一、行业基本情况
2026年上半年，我国工程机械行业延续恢复态势，市场需求继续改善，核心产品销售保持较快增长。中国工程机械工业协会数据显示，1—6月，全国销售挖掘机152320台，同比增长26.4%；其中国内销量79025台，同比增长20.4%，出口73295台，同比增长33.5%。同期，各类装载机销量82052台，同比增长26.7%；其中国内销量41396台，同比增长16.2%，出口40656台，同比增长39.5%。挖掘机、装载机内外销均实现两位数增长。协会重点联系企业1—5月营业收入同比增长16.1%，研发费用同比增长13%，行业生产经营与创新投入同步改善。
需求端，大规模设备更新、存量设备更新替换以及水利、能源、矿山、交通、市政等领域项目建设持续形成支撑，国内需求由前期筑底逐步转向恢复增长，但房地产相关施工需求恢复仍相对缓慢，不同产品之间的修复节奏存在差异。产品结构方面，新能源化、智能化加快推进，电动化装备、智能施工设备和无人化设备逐步扩大应用。海外市场继续保持较快增长，上半年我国工程机械出口额达到343.73亿美元，同比增长21.7%，其中整机出口250.49亿美元，同比增长23.5%，亚洲仍是最大出口区域，非洲、南美洲等新兴市场增长较快。国内需求修复、产品结构升级和海外市场扩张共同支撑上半年行业增长。
长沙工程机械产业在行业回升带动下保持向好态势。三一重工、中联重科、铁建重工、山河智能、星邦智能等龙头企业持续巩固挖掘、起重、混凝土、地下工程、高空作业等优势领域，并加快布局新能源工程机械、智能施工、无人矿山装备和后市场服务，海外业务也由整机销售进一步向渠道、服务和本地化经营延伸。产业运行呈现传统业务恢复与新动能培育同步推进的特征，但国内终端需求恢复节奏、部分细分产品景气差异以及市场竞争仍对后续增长形成一定影响。
二、（采购）价格指数先降后升
2026年上半年，（采购）价格指数呈现先降后升走势。一季度指数延续前期下行态势，跌至90.87点；二季度回升至92.49点，环比上涨1.79%。截至二季度末，价格指数较2025年末上涨0.99%，较上年同期上涨0.29%，基本收复一季度跌幅，价格端由持续承压转向阶段性修复。
一季度，工程机械销量延续恢复，但终端需求改善尚未充分传导至价格端，叠加存量市场竞争仍较充分，产品价格整体偏弱，（采购）价格指数环比下跌0.79%，其中挖掘机械价格指数下跌2.02%。进入二季度后，需求继续恢复，原材料成本有所上行，部分主机企业陆续调整产品报价，九大类产品中多数品类价格较一季度上涨。
图1 （采购）价格指数运行趋势图
具体来看，挖掘机械价格回升最为明显。一季度挖掘机械价格指数跌至91.71点，延续2025年下半年以来的偏弱走势；二季度升至96.59点，环比上涨5.32%，较2025年末上涨3.19%。5月以来，三一、柳工、徐工、山推等主机企业陆续调整挖掘机产品报价，部分机型公开调价幅度约为3%—5%。二季度采购价格指数仍显示价格重心较一季度明显抬升，企业调价已开始向市场端传导。
铲运机械和路面机械延续稳中偏强走势。二季度铲运机械价格指数升至96.62点，环比上涨1.15%，较2025年末上涨1.12%，施工旺季需求恢复以及电动装载机市场需求扩大，对产品价格和结构升级形成支撑；路面机械价格指数升至104.40点，较2025年末上涨1.11%，道路建设、养护及市政更新需求保持一定韧性，部分摊铺机、铣刨机、平地机和压路机价格小幅调整。
