指数概况：2025年，满城·中国生活用纸产业指数运行平稳，生活用纸价格指数全年呈现“上半年韧性持稳、下半年趋势下行”的震荡走势，10月短暂冲高后再度回落，年末收报于96.93点，较1月下跌1.42个百分点。产业实力指数全年加速上行，四季度达113.07点，创历史新高。品牌运营指数四季度强势修复至112.35点，较上季度提升10.37个百分点，雨森等龙头企业在标准编制、资质认证等领域表现亮眼。产业景气指数全年均位于荣枯线以上，四季度企业主动去库存、调减负荷，受行业产能过剩影响，投资扩产趋于谨慎。
一、2025年满城·中国生活用纸产业指数运行情况
（一）生活用纸价格指数
生活用纸价格指数是监测生活用纸产品市场价格变动的风向标。2025年，满城生活用纸价格指数整体呈现“上半年韧性持稳、下半年趋势下行”的震荡态势：上半年生活用纸价格指数稳中微涨，指数在98.35—99.18点区间窄幅波动，于4月达到阶段高点；7月起，受原料成本中枢下移、电商大促“以价换量”策略以及行业供过于求格局持续深化等多重因素影响，价格指数进入下行通道，10月短暂冲高至99.21点后再度回落，年末收报于96.93点，较1月水平下跌1.42个百分点。全年指数运行低点出现在需求淡季与库存压力叠加的年末，折射出在当前产能充裕、产品同质化的市场环境下，生活用纸价格缺乏独立上行动力，企业盈利空间持续承压。
指数运行趋势如下图所示：
图 1 生活用纸价格指数运行走势
从原料价格走势看，2025年三大生活用纸生产原料价格总体呈现“一季度高位运行、二至三季度深度探底、四季度分化修复”的特征，生活用纸价格指数的变动趋势与其高度吻合。
一季度受春节备货及2024年末高价外盘成本传导支撑，价格维持相对高位。二季度起，由于国内新增540万吨纸浆产能持续释放、进口到货量增加，叠加中美关税博弈冲击宏观情绪，浆价开启长达五个月的下行通道，直至三季度末，针叶浆、本色浆价格才呈现明显回升趋势；相比之下，阔叶浆价格回弹相对较早，6月下探至4040元/吨价格低点后，于下半年稳定回升。
2025年末，主流针叶浆银星、乌针交易价格收报于5590元/吨、5400元/吨，阔叶浆鹦鹉价格收报于4660元/吨，本色浆金星收报于5075元/吨，主要原料品种12月价格相较于1月分别累计下滑16.56%、12.48%、6.80%、11.74%。对比来看，2025年满城生活用纸价格指数与核心原料价格走势呈现高度联动性，生活用纸定价权仍高度依附于成本端：上半年原料价格高位运行时，纸价稳中有升；下半年原料价格深度回调，纸价同步承压下行；四季度原料价格分化修复，纸价亦在低位震荡企稳。
图 2 生活用纸原料价格走势
生活用纸价格指数选取纸品、卫品两个大类，以及5小类8种产品作为价格监测对象。
1.纸品价格指数：竹浆纸独立上行，指数分化趋势贯穿全年
从纸品具体小类价格指数走势来看，2025年卷纸、面巾纸、商务纸、功能型纸等主流品类受制于行业供过于求、电商促销常态化，价格竞争较为激烈；而竹浆纸凭借差异化的环保属性与成本韧性，走出独立上升行情。
从关键节点看，2025年上半年各纸品价格指数走势相对平稳，下半年随着原料价格波动、国内电商促销活动频出，纸品价格指数整体下行，2025年11月卷纸、面巾纸、商务纸、功能型纸价格指数分别下滑至96.40点、100.97点、104.30点、94.24点，其中功能型纸自三季度以来下跌4.53个百分点，而竹浆纸价格指数与上月持平于99.59点，初显抗跌特征。
至12月收官，竹浆纸价格指数在生活用纸整体价格下行的背景下逆势跃升至101.90点，较11月大幅提升2.31个百分点，全年涨幅达3.69个百分点，面巾纸、商务纸价格指数延续回落趋势，分别收报于100.39点、103.10点，均略高于年初水平。相比之下卷纸与功能型纸价格指数全年跌幅较大，收报于95.52点、93.49点，相较于1月水平下滑2.54个百分点、4.32个百分点，功能型纸成为全年调整幅度最深的品类。
