摘要
“中国·乐陵调味品指数”设计包括“产品价格指数”、“原料价格指数”和“产业发展指数”等指数体系,综合反映了调味品原料采购、成品销售价格的变化情况,以及产业发展态势,为业内研判分析提供了客观、有效的数据。本篇报告以“中国·乐陵调味品指数”为依托,详细解读2021年第一季度指数运行走势。
产品价格指数持续上涨。一方面,原料价格持续上涨对中下游企业形成利润挤压,推动第一季度调味品产品价格小幅上行;另一方面,在“就地过年”政策和春节因素共同影响下,一季度餐饮行业供需两旺,消费需求增加为调味品市场带来充分活力,带动调味品产品价格持续上涨。
原料价格指数稳步上扬。调味品原料主要受部分进口品类产品海外市场的不确定影响因素较大,叠加运输成本费用居于高位,共同推动原料市场价格普遍上涨。
产业发展指数大幅上涨。由于乐陵调味品区域产业链聚合发展水平不断提高,推动一季度乐陵调味品产业指数最终收报于124.19点,环比上涨3.49个百分点,产业持续向好发展。
2021年第一季度,乐陵调味品产业发展不断形成新亮点。(1)迎合“速食主义”赛道,“方便+”调味料品类发展强劲;(2)消费场景带动消费渠道需求不断提升,批发零售业上升态势明显;(3)产业规模持续增长,推动乐陵调味品区域竞争力有所提升。
为进一步推动乐陵调味品产业高质量发展,结合调味品整个行业的发展态势,针对乐陵调味品产业发展提出以下建议:(1)消费需求升级,产品高端化+品牌年轻化;(2)线上+线下全渠道发力,营销模式更新升级;(3)转变市场营销观念,提升企业品牌建设水平。
一、2021年第一季度乐陵调味品指数运行情况分析
(一)产品价格指数持续上涨
2021年第一季度,调味品产品价格指数总体呈现持续上扬运行态势。具体运行情况如图1所示:
图 1 近半年调味品产品价格指数运行走势
2021年第一季度,调味品产品价格指数由1月120.71点上行至3月的125.40点,期间上涨了4.69个百分点,涨幅为3.88%。分析来看,一方面,上游原料价格上涨对中下游企业形成利润挤压,推动第一季度调味品产品价格小幅上行;另一方面,在“就地过年”政策和春节因素共同影响下,一季度餐饮行业供需两旺,消费需求增加为调味品市场带来充分活力,调味品产品价格不断上行。
调味品产品价格指数细分为干调类产品价格指数、复合调料类产品价格指数和脱水蔬菜类产品价格指数三大类。其中,脱水蔬菜类产品价格指数涨幅较大是推动调味品产品价格指数上行的主要原因。具体情况如图2所示:
图 2 近半年分类别调味品产品价格指数运行走势
一季度干调类、复合调料类、脱水蔬菜类产品价格指数全线上涨。截至季度末,指数分别收报于121.94点、123.79点、149.85点,一季度分别累计上涨4.18个百分点、4.65个百分点、7.44个百分点。具体来看:
脱水蔬菜类产品价格指数涨幅明显。在“就地过年”的年货新趋势下,“宅经济”和“一人食”快速兴起,方便速食产品借春节“登堂入室”,2月脱水蔬菜类产品价格指数由跌转涨,指数收报于 145.50 点,环比上涨 3.09 个百分点。3月脱水蔬菜类产品价格指数持续上扬,收报于149.85点,环比上涨2.99%。
复合调料类价格指数连续上涨。2月为保障春节期间消费者线上餐饮消费的需求,餐饮企业积极开发适合外卖的年夜饭套餐、半成品预制菜,为消费者提供定制化、多元化、高品质的餐饮服务,新型消费需求带动复合调料类调味品市场行情持续向好。复合调料类产品价格指数由 119.14 点上涨至 121.94 点,环比上涨 2.80 个百分点,涨幅达2.36%。3月复合调料类产品价格指数延续涨势,指数收报于123.79点,环比上涨1.85个百分点。
干调类产品价格指数持续上扬。干调类调味品作为餐桌上的刚需品,受年关影响市场迎来销售旺季,带动指数由1月117.76点涨至2月119.99点,环比上涨1.89%,干调类调味品产品价格整体维稳向好。3月产品价格继续上涨至121.94点,环比上涨1.62%。