相比之下，高空作业平台及部分项目型、定制化装备价格仍相对偏弱。二季度高空作业平台价格指数维持85.53点，国内租赁市场设备保有量较高，新增采购需求恢复较慢，价格尚未形成明显回升动力；混凝土机械常规机型以及盾构机、铣槽机、成槽机等大型定制装备总体平稳，部分掘进、桩工和凿岩设备受原材料成本影响小幅上调。起重机械上半年仍处低位，部分企业调价措施主要自7月起执行，对上半年指数影响有限。
三、产业发展指数明显上行
2026年上半年，长沙工程机械产业发展指数在一季度阶段性回调后明显回升，二季度升至132.41点，环比增长17.23%，较上年同期增长14.83%，达到近年较高水平。随着春节后生产经营恢复、设备更新需求持续释放以及国内外市场共同支撑，产业规模和运行效益同步改善。
图2 产业发展指数运行趋势
产业发展指数下设规模总量和效益效率两个二级指数。二季度，规模总量指数为115.27点，环比增长7.87%，较上年同期增长2.15%；效益效率指数升至145.88点，环比增长23.90%，较上年同期增长24.41%。效益效率指数增幅高出规模总量指数16.03个百分点，是产业发展指数二季度上行的主要支撑。与单纯依靠产销规模扩大不同，上半年长沙工程机械产业恢复同时体现为规模增长和运行质效改善。
图3 产业发展指数二级指数运行趋势图
规模端恢复首先体现在长沙监测企业经营活动回升。指数监测数据显示，二季度规模以上营业收入较一季度增长约4.28%，职工人数总体保持稳定，企业经营规模在一季度季节性调整后重新扩大。与此同时，长沙工程机械海外业务继续保持较强支撑。2026年1—2月，长沙工程机械出口60.4亿元，同比增长29.5%；从更长周期看，长沙工程机械出口额已由2022年的163.7亿元增长至2025年的317.6亿元，海外市场已经成为本地产业规模扩张的重要组成部分。国内设备更新需求逐步释放、海外市场持续拓展，加之新能源工程机械等新产品放量，共同推动长沙主机企业及相关配套环节生产经营恢复。
效益端改善幅度明显快于规模端。二季度营业收入增长的同时，用工规模总体稳定，单位人员产出和资源利用效率随之提升，表明产业增长更多依靠生产组织优化和经营效率改善，而非单纯增加人员和产能投入。长沙工程机械产业链完整度较高，主机企业与零部件企业在研发、采购、生产和交付环节协同程度持续提升，智能制造、数字化生产和供应链管理进一步压缩生产周期和组织成本，也为效益效率指数快速回升提供了支撑。
四、科技创新指数高位回升
2026年上半年，长沙工程机械科技创新指数保持高位运行。一季度受上年末研发投入和创新成果集中释放形成的高基数影响，指数回落至140.74点；二季度重新回升至146.87点，环比增长4.36%，较上年同期增长26.61%，产业创新活跃度保持较高水平。
图4 科技创新指数运行趋势图
从分项走势看，创新成果指数回升最为明显。二季度创新成果指数升至174.06点，环比增长14.64%，较上年同期增长81.82%，成为科技创新指数回升的主要支撑；科技人才指数达到187.57点，环比增长0.85%，较上年同期增长23.80%，继续处于较高水平。科技投入指数为80.38点，与一季度基本持平，其中技术改造经费支出二季度环比增长16.24%，企业围绕生产装备升级、工艺改造和成果产业化的投入有所加快。
图5 科技创新细分指数运行趋势
创新成果加快向产品端和应用端转化。3月底，山河智能集中发布系列增程式旋挖钻机，其中SWDM620E面向超深桩基、硬岩地质等复杂施工环境，在多电机协同控制、大负载能量管理等方面实现新的技术应用；同期，铁建重工两台国产大型硬岩掘进机在长沙下线并发往意大利，高端地下工程装备继续拓展国际应用场景。围绕矿山、隧道、道路施工等复杂场景，长沙工程机械技术创新也由单机性能提升加快向新能源动力、智能控制、无人作业、多机协同和成套施工解决方案延伸。