图 3 纸品分项产品价格指数走势
2.卫品价格指数：湿巾高位回落，棉柔巾触底微弹
从卫品具体小类价格指数走势来看，2025年卫品市场价格指数整体呈现“湿巾独强、棉柔巾探底、其他卫品低位徘徊”的分化走势。湿巾凭借消毒、护肤等复合功能属性，全年价格韧性最为突出：自6月起连续6个月运行于100点基准线以上，10月冲高至105.03点，创年内峰值。11月起，受促销季“以价换量”策略及前期需求透支影响，湿巾价格指数高位回调3.14个百分点至101.89点；12月延续下行态势，进一步降至100.84点，但仍守住100点关口，相较于其他生活用纸细分品类仍保留可观溢价。
棉柔巾价格指数自5月起进入漫长探底通道，至11月价格指数已累计下滑9.07个百分点，价格指数触及全年最低水平90.38点。12月，棉柔巾价格指数微弱回升0.22个百分点至90.60点，价格指数后续是否能实现反弹仍需审慎观察。其他卫品（主要包括成人护理垫、母婴卫生用品等）2025年全年表现相对疲软，除3月与10月出现短暂提升外，价格指数始终于95点与100点之间震荡。
图 4 卫品分项产品价格指数走势
（二）产业实力指数
产业实力指数反映满城生活用纸产业发展态势。2025年满城区生活用纸产业实力指数加速上行，四季度达到113.07点，较上季度提升5.21个百分点、较上年同期提升7.47个百分点，创下历史新高。
图 5 产业实力指数运行走势
产业实力指数下设产业规模、研发创新与电商发展三大模块指数。
1.产业规模指数：经营主体数量显著增长，发展效能显著提升
2025年四季度，指数收于115.77点，较上季度增长9.15个百分点，较上年同期增长8.11个百分点，创下指数历史新高。
经营主体数量是产业活力的晴雨表，截至2025年末，满城生活用纸产业经营主体总数达2708家，较上年同期净增413家，增速达18.00%，产业经营主体加速集聚，区域集群生态建设卓有成效。相比之下，规上企业数量出现小幅波动。2025年一季度全区生活用纸规上工业企业为56家，较2024年末减少2家，虽然于三季度恢复至57家，但仍未达到上年同期水平。
产业规模方面，2025年满城区生活用纸产业总产值达到113.58亿元、规上总营收达到104.41亿元，分别较2024年提升7.73%、2.90%。在行业整体需求弱复苏、价格持续承压的宏观背景下，满城纸业仍展现出产业集群的强劲韧性，2025年丽邦、雨森、金博士等龙头企业的产能扩张、渠道创新与品牌跃升，共同构成满城纸业在价格逆风中稳住增长底盘的核心支撑。
在经营管理方面，2025年四季度，满城生活用纸企业劳动生产率达60.23万元/人，环比提升11.54%，同比提升5.66%，再创历史新高。规上企业每百元营业收入成本降至78.91元，较上年同期大幅优化15.32元，成本控制能力实现质的跃升。一方面，原材料成本下行释放利润空间，2025年下半年，针叶浆、阔叶浆价格整体承压，阔叶浆外盘报价虽有提涨但整体处于底部区间，为外购浆依赖度较高的满城纸企提供了宝贵的成本优化窗口；另一方面，四季度企业主动加快年末去库存节奏，产能利用率维持高位，进一步推升了劳动生产率指标。
图 6 产业实力—产业规模指数趋势
2.研发创新指数：生活用纸科创队伍稳步扩增，专利转化效率不足
研发创新指数方面，2025年四季度，指数收于114.18点，较上季度提升1.41个百分点，较上年同期提升8.92个百分点。
从创新主体增长来看，2025年满城区生活用纸产业科技型中小企业增势突出，至2025年末达到45家，较上年同期净增24家，同比增长114.30%，满城区深化“三品”战略及创新主体培育工程卓有成效。