(二)原料价格指数稳步上扬
2021年第一季度,调味品原料类价格在2020年高位运行的基础上,又迎来新一轮上涨走势。具体运行走势如图3所示:
图 3 近半年年调味品原料价格指数运行走势
2021年第一季度原料价格指数持续上行。具体来看,其中1月在主要农产品价格上涨的带动下,调味品原料价格顺势上行,指数收报于115.47点,环比上涨0.51个百分。2月价格指数基本保持稳定,3月收报于近半年峰值116.08点,环比上涨0.50个百分点。分析来看,调味品原料主要受部分进口细分品类海外市场的不确定影响因素较大,叠加运输成本费用居于高位,共同推动原料市场价格普遍上涨。
从细分品类来看,2021年一季度除果皮类产品价格指数平稳运行外,桂皮类、胡椒类、其他干调类价格指数整体保持涨势,与之相比,辣椒类、豆蔻类、香草类、籽类价格指数总体呈跌势运行。具体运行情况如表1所示:
表 1 细分品类原料价格指数变动对比
2021年第一季度,桂皮类、胡椒类、其他干调类价格指数整体保持涨势。截至3月指数分别收报134.61点、116.20点、103.39点,较季度初分别上涨6.26个百分点、7.43个百分点、1.10个百分点。其中胡椒类价格指数涨幅最为明显,具体运行情况如图4所示:
图 4 一季度上涨型细分品类价格指数走势
具体来看,胡椒类产品价格指数1-2月平稳运行,指数由108.77点上行至109.57点,环比微幅上扬0.80个百分点;3月受越南产区产新减产的影响,商家购买力增加,行情在人气的衬托之下水涨船高,指数收报116.20点,环比上涨7.43个百分点,季度内价格上涨幅度明显。
2021年第一季度,辣椒类、豆蔻类、香草类、籽类价格指数总体呈跌势运行。具体运行走势如图5所示:
图 5 一季度下跌型细分品类价格指数走势
具体来看,辣椒类、香草类产品价格指数持续下行,3月分别收报113.69点、109.40点,季度内分别累计下跌3.29个百分点、2.09个百分点。豆蔻类、籽类产品价格指数涨跌交替,但一季度整体呈现跌势,截至季度末,指数分别收报于178.64点、116.76点,季度内分别累计下行0.73个百分点、2.93个百分点。
(三)产业发展指数持续上行
2021年第一季度,乐陵调味品产业发展指数稳步上扬,具体运行情况如图所示:
图 6 调味品产业发展指数运行走势
2021年第一季度,乐陵市政府持续推进优化营商环境工作举措,助力乐陵调味品区域产业链聚合发展水平不断提高,是推动产业发展稳步提升的主要积极因素。一季度乐陵调味品产业指数收报124.19点,环比上涨3.49个百分点,从同比来看,较去年一季度上涨17.47个百分点,上涨幅度明显,乐陵调味品产业持续向好发展。
细分来看,调味品产业发展指数由发展规模指数、经济效益指数、企业信心指数和竞争力指数四项指标组成。2021年第一季度,各项指标持续向好,共同推进调味品产业稳健蓬勃发展。
1.发展规模指数持续增长
调味品产业发展的渠道优势使企业业绩上涨具有可持续性,市场前景较为广阔,吸引行业入局者增加,推动调味品行业规模快速增长。2021年第一季度,乐陵调味品产业发展规模指数持续增加,产业规模整体向好发展。具体运行情况如图7所示:
图 7 调味品产业发展规模指数走势
2021年第一季度,乐陵调味品产业发展规模指数稳中上涨,指数收报109.84点,环比上涨2.97个百分点。分析来看,得益于乐陵市政府多举措扶持食品调味料企业发展,积极打造全产业链协调发展,引进龙头企业、知名品牌安井食品山东基地落户乐陵,推动乐陵食品调味料产业快速发展,助力调味品产业发展规模稳步上涨。
发展规模指数由制造企业数、批发零售业企业数、企业平均从业人数和企业平均占地面积四项指标组成。具体来看,批发零售业企业数指标大幅上涨是影响发展规模指数的主要上行动力。
图 8 调味品企业发展规模指数明细图