人才和技术改造投入继续支撑创新成果释放。二季度科技人才指数较上年同期增长23.80%，其中高级职称技术人员数较一季度增长约6.1%；产品向新能源、智能控制、无人施工和海外市场适配方向升级，对机械、电气、软件算法、动力系统等复合型人才的需求持续增加。科技投入指数整体保持平稳，二季度研发经费支出环比增长16.24%，投入更多向生产装备升级、工艺改造和成果产业化倾斜，前期研发积累逐步进入工程验证和批量应用阶段。
五、市场影响力指数稳步回升
2026年上半年，长沙工程机械市场影响力指数延续恢复态势。一季度指数为87.59点，二季度升至92.52点，环比增长5.63%，较上年同期增长1.27%。市场销量改善是指数上行的主要动力，品牌影响力仍有波动，市场端恢复快于品牌传播端。
图6 市场影响力指数运行趋势图
市场影响力指数下设市场销量和品牌影响力两项二级指数。二季度，市场销量指数升至114.55点，环比增长17.91%，较上年同期增长5.18%；品牌影响力指数为72.99点，环比下降7.74%，较上年同期下降3.71%。两项指数走势的分化，表面长沙工程机械市场拓展成效较为明显，品牌传播热度尚未同步增强。
图7 市场影响力指数二级指数运行趋势图
市场销量指数上行与行业需求恢复方向一致，海外市场仍是重要支撑。2026年前5个月湖南工程机械出口173亿元，同比增长20.1%，其中对非洲出口增长85.2%。长沙龙头企业持续完善东南亚、中东、非洲、拉美等市场的销售、服务和零部件保障体系，市场拓展已由单一产品销售逐步向渠道建设、本地化服务和综合解决方案延伸。
品牌影响力指数上半年表现相对偏弱，一季度短暂回升后，二季度回落至72.99点，整体仍处于近年较低区间。二季度长沙工程机械企业仍开展了较多品牌传播活动，长沙国际绿色智能建造与建筑工业化博览会、长沙国际工程机械展非洲分展等活动集中展示了本地企业的新产品和新技术，但从指数运行看，相关活动对品牌关注度的带动较为阶段性，尚未形成持续稳定的传播效应。工程机械属于专业装备产业，品牌传播主要依托行业展会、新品发布、重大工程应用和海外项目等专业场景，传播热度容易随具体事件波动。二季度品牌影响力指数回落，也反映出当前品牌传播仍存在热点较为分散、持续性不足的问题。随着企业海外市场布局不断深化，重大工程应用、本地化服务和售后保障等将成为品牌长期积累的重要载体，但相关成效向品牌影响力指数传导仍需要一定时间。
六、产业景气指数明显回升，经营状况改善成为主要支撑
2026年上半年，长沙工程机械产业景气度明显提升。一季度产业景气指数为106.54点，虽处于扩张区间，但信心评估指数达到136.83点，经营状况指数仅为75.00点，企业预期与实际经营之间存在较大差距。二季度产业景气指数升至137.58点，较荣枯线高出37.58点，扩张程度明显增强。其中，信心评估指数为129.13点，继续保持在扩张区间；经营状况指数则由一季度荣枯线以下的75.00点升至146.38点，重新进入较高扩张区间。产业景气由一季度主要依靠预期支撑，转向信心与实际经营共同支撑。
图8 长沙工程机械产业景气指数及二级指数运行趋势
经营状况改善是二季度景气度上行的主要动力。产品订单量指数达到187.50点，较荣枯线高出87.50点，在各项指标中处于最高水平；产能利用率指数为137.50点，回款情况和盈利情况指数均为125.00点，四项经营指标全部运行在荣枯线以上。订单改善带动生产组织和产能利用水平提升，并进一步向资金回笼和经营收益传导。与一季度经营状况指数处于收缩区间相比，二季度订单、生产、回款和盈利同步回升，企业实际经营由偏弱状态转向较明显的扩张状态，景气运行基础更加扎实。