而在专利转化方面，2025年末满城生活用纸产业规上企业持有有效专利达到285件，较上年同期净增35件，其中包括实用新型专利17件、发明专利4件、外观专利及相关专利授权14件。雨森、义厚成、金光纸业等龙头企业创新活跃，专利成果包括原料处理、污水回收、包装生产等多个关键环节，主要覆盖高端商务用纸、母婴湿巾、厨房卷纸等终端消费场景的包装设计与形态创新。著作方面，2025年四季度著作权数量指标达到114.00点，较上季度提升3.20个百分点、较上年同期提升4.8个百分点，全年新增著作权以商标注册为主，长山、金光、中信纸业等企业均完成多类别商标续展，品牌保护体系持续完善；相比之下，在监测的规上工业企业中，2025年无新注册生活用纸生产信息系统类软件著作权。
图 7 产业实力—研发创新指数趋势
3.电商发展指数：短视频账号运营情况两极分化
电商发展指数方面，2025年四季度，指数收于103.59点，较上季度提升0.99个百分点，较上年同期提升3.12个百分点。
具体来看，满城区头部企业短视频账号相对活跃，2025年四季度，短视频账号销量指数、短视频账号粉丝指数分别达102.25点、102.08点，较上年同期提升1.66个百分点、1.26个百分点，呈现“稳中有进、生态趋优”的运行态势。港兴、甄选等头部企业营收转化能力较好，四季度产品销量均达到100万件以上，短视频粉丝基础以及消费黏性为企业带来有效的线上盈利转化能力。与此同时，满城融媒持续深化“媒体+产业”模式，11月开展“纸为你来”大册营镇好物专场直播，以融媒体验官形式增强带货感染力，累计吸引数万人次观看；12月又与定州融媒体联动开展“定满好物直播优选”，金博仕纸制品通过两地融媒体视频号、抖音号同步推送，跨区域协作有效拓宽品牌声量。政府引导、平台赋能、媒体助力的电商生态矩阵正加速成型。
相比之下，大量中小纸企电商运营仍停留在“开店即运营”的初级阶段，全年内容集中投放在四季度促销季，日常运营存在断档，并有部分视频账号处于停更状态，究其原因，一是电商平台流量规则迭代频繁，内容创意门槛持续抬高，中小企业缺乏专业编导、拍摄、剪辑人才，难以形成稳定的内容产能；二是单纯的价格让利难以沉淀忠实粉丝，中小型企业视频账号运营易困于“有播放、无互动，有曝光、无转化”的低效循环。
图 8 产业实力—电商发展指数趋势
（三）品牌运营指数
品牌运营指数反映满城生活用纸产业品牌建设情况。2025年以来，品牌运营指数呈现加速上行的运行趋势。2025年四季度，品牌运行指数一改此前低迷走势，达到112.35点，较上季度提升10.37个百分点、较上年同期提升10.20个百分点。具体运行趋势如下图所示：
图 9 品牌运营指数运行走势
品牌运营指数下设品牌建设和品牌推广两大模块指数。
1.品牌建设指数：标准引领与资质进阶双轮驱动，区域品牌影响力持续攀升
2025年，品牌建设指数整体稳步上行，四季度达到110.63点，较上季度提升1.9个百分点、较上年同期提升5.21个百分点。截至2025年末，满城生活用纸规上工业企业累计主编、参编各类标准达58项，其中现行标准57项、即将实施标准1项，涵盖企业标准53项、团体标准4项。尤为值得关注的是，2025年12月2日，由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会联合发布的GB/T 24328.13-2025《卫生纸及其制品 第13部分：可分散性的测定》正式颁布，保定雨森卫生用品有限公司作为主要起草单位深度参与该国家标准研制，标志着区域产业技术实力与行业影响力获得国家级认可。此前，满城区已牵头制定《匠心产品 生活用纸》等两项团体标准，并成功入选工信部“百项团体标准应用示范项目”，标准引领战略成效持续显现。