2021年一季度,制造业企业数指标和批发零售业企业数指标涨跌不一。其中,制造业企业数指标指数收报于132.95点,环比下跌2.85个百分点。批发零售业企业数指标指数收报185.76点,环比上涨17.88个百分点,涨势大幅提高。分析来看,随着调味品市场快速发展,生活行为的多样性和消费渠道的不断完善,调味品市场迎来创新渠道布局,互联网快速发展背景下,电商重塑新零售渠道的变化推动批发零售企业数不断增长。
新增企业多为小微企业,资产规模较小等特点致使一季度乐陵调味品企业平均从业人数、企业平均占地面积指标双双下跌,指数分别收报62.97点、57.66点,环比分别下跌1.07个百分点、2.12个百分点。
2.经济效益指数不断增强
2021年第一季度,乐陵调味品产业经济效益指数涨势显著。具体运行情况如图9所示:
图 9 调味品产业经济效益指数走势
调味品作为人民生活的必需品,消费需求呈现“刚性”状态,随着人民生活水平的提高,对调味品的质量要求也越来越高。消费升级叠加产业规模优势,推动乐陵调味品产业经济效益持续上涨。2021年第一季度,经济效益指数收报153.37点,环比上涨6.33个百分点,乐陵调味品产业经济效益得到明显提升,但由于季度初疫情反复相关消极因素影响,涨幅较前期有所放缓。
经济效益指数由企业人均销售额、企业人均净利润、企业单位电耗产值和企业单位水耗产值四项指标构成。2021年第一季度,经济效益指数各细分指标呈现“三涨一跌”运行态势。具体运行情况如图10所示:
图 10 调味品企业经济效益指数明细图
2021年第一季度,乐陵调味品企业平均销售额指标指数收报144.06点,环比上涨11.98个百分点,上涨幅度明显成为经济效益发展细分指标的亮点,说明乐陵调味品产品销售额不断增长,市场份额增加,产业发展进入高质量增长新阶段。与之相比,企业平均净利润指标一改前期上涨态势,拐头下行,指数收报78.78点,环比下跌6.63个百分点。分析来看,原材料价格上涨造成成本压力增加,企业获利空间缩小,导致平均净利润指标下行。企业销售额增加带动生产量增大,企业平均耗电量、平均耗水量指标同步上涨,一季度分别收报196.48点、203.46点,环比分别上涨11.08个百分点、3.22个百分点。
3.竞争力指数延续涨势
2021年一季度,乐陵调味品企业竞争力延续涨势,指数收报于133.80点,环比上涨5.07个百分点。其中“三品”认证产品数指标的大幅上行是企业竞争力提高的主要原因。具体运行情况如图11所示:
图 11 调味品企业竞争力指数走势
竞争力指数由有效商标总数、专利总数、证书总数、“三品”认证产品数指标构成。2021年第一季度,企业竞争力各细分指标均呈上行态势。有效商标总数、专利总数、证书总数、三品认证产品数分别收报于97.87点、173.68点、143.24点、120.40点,环比分别上涨7.44个百分点、2.63个百分点、1.62个百分点、8.60个百分点。其中,“三品”认证产品数指标涨幅最大,涨幅达7.69%。
图 12 调味品企业竞争力指数明细图
分析来看,在消费者对高质量食品需求日益增高的背景下,“三品”认证作为衡量产品品质的核心标准,“三品”指标的认证,是保障食品安全,迎合消费者对绿色食品需求的主要举措。乐陵调味品“三品”认证产品数量的持续增加有利于提升消费者绿色食品的认知与甄别能力,增强消费者对乐陵调味品的信心,整体提高了乐陵调味品的区域综合竞争力。
4.企业信心指数小幅回落
2021年第一季度,企业信心指数小幅下行。具体运行走势如图13所示:
图 13 企业信心指数运行走势
2021年第一季度,调味品原料价格持续走高,乐陵调味品企业平均净利润有所下调,致使各企业信心发展指数延续四季度跌势,指数收报于99.75点,环比小幅下行0.40个百分点。
企业信心指数由对调味品行业信心和对自身发展信心两部分构成。2021年一季度,各企业对调味品行业信心指标指数、对自身发展信心指标指数同步回落,指数分别收报101.08点、98.33点,环比分别下跌0.27个百分点、0.51个百分点。其中,各企业对自身发展信心指标指数小幅下行是影响企业信心指数回落的主要原因。