信心端同样保持在扩张区间，但不同市场预期分化较为明显。二季度行业发展信心指数为150.00点，企业获利信心指数为137.50点，国外市场需求预期指数达到162.50点，均明显高于100点荣枯线；国内市场需求预期指数仅为62.50点，仍处于收缩区间。受国内需求预期偏弱影响，信心评估指数由一季度的136.83点回落至129.13点，但整体仍处较高扩张水平。设备更新、基础设施建设等需求继续释放，但房地产相关施工需求恢复较慢，部分项目型需求仍受投资节奏影响，企业对国内市场后续增长保持谨慎；相比之下，海外市场预期处于较高景气区间，继续成为企业信心的重要支撑。
七、指数深度分析
（一）价格体系逐步修复，行业竞争逻辑加快调整
2026年上半年，长沙工程机械价格运行出现阶段性变化。二季度（采购）价格指数由一季度的90.87点回升至92.49点，结束此前连续多个季度低位运行态势。结合近两年走势看，本轮价格回升更接近长期下行后的阶段性修复，而非行业进入全面涨价阶段。价格变化背后，既有原材料和能源成本上行的推动，也与市场需求恢复、企业定价策略调整以及产品结构升级有关。
图9 （采购）价格指数中长期运行走势
上游成本压力在2025年下半年以来逐步增强。有色金属材料及电线类购进价格同比涨幅持续扩大，黑色金属材料类降幅不断收窄，燃料、动力类价格在2026年二季度由负转正。2026年上半年，机械工业企业购进的有色金属材料价格同比上涨20.8%，铜、铝等工程机械常用原材料价格处于相对高位，整机制造企业成本压力明显增加。机械工业整体价格环境也在二季度出现改善，6月机械工业出厂价格同比上涨0.7%，结束此前连续38个月同比下降的走势，机械工业价格指数回升至100.2点。不过，同期通用设备、专用设备出厂价格仍分别同比下降0.7%和0.6%，表明机械制造领域价格恢复并不均衡，上游成本变化尚未全面传导至终端产品价格。
图10 近一年机械工业主要原材料购进价格同比变化情况
成本压力能否向产品价格传递，仍取决于需求恢复和市场竞争格局。2026年上半年，工程机械主要产品销量继续增长，企业订单和产能利用水平较前期改善，市场供需关系逐步修复。在需求基础趋稳后，企业继续依靠大幅降价争夺市场份额的必要性有所下降，也为部分成本压力向销售端传递创造了条件。5月以来，三一、柳工、徐工、山推等主机企业陆续调整挖掘机及相关产品报价，部分机型公开调价幅度达到3%—5%，长沙（采购）价格指数中的挖掘机械、铲运机械、路面机械以及部分桩工、掘进、凿岩设备价格随之回升。不过，不同细分市场供需状况差异仍较明显，高空作业平台价格继续处于低位，部分起重机械调价主要自三季度开始实施，存量压力较大、同质化竞争较充分的品类修复相对缓慢。二季度价格指数回升更多体现为需求改善、成本上行和企业定价调整共同作用下的结构性修复，尚未形成各品类同步上涨。
价格运行逐步趋稳，也为企业经营重点由“争规模”向“提质量”转变提供了条件。2026年上半年，机械工业规模以上企业利润总额同比下降6.5%，营业收入利润率为4.5%，同比下降0.6个百分点，而工程机械行业利润同比增长24.2%，经营表现明显好于机械工业整体。工程机械利润改善受到需求恢复、海外业务增长和产品结构优化等多重因素推动，价格竞争边际缓和也减少了持续压价对企业盈利的挤压。经过前期较长时间的价格竞争，单纯依靠低价扩大销量的空间逐步收窄，利润、现金流、研发投入和服务能力在企业经营中的重要性不断提高。同时，新能源化、智能化和大型化持续提升产品技术含量，客户采购决策也由单纯比较购置价格，逐步转向综合衡量能耗、施工效率、可靠性、维护成本和全生命周期收益，产品性能和使用价值在定价中的作用增强，行业竞争开始更多围绕产品、技术和服务展开。