此外，满城区生活用纸规上工业企业在资质建设方面也卓有成效，2025年累计新增各类资质证书80项，义厚成、瑞丰、姬发等龙头企业均完成质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证“三体系”认证复评或新增，企业管理规范化水平整体跃升。雨森集团与金博士集团率先通过能源管理体系认证，标志着企业在节能降碳、能源审计、绿色运营领域迈入系统化管控新阶段。
图 10 品牌运营—品牌建设指数运行走势
2.品牌推广指数：互联网宣传声量跃升，舆情生态持续向好
品牌推广指数方面，指数呈波动运行态势，2025年一至三季度，满城生活用纸产业品牌推广进入相对平淡期，企业宣发资源多集中于渠道深耕与成本管控，对外传播声量整体偏弱，指数阶段性下探至91.86点。进入四季度，伴随京东战略合作深化、产业指数平台发布、年终展会季开启等多重利好叠加，满城纸企迎来全年最强品牌宣发窗口，指数反弹至114.92点，较上季度大幅提升23.06个百分点，较上年同期提升17.69个百分点，创下近年单季最大涨幅。
四季度，随着“京东纸品亿元俱乐部”共创计划落地、雨森等三家头部企业分获京东超市战略合作伙伴等重磅奖项，以及“满城·中国生活用纸产业指数”数据平台上线，满城纸业的媒体曝光度迎来集中释放。互联网媒体报道指数跃升至115.61点，较上季度提升18.84个百分点；从全年舆情结构看，积极舆情占比达64.9%，中立舆情占比31.6%，负面舆情仅占3.5%，其较2024年（7.1%）下降3.6个百分点。主流媒体围绕“匠心产品四度蝉联”“政企合力产业带上行”“华北纸都绿色转型”等议题展开多轮深度报道，区域品牌形象持续向好，“满城纸好”的口碑认知在消费市场与行业端同步强化。而在线下品牌宣传方面，企业品牌宣发资源重新激活，年末参展及商务对接活动显著升温，企业参展指数达103.32点，相较于前三季度大幅提升，推动品牌推广指数完成年末企稳修复。
图 11 品牌运营—品牌推广指数运行走势
（四）产业景气指数
产业景气指数反映满城生活用纸产业繁荣兴盛程度。2025年满城区生活用纸产业整体较为景气，全年景气指数均位于荣枯线以上，其中二季度最为高涨，达到119.29点。
图 12 产业景气指数运行走势
产业景气指数下设经营效益和市场信心两大模块。
在经营效益方面，2025年一至三季度景气指数分别为100.60点、122.84点、100.45点，生产开工、订单新增情况均较为良好。进入四季度，伴随“双十一”促销季结束、终端需求进入阶段性真空期，企业策略重心从“保交付”转向“去库存”，主动调减产线负荷、控制工业用电量以消化前期累积库存，工业用电量环比回落，导致当季景气指数滑落至100点荣枯线下方。
而在市场信心方面，2025年四季度受访企业对市场信心、对企业信心景气度分别达112.50点、116.67点，满城生活用纸产业企业充满发展信心，对产业后续发展较为看好；相比之下投资扩产意愿为95.83点，位于不景气区间，一定程度上反映了生活用纸行业产能结构性过剩已成共识，头部企业2025年产能利用率普遍控制在75%—90%之间，中小企业产能利用率则相对更低，盲目扩产将加剧存量博弈，企业在投资方面趋于谨慎。
二、2025年满城生活用纸产业发展亮点与挑战
2025年是满城生活用纸产业厚积薄发、全面跃升的关键之年。面对宏观经济承压与行业深度调整的双重考验，满城纸业以“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，在数字化转型、品牌建设、绿色制造、集群治理等关键赛道上实现亮眼突破，为“十四五”收官之年写下浓墨重彩的注脚。
（一）电商赋能：政企合力擘画数字新蓝图
