指数和信心类景气指数走势相背,安国药企经营类景气指数季末上行,信心类指数却走势疲软,季末呈下行走势。
一季度,安国药企资产总额和销售总额整体持续稳步增长,企业的经营状况良好,经营类景气指数也成整体上行走势。但在行情上涨的背景下,安国药企对未来市场发展、行业发展以及政策环境的信心却呈下跌的态势,究其原因有以下三点:
下游需求萎缩。经过疫情的洗礼,人们的防护意识显著提升,常用感冒药销量的下降也显示出相关清热类中药材的需求下降,导致药企对未来市场行情走势持保守态度。
行业监管趋严。在新药典和新药品管理法的实施背景下,新增了农残、重金属等检测项,市场供应秩序受到冲击,合格货较为难寻,经销商、终端厂家多以谨慎购销;安国药企对政策环境以及行业的发展信心稍微受到打击,因此环比走低。
(三)多指数位于历史高位,安国中药材产业发展前景明朗
一季度,安国中药材价格指数、景气指数、产业发展指数均呈整体上行走势,产业发展势头良好。其中,安国中药材价格指数季末收报于115.22点,处于历史高位;产业发展指数收报于112.42点,同样处于历史高位;安国中药材产业发展势头可见一斑。
一季度,国务院下发《关于加快中医药特色发展的若干政策措施》中提出:1.对于医疗机构炮制使用的中药饮片、中药制剂实行自主定价,符合条件的按规定纳入医保支付范围;2.探索将具有独特炮制方法的中药饮片纳入中药品种保护品种。由此可以看出,中药饮片受政策限制较少,且当部分中药饮片纳入医保支付范围内之后,患者用药(中药饮片)和医生开药动力会得到增强,中药饮片需求将得到进一步提升,安国中药材产业将持续良性发展。
至此,安国中药材产业发展势头良好,中药材价格指数和产业发展指数同处历史高位,且在利好政策的推动下,安国中药材产业发展前景将较为明朗。
五、安国中药材高质量发展建议
(一)中药配方颗粒或成下一片蓝海,应加快布局以抢占市场份额
2021年2月10日,国家药监局、中医药局、卫健委、医保局发布《关于结束中药配方颗粒试点工作的公告》,自11月起施行,这意味着中药配方颗粒将全面放开。后续中药配方颗粒品种将实施备案管理,不实施批准文号管理,在上市前由生产企业报所在地省级药品监督管理部门备案。随着中药配方颗粒彻底放开,预计其市场规模将迎来新一波增长。
据艾媒网数据显示,2006年至2016年中药配方颗粒市场规模由2亿元增长到107亿元,年复合增长率高达48.9%,估测2020年中药配方颗粒市场规模达255亿元。另外,有机构预测中药配方颗粒行业在未来五年的市场规模仍将保持快速增长,预计到2023年,行业规模将达492.1亿元。
目前,中药配方颗粒行业还处于起步阶段,药企要做的第一件事是紧跟政策走向,不断提高以质量为核心的竞争力,才能在这个百亿大市场中瓜分更多的份额。其余具体建议如下:
一、中药配方颗粒的生产应当遵循全过程管控的理念,生产企业应当优先使用来源于符合中药材生产质量管理规范要求的中药材种植养殖基地的中药材,提倡使用道地药材,自行炮制用于中药配方颗粒生产的中药饮片,加快完善中药炮制、提取、分离、浓缩、干燥、制粒等完整的生产能力。
二、企业生产过程中应引入“标准汤剂”的概念,严格遵守特征图谱质量控制技术的应用;严格参照2020年版《中国药典》对农残、重金属及有害元素、真菌毒素等检测项目把关。总的来说,要求企业要加大质量把控,强化中药配方颗粒的整体质量控制水平。
(二)发扬安国中药材传统炮制技艺,提高安国中药材产业影响力
安国的“祁州四绝”远近驰名,分别为“云片鹿茸”、“蝉翼半夏”、“百刀槟榔”、“刨花犀角”。但可以制作“祁州四绝”的药工近年来却只减不增,初始切药的工人有132位,2010年时有16位老药工,到2017年就仅剩11位,而且这些药工年龄都已偏大。据调查,现在年轻人中没有想再学习切药技术的,切药也都是用机器,手工切药面临即将被淘汰的局面。
为挽救这一局面,可以从以下两点做起,以发扬安国中药材传统炮制技艺,弘扬安国中医药传统文化,从而提升安国中药材产业影响力。
一是深入挖掘。通过查阅史料、公开征集、专家研讨、拜访老药工等方式,对“八大祁药”、“祁州四绝”等传统中药材加工炮制技艺进行挖掘保护,以传承发展中华传统文化。
二是活化传承。通过数字化、影像化记录等方式,开展传统中药材加工炮制技艺进校园、进社区、进乡村等活动,推动中医药文化焕发持久生命力。
(三)加快第三方检测机构建设,助力中药材产业高质量发展
随着2020版《中国药典》的实施,中药材的检测项目更多、标准更高,药检所的工作量大幅提升,政府应加快建设一批以数字本草检测科技有限公司为代表的第三方检测机构,以切实保障安国中药材的质量。具体做法如下:
政府应鼓励由企业与高等院校及科研机构联合参与、多元化投资主体的中药材第三方检验检测机构的建设。同时完善对中药材第三方检验检测机构的监管机制,以过程检查、飞行检查等方式,开展实验室能力验证和实验室比对,对各机构的检验结果进行评级公示。并在资金、技术、人才、设备和税收等方面给予帮扶和支持,对服务半径大、品类全、范围广、具有一定规模的机构,实施重点补助。通过不断提升第三方检测机构的专业服务能力,全面提升安国中药材质量,为推动安国中药材产业高质量发展助力。
机遇与挑战并存,是目前中医药产业面临的现状。如何抢抓机遇,正视国际国内宏观经济的不稳定性、不确定性,以新发展格局理论为引领、以现代科技为支撑,守正创新,内外兼修,是加快中医药行业发展的一个大课题。