对长沙工程机械产业而言，价格体系修复的影响还会沿主机企业向产业链上下游传导。长沙工程机械产业以主机企业为核心，液压、电控、结构件、动力系统等配套企业数量较多，主机产品长期承受价格压力时，降本要求容易沿采购体系向配套环节传递，压缩零部件企业利润和研发投入空间。价格逐步企稳，有助于缓解产业链持续压价压力，为关键零部件研发、技术改造和新能源、智能化产品升级提供更稳定的经营环境。后续若终端需求继续改善、企业调价能够稳定传导至实际成交价格，工程机械价格体系有望进一步趋稳，行业竞争也将更加注重产品价值、技术能力和经营质量。
（二）效益效率改善快于规模扩张，产业运行质效提升
二季度长沙工程机械效益效率指数环比增长23.90%，增幅高出规模总量指数16.03个百分点，效益改善明显快于规模扩张。单位产出、资源利用和产业链协同效率对增长的贡献上升，产业恢复已由产销规模回升进一步向运行质效改善延伸。
装备制造业生产端保持较快增长，为工程机械产业恢复提供了较好的外部环境。2026年上半年，全国机械工业规模以上企业增加值同比增长6.4%；其中，专用设备制造业增加值增长8.2%，通用设备制造业增长7.6%，均高于机械工业总体增速。
图11 2026年上半年机械工业主要行业增加值增速
行业和区域数据为效益改善提供了外部参照。2026年上半年，湖南各类涉税经营主体开票销售收入同比增长2.6%，其中工程机械产业开票销售收入达到510.2亿元，同比增长9.2%，生产专用起重机制造开票销售收入增长31.8%；全国机械工业规模以上企业增加值同比增长6.4%，专用设备制造业增长8.2%。长沙指数监测中，营业收入增长而人员规模总体稳定，企业更加重视生产节拍、库存周转、供应链管理和订单交付效率，单位产出改善成为效益效率指数上行的重要基础。
产业链协同深化后，集群规模优势开始更多转化为效率优势。长沙工程机械集群拥有500余家上下游企业，整机与零部件配套体系较为完整，主机企业与配套企业在研发验证、采购、生产排程和产品交付等环节的协同不断深化，有助于缩短供应链响应周期、降低跨区域采购和物流成本。产业链建设重点也由扩大配套规模逐步转向提升配套质量，高端液压件、高性能控制器等关键环节仍需进一步补强；主机产品向新能源化、智能化和大型化升级，对核心零部件性能、软件控制和系统集成能力提出更高要求。数字化和智能制造则进一步提高生产组织效率，智能工厂、自动化生产线和供应链数字化管理加快应用，设备利用率、库存周转和订单响应能力持续改善，使新增产出更多来自既有资源的高效利用。
长沙工程机械产业规模已处于国内前列，继续依靠单纯扩张产能获取增量的空间相对有限。后续增长更取决于产品结构优化、生产组织效率提升和产业链内部价值留存。二季度规模总量指数保持增长、效益效率指数加快上行，产业发展重心正由“做大规模”向“提高规模含金量”转变。
二季度效益效率指数较快增长也带有一定阶段性。部分指标容易受到订单交付、项目结算和费用确认节奏影响，原材料价格、国内项目开工以及国际市场变化也可能对后续经营形成扰动。效益改善能否延续，仍取决于产业规模恢复、关键配套完善、生产效率提升和产品结构优化能否形成持续支撑。