图 14 调味品企业信心指数明细图
分析来看,受一季度原材价格上涨降低企业的利润上升空间,行业盈利空间缩小影响企业对调味品行业信心有所回落。在调味品产业保持稳健增速态势的凸显下,行业新的入局者不断增加,一方面给行业带来了活力,另一方面也加剧了挑战,致使行业竞争加剧,使得调味品各企业对自身发展信心指标指数小幅下行。
二、调味品产业发展前景与发展亮点
(一)调味品产业未来发展前景
调味品作为消费者饮食消费的必需品,具有较强的抗风险能力,产业优势明显。未来,调味品企业紧跟产业发展趋势,把握新的发展机遇,发掘更多创新方式,开创行业发展繁荣新局面。
1.智能化的生产经营能力
未来随着调味品产业线上销售比例的进一步提高,再运用互联网、云计算、人工智能,使得调味品产业的产品思维(产品到客户)向客户思维(需求催生产品创新)转变。互联网的应用清晰地刻画了消费者画像,使调味品产业的大数据分析将会更加细分和精准,提升产业智能化制造能力。这这些精准化的数字分析,可以帮助企业精准的研发产品,并制定相应的企业发展战略,打造智能化的生产经营能力。
2.建立广泛的合作网络,多方面协同发展
调味品企业应与产业上下游企业形成利益共同体,建立广泛的合作网络,多方面协同发展。上到原料供货商、包装设备提供商,下到经销商、餐饮企业,都息息相关,一损俱损,一荣俱荣。企业之间要紧密互动,形成利益共同体,要上下游合作伙伴的商讨研判,可以考虑以股权互持等方式来解决现金流的问题,也可以考虑产业链间的战略绑定和寻求供应链金融的帮助等方式。总之,供应链的安全,是产业安全的前提。
3渠道运营构建私域流量
调味品企业要关注电商平台的业务对接,分析平台消费需求,以提供相对应的产品,再辅以丰富的线上推广方式,扩大产品在这一渠道的销量。调味品传统的经销商渠道目前依然是主流,是调味品实现大宗销售的主要方式。通过厂商与经销商的共同努力,研究线下与线上销售相结合的方式,创新经销模式。将企业服务直达消费者,构建和运营企业的私域流量,有助于提升渠道运营效率,培育消费品牌忠诚度。
(二)2021年第一季度乐陵调味品发展亮点
1.“速食主义”当道,“方便+”调味料品类发展强劲
现代快节奏的生活让更多人偏好选择更快捷、便利的就餐方式,特别是受疫情影响,外出就餐、外卖送餐受限,方便食品便成了宅家人群最快速的解馋方式,速冻食品、方便面、自热即食火锅/米饭等方便食品热销,方便食品市场成为食品行业增长的新引擎,催生调味品行业创新发展,让各企业重视并思考方便调味品行业市场发展的机会。
图 15 近半年方便型调味品价格指数走势
随着方便食品赛道的拓宽,叠加餐饮和家庭渠道双重推动需求提升,“方便+”调味品细分品类崛起。2021年第一季度,复合调料类、脱水蔬菜类调味品产品价格指数同步上涨。具体来看,复合调料类产品价格指数由1月119.14点上涨至3月123.79点,一季度累计上涨4.65个百分点。脱水蔬菜类产品一方面迎合消费者便捷性需求;另一方面,既易于贮存和运输,又能有效地调节蔬菜生产淡旺季节,“速食主义”下消费需求快速增长,产品价格指数于季度末收报于149.85点,季度内涨幅达5.22%。
随着消费升级,消费者在追求方便、快捷的同时,越来越多的消费者更倾向于口感丰富多样,品质高营养好的产品。调味品企业应抓住方便速食的风口,把优势资源转化为优势产品,扩宽产品的销售市场,建立更加广泛的客户群。
2.消费渠道需求不断提升,批发零售业上升态势明显
当前,随着我国经济逐步进入高质量发展阶段,我国消费也进入了需求多元发展、规模持续扩大、结构优化升级的发展新阶段。消费者倾向于在购物体验对其价值最大化的渠道进行购物,因此传统企业必须思考如何实现面向新零售的转型,推进全渠道营销策略,这对于占据消费场景、提升销售转化率具有重要的意义。