2025年9月16日，京东超市保定清洁纸品战略发布会在满城区隆重举行。京东超市围绕产品、品牌、供应链、渠道四大维度，推出“京东纸品亿元俱乐部”共创计划，并与满城区人民政府签署战略合作协议，政企合力推动区域生活用纸产业带高质量发展。双方聚焦产业带电商化转型、商家上行扶持、区域品牌建设等领域深度共建，加速满城生活用纸产业数字化、品牌化跃升，助力“华北纸都”产品行销全国。满城区生活用纸产业依托“华北纸都”新农人电商直播大赛等载体，培育电商企业超100家，孵化直播账号200余个，年均直播销售额突破5亿元，创新“直播电商+智能云仓”模式，快递日发货量稳定在100万单左右，电商年销售额超30亿元。
（二）品牌出圈：满城纸业闪耀国际行业盛会
2025年4月15日至18日，第32届生活用纸国际科技展览会在武汉盛大举行。在这场汇聚全球900余家参展商、超4.5万名专业观众的行业顶级盛会上，满城区组织32家纸企组团亮相，全景展示产业链完整性与前沿创新成果。雨森卫品携防静电无纺布一次性床品完成全球首发，其自主研发的“柔厚1+1抽纸”已通过国家级绿色产品认证，洁面巾产品凭借首创“蜂窝微孔物理吸附技术”斩获多笔意向订单；金博士集团则紧扣“商务卫生解决方案专家”定位，推出覆盖酒店、办公、高铁等场景的金博仕系列新品，全面彰显满城生活用纸产业的强大阵容与品牌影响力。
（三）绿色转型：污水闭环绘就生态新画卷
满城区持续深耕绿色制造，在全面拆除自备锅炉、淘汰高能耗挂浆纸机、建成集中供热供气系统的基础上，谋划实施总投资6355万元的大册营污水处理工艺提升工程。截至2025年末，配套管网、生化池等主体工程已完工，待设备安装进场后，单日最大污水处理能力将突破3万吨，形成“热源气源双集中—污水闭环处理”的绿色生产模式，实现污染物削减与温室气体减排能力双提升，为区域生活用纸产业可持续发展筑牢生态屏障，绿色发展底色愈发鲜明。
（四）集群聚力：协会抱团锻造产业新韧性
满城区高位推动产业组织变革，成立区生活用纸产业协会并建立协会党总支，由区委副书记牵头产业链发展，以强有力的改革举措拧紧产业链条。协会成功吸纳65家骨干企业抱团入会，围绕蒸汽议价、信息互通、资源共享、技术支撑等关键环节，为企业提供全方位服务，协助建成造纸企业检测智慧平台、满城区期货纸浆交割仓等基础设施。特别是在协调长青集团降低热汽价、回水电费等方面持续发力，每年为全区生活用纸企业节约成本超3000万元，成为产业集群协同发展的坚实后盾。
（五）法治护航：府检联动构筑营商新高地
2025年，保定市满城区人民检察院精准聚焦产业发展法治痛点，创新打造“满益·蓝帆”服务品牌，以此为纽带联合区市场监督管理局、科技局、工商联、发改局、工信局等部门，构建府检联动护企机制，以专业检察力量为产业升级注入法治动能。区检察院牵头召开纸制品行业知识产权大会，明确重点举措，靶向破解行业发展瓶颈。同时，联合区政府创新推出“发布一函、上好一课、出台一策、打造一站、构建一制”的“五个一”护企模式，构建全链条法治服务体系，推动政策引导与法律保障同频共振。全年累计在商标使用、网络销售等关键领域提供法律咨询50余次，为直播带货从业人员开展法律培训3次，有效引导电商规范经营；针对企业经营风险隐患，制发《风险提示函》梳理27项风险点，协助3家企业完善内部管理制度，显著提升企业抗风险能力。
三、2026年产业发展预测
2026年，我国生活用纸产业将在供需弱平衡中延续增长态势，行业整体进入“高基数、低增速、强博弈”的新阶段，企业盈利能力与成长空间将高度取决于成本管控、场景创新与品牌溢价能力的综合博弈。
（一）市场环境
1.供需维持双增，价格随原料低位震荡