2026年上半年，长沙工程机械产业已由前期以规模恢复为主，逐步转向规模增长与质效提升并重。效益效率指数明显快于规模总量指数，既有市场恢复的支撑，也与生产组织优化、产业链协同和价值创造能力提升有关。随着相关因素进一步沉淀，长沙工程机械产业优势有望由规模集聚持续向资源配置效率和产业链综合竞争力延伸。
八、对策建议
（一）夯实市场需求基础，巩固产业回升态势
上半年长沙工程机械产业总体延续恢复态势，但需求恢复仍不均衡，产业景气指数中二季度国内市场需求预期仅为62.50点，明显低于100点荣枯线，也低于海外市场需求预期，国内需求仍是当前产业运行中的相对薄弱环节。下一阶段，应充分衔接大规模设备更新、重大基础设施建设以及矿山、能源、水利、交通、市政等领域需求，推动老旧设备更新、新能源装备替代和智能化施工装备应用。加强重点行业、重点区域和重点项目设备需求跟踪，支持企业根据不同施工场景优化产品供给，提升产品与市场需求的匹配度。同时，密切关注挖掘、起重、高空作业等细分领域供需和价格变化，引导企业合理安排生产销售节奏，避免在需求基础尚不稳固的领域重新陷入低价竞争，推动市场竞争更多转向产品性能、服务能力和综合价值。
（二）提升产业运行质效，增强集群协同效率
二季度长沙工程机械效益效率指数明显快于规模总量指数，产业发展正由规模恢复向质效提升延伸，但部分效率改善仍受到订单交付、项目结算和阶段性经营节奏影响，高端液压、电控等关键配套环节以及产业链协同能力仍有进一步提升空间。应围绕高端液压件、电控系统、动力系统、传感器和关键结构件等重点领域持续补链强链，推动主机企业与本地配套企业加强研发验证、采购供应、生产组织和质量管理协同，提高关键零部件本地配套能力和供应链响应效率。支持企业加快智能工厂、柔性产线、数字供应链和精益生产建设，进一步提升设备利用率、库存周转率和单位人员产出，推动产业发展更多依靠生产效率、产品附加值和产业链协同能力提升，巩固效益效率改善基础。
（三）深化全球化布局，提升海外综合经营能力
海外市场已成为长沙工程机械产业增长的重要支撑，企业对海外需求的预期也明显高于国内市场。但随着海外业务规模持续扩大，国际贸易政策、汇率、物流成本、产品认证和本地化服务等因素对企业经营的影响进一步增强，单纯依靠整机出口难以持续支撑全球化业务向更高层次发展。应在巩固现有出口优势的基础上，针对东南亚、中东、非洲、拉美等重点市场进一步完善区域化产品体系、营销渠道和零部件保障网络，同时加强欧洲等高端市场的产品认证、合规经营和品牌建设。推动海外业务由整机销售向本地销售、维修服务、零部件供应、再制造和全生命周期服务延伸，完善海外仓、配件中心和服务网点布局，提高本地化运营和持续服务能力。同步加强国际贸易政策、汇率、运输成本和当地法规等风险监测，降低单一市场和单一业务模式波动对企业经营的影响。
（五）强化运行监测和企业服务，提升产业发展韧性
上半年各项指数总体改善，但价格修复仍具有结构性，国内外市场预期差异较大，不同产品和企业经营表现也存在一定分化，产业运行中的结构性变化更加明显。应加强订单、产能利用率、产品价格、库存、回款、出口和盈利等关键指标跟踪，及时掌握不同产品、不同市场以及产业链上下游运行变化，增强对需求转弱、价格波动、库存积累和资金回笼等风险的监测预警。围绕中小配套企业融资、用工、技术改造和市场拓展等实际需求完善企业服务，降低主机企业经营波动向产业链上下游传导的影响。同时，持续优化长沙工程机械指数监测体系，加强价格、产业发展、科技创新、市场影响力和产业景气等指数之间的联动分析，提高指数对产业运行拐点和结构变化的识别能力，为政策制定、企业经营和产业链协同提供更加及时的数据支撑。