图 16 调味品产业发展规模指数细分品类走势
2021年一季度,制造业企业数指标指数于批发零售业企业数指标指数呈现“一跌一涨”运行态势。制造业企业数指标指数稳中有降,指数收报132.95点,环比小幅下行2.85个百分点,与之相比,批发零售业企业数指标指数一季度收报于185.76点,环比上涨17.88个百分点,从同比看,制造业企业数指标、批发零售业企业数指标均远高于去年同期,上涨幅度较为明显,总体稳健向好发展。
互联网技术的发展与完善,有力地促进了调味品产业发展的进步与创新,为乐陵调味品批发和零售业的发展带来新格局。政府应大力支持连锁经营的发展,协调相关部门共同打造连锁经营所需的良好外部环境,推进连锁经营有序、健康、快速发展。在发展实体商业的同时,积极引导和鼓励批发和零售企业大力发展电子商务,依托互联网电子商务平台的快速发展,采取线上和线下相结合的经营模式,实现企业的转型升级。
3.产业规模继续增长,乐陵调味品区域竞争力有所提升
近年来,由于居民生活品质不断提高,调味品行业规模持续扩大,乐陵调味品产业发展规模持较快增长。2021年第一季度,乐陵调味品产业发展规模指数收报于109.84点,环比上涨2.97个百分点,区域产业集中度得到不断提高,区域性优势集群正在逐步形成,产业规模持续增长推动乐陵调味品产业竞争力指数不断提高,一季度乐陵调味品竞争力指数收报于133.80点,环比上涨5.07个百分点,区域产业竞争力得到明显提升。
图 17 乐陵调味品产业发展规模、竞争力指数走势
整体来看,乐陵调味品产业优势持续显现,随着行业竞争的加剧,企业在发展过程中或面临一定的不确定性因素,但随着区域产业规模的提升,品牌和渠道的领先优势有望持续夯实。未来随着餐饮消费复苏、家庭消费升级以及居民品牌及健康意识的提高,行业未来将逐步从分散走向集中,这将给具有品牌、渠道、资金及规模等优势的企业带来更多红利和更广阔的发展空间,企业间发展水平差距进一步拉大,行业整合也将随之涌现,行业集中度提升有望随之加速。乐陵调味品区域优势将不断凸显。
三、乐陵调味品产业发展对策建议
(一)消费需求升级,产品高端化+品牌年轻化
在消费升级、品质消费的大背景下,围绕,“高端调味品”的品牌定位,在大健康战略指导下,立足年轻群体,打造高端健康产品矩阵,加快抢占年轻高端消费市场。从方便食品消费群体结构来看,中产阶级群体具备较强的支付能力,女性消费群体扩容且对健康、养生有较强支付意愿,年轻群体愿意为“懒”“宅”属性及新鲜感买单,他们共通点是对于更高品质产品的消费需求,调味品企业应回归消费本源,紧握方便食品优质赛道,增加对产品高端化的研发推广投入,助力产品健康高端化。
(二)线上+线下全渠道发力,营销模式更新升级
调味品企业不仅仅需要在产品品质、品类上作出创新升级,调味品也应在新环境扩容中也对销售渠道、营销形式也提出新的要求。除了传统农贸渠道、餐饮、商超等渠道外,像电商、特渠、便利店、生鲜超市、社区市场等,新兴渠道也为方便食品提供了更多元的销售网络选择,在多渠道的网络及营销布局推动下,构建“平台电商+社交电商+自营渠道”多线布局的发展策略,不断巩固市场规模、提高市场占有率消费市场活跃度有所增强,调味品整体有望持续增长。
(三)转变市场营销观念,提升企业品牌建设水平
企业需顺应时代的发展需要,契合网络发展的趋势,更新市场营销观念,对营销策略作出调整,尤其围绕“消费者需要”开展生产和销售。要从消费者个性化、多样化的消费意向出发,研发出符合消费者需求的差异化产品。基于网络营销平台的优势,积极探索和不断丰富市场营销模式,如借助微博、网站、微信、引擎搜索等网络渠道,实现企业全方位的市场营销,促进与消费者的直接交流,提升产品的市场竞争力和占有率。不断扩大市场营销的规模,关键在于稳步提升产品质量,规避同质化商品,拥有自身的品牌文化。同时注重线上营销与线下营销的有机结合,使企业的综合营销实力得到大幅度提升。