2025年我国生活用纸产量达1466万吨，同比增长11.63%，产能利用率维持高位。内需方面，消费观念升级、补贴政策及电商渠道扩张共同带来需求增量；出口则因高性价比优势呈现趋势性攀升。展望2026年，供需两端预计仍将保持增长，但市场竞争激烈，产品同质化程度高，纸价缺乏独立上行驱动，价格走势将高度跟随木浆成本波动，预计全年在底部区间窄幅震荡。
2.成本端压力边际缓解，但外部不确定性依然存在
2025年全球纸浆新增产能年均增速约为1.8%，且以阔叶浆、化学浆为主，针叶浆新增较少。2026年全球纸浆新增产能投放速度进一步放缓，且受浆价低迷、成本高企等因素影响，部分高成本地区木浆产能出现减产、转产或停机现象，国内纸浆新增产能虽继续释放但对进口浆替代有限。预计全年浆价将在底部宽幅震荡，难以大幅反弹，有利于缓解生活用纸企业的成本压力，但由于我国木浆进口依赖度高的格局难以根本扭转，海外供应链扰动、汇率及贸易政策仍可能对原料成本造成间歇性冲击。
3.内需品质升级与外需市场拓展共同构成增长双引擎
内需层面，消费者对厨房纸巾、保湿面巾、高等级湿巾等细分品类需求持续上升，推动生活用纸成为木浆需求增量的核心贡献板块，预计2026年该领域相关产品需求仍将保持较高增速，但消费产品重点仍为抽纸、卷纸等传统纸品。外需层面，凭借完善的产业链与成本优势，生活用纸出口量呈现趋势性爬升，企业积极开拓东南亚、“一带一路”沿线等新兴市场，出口已成为消化国内产能、平衡淡旺季销售的重要渠道。
4.产品高端化与场景细分化成为破局关键
生活用纸行业产能饱和、门槛不高，价格战已成常态。在此背景下，拥有“林浆纸一体化”产业链的头部企业（如自建浆线或布局海外林地）能够有效平抑原料波动风险，获得成本护城河。同时，为跳出同质化价格竞争，领先企业正加速开拓细分赛道，针对母婴、敏感肌、医用护理、商务场所等特定场景开发高溢价产品，并通过电商直播、私域运营等渠道直接触达消费者。品牌化运营与差异化创新的重要性持续上升，或直接决定企业在下一轮周期中的议价能力与盈利韧性。
（二）对策建议
1.强化区域品牌建设
深入实施“三品”战略，支持龙头企业争创国家级、省级质量标杆与匠心产品荣誉，引导中小企业开展商标注册、体系认证与绿色产品认证。鼓励企业参与国家标准、行业标准制修订，推动“满城纸业”集体商标注册与区域品牌授权使用，构建层次清晰、梯次发展的消费名品培育体系。
2.深化电商运营赋能
持续深化与京东等头部电商平台战略合作，依托“京东纸品亿元俱乐部”等载体，推动产业带整体上行。鼓励企业运用AI主播、数字人直播等新技术降低运营成本，支持协会建设产业带直播共享基地，开展短视频创作、流量投放等专题培训。引导企业从“单店运营”向“品牌矩阵”转型，培育一批在细分品类具有全国影响力的电商品牌，提升线上销售占比与粉丝复购率。
3.推动产业链协同发展
发挥生活用纸产业协会桥梁作用，完善“链长+协会+企业”联动机制，推动上下游企业在原料采购、仓储物流、技术研发等领域开展合作。支持建设产业链供需对接平台，促进原纸、加工、包装、机械等环节本地配套协作。鼓励龙头企业开放供应链资源，带动中小企业融入协同体系。探索建立产业共性技术研发联盟，围绕节能降耗、绿色制造等方向开展联合攻关。
4.支持差异化赛道创新
重点支持竹浆纸、可冲散湿巾、医用护理垫、母婴专用纸等高附加值产品研发，鼓励企业围绕商务场所、酒店餐饮、个人护理等细分场景开发解决方案，推动产品从“基础日用”向“品质生活”升级。
5.引导原料集中采购
支持产业协会牵头组建生活用纸原料采购联盟，整合区内企业针叶浆、阔叶浆等大宗原料需求，探索与海外浆厂签订长期协议，增强议价能力。鼓励企业利用纸浆期货交割仓平台，开展套期保值业务，规避价格波动风险。引导企业加大国产浆掺用比例，优化原料配方结构。定期组织国产浆厂考察对接，建立稳定、多元的原料供应体系，提升产业链抗风险能力。