摘要

指数运行回顾：遵化板栗产品价格指数在板栗丰产的影响下先跌后涨，7月指数环比上涨1.58点，8-9月指数持续下降至79.54点。景气指数小幅回升，近一年内持续处于扩张区间。产业发展指数走势持续向好，环比上升4.06个百分点至118.50点。市场竞争力指数收至98.90点，环比上升0.22个百分点。

指数深度解读：

1. 板栗丰产使得遵化板栗产品价格指数下跌，景气指数回升。

2. 板栗深加工产品独特市场竞争优势下，指数走势相对独立。

产业发展趋势：

1. 板栗行业市场规模持续提升。

2. 深加工产品发展潜力较大，技术及产品持续创新。

3. 板栗深加工企业间品牌化竞争将日益激烈。

一、指数运行情况回顾

（一）板栗价格指数先涨后跌

1.遵化板栗产品（月）价格指数先涨后跌

2024年三季度，遵化板栗产品价格指数在板栗丰产的影响下呈先跌后涨走势。7月指数环比上涨1.58点至80.47点，8-9月指数持续下行，降至79.54点，较7月小幅下降0.93点。

图1  遵化板栗价格指数走势图

7月受采收期将近影响，板栗价格波动的不确定性提高，市场对低价板栗采购需求升高，使得部分批发商和零售商在本年度采收期开始前低价囤货，带动价格小幅上涨。然而，8月底开始，随着丰收季的到来，板栗供应量显著增加，市场供大于求的格局逐渐显现，板栗价格较去年出现了较为明显的下降，囤货采购需求转弱。此外，板栗的储存成本和销售周期对价格波动也产生了一定影响。丰产导致部分商户急于出货，避免仓储成本上升，而市场需求短期内未能完全消化供应增量，加剧了价格的下跌压力。

2.遵化板栗产品（日）价格指数波动下行

2024年采收期板栗价格较2023年降幅较大，且呈波动下行态势。具体走势如下图所示：

图2  2023及2024年遵化板栗日价格指数走势图

板栗采收价格历年均呈先升后降的走势特点，但2024年板栗价格出现了较为明显的降低。2024年日价格指数汇总统计范围内的板栗平均收购价格为5.59元/斤，较2023年的8.26元/斤下降了2.67元/斤，降幅较大。究其原因，2024年燕山地区气温及降水条件均适宜板栗生长，总体北方板栗处于丰年，板栗供给总量较去年实现明显提升，叠加国内居民消费需求不振影响，导致板栗收购价格出现明显降低。

3.全国板栗产品价格指数先涨后跌

2024年三季度，全国板栗产品价格指数与遵化板栗价格指数总体走势一致，均表现为“先涨后跌”，但在细节波动上略有差异。8月指数在甘肃地区板栗价格指数显著上涨的影响下，指数持平于95.11点。9月指数为93.39点，较6月上涨0.96点。具体走势如下所示：

图3  全国板栗价格指数走势图

7月，全国板栗产品价格指数环比上涨2.68点至95.11点，达到近半年内较高水平，北方板栗尚未成熟，市场流通量未大规模增加，需求则出现了一定的季节性增长，使价格指数上涨至较高水平。8月，板栗全国各产区陆续进入采收高峰期，市场供应逐步加大，全国半数地区价格指数出现普降，形成较大下行压力，但由于甘肃地区板栗价格指数大幅上涨，全国整体价格指数在8月得以持平于在95.11点。9月，各产区板栗仅极个别品种尚未成熟，大量板栗集中上市，市场供应进一步加大，供给充足叠加消费需求疲软影响，导致各地区价格指数普遍回落，但降幅相对较小。

综合而言，随着板栗采收季开始，糖炒板栗等应季产品逐渐上市，下游需求随之逐渐回暖，受限于供给总量大幅增长，全国价格指数在短暂上涨后便处于下行状态，但降幅较涨幅而言相对较小，指数在9月仍较6月高0.96点。

全国各区域板栗价格指数而言，9月与6月相比，13个地区指数均为上涨，其中涨幅前三为浙江（38.97％）、湖南（36.85％）和安徽（25.60％），9个地区指数为下跌，跌幅前三为陕西（54.03）、四川（30.93％）和内蒙古（26.26％），黑龙江、宁夏和山西则在三季度持续处于持平状态。

表1  全国各区域板栗价格指数汇总表

4.板栗加工品价格指数先跌后涨

板栗加工品价格指数7月小幅下降0.11至99.77点，8-9月指数持续上涨，环比分别上涨1.56点和0.08点，分别上涨至101.33点和101.41点。9月较6月指数上涨1.54点。细分指数走势差异明显，冰栗子先涨后跌、冰栗仁先跌后涨、小包装板栗走势则为波动上行。指数具体情况如下表所示：

表2  板栗加工品及细分价格指数汇总表

（1）冰栗子“涨-跌”走势分析

冰栗子在7月和8月分别环比上涨1.14点和2.20点，达到100.87点和103.07点，这主要受到市场需求提升的推动。夏季由于气温较高，消费者对冷冻产品需求增加，加之冰栗子的冷链储存和运输成本较高，使得整体价格有所上涨。进入8月，尽管市场逐渐进入板栗丰产期，但为迎接即将到来的中秋节消费高峰，批发商和零售商提前备货需求明显，进一步拉高了冰栗子的价格指数。

9月，冰栗子价格指数环比下降3.35点至99.72点。虽然中秋节带来了短期需求高峰，但节后市场需求明显回落，加之9月丰产季供应充足，供大于求的格局导致价格下降。此外，冷链储存成本使得商家在中秋节后加速出货，进一步下压价格。

（2）冰栗仁“跌-涨”走势分析

冰栗仁价格指数在7月略微下降0.17点至99.78点，这主要是因为夏季对即食板栗仁的需求相对平稳，消费者更倾向于购买整颗冰栗子来冷冻储存。此外，7月备货并未完全启动，对冰栗仁的需求略有减弱，导致价格指数小幅下滑。

8月和9月环比上涨原因：8月和9月，冰栗仁价格指数分别环比上涨2.55点和2.71点，这反映出备货需求逐步提升。随着中秋临近，消费者对加工即食板栗的需求增长，而加工和储存成本在丰产期也有所上升，进一步推高了价格。中秋节期间，冰栗仁的便捷性吸引了更多消费者，从而支撑了价格上涨。

（3）小包装板栗波动上行走势分析

小包装板栗三季度具体走势为“跌-涨-跌”，虽处于持续波动状态，但波动幅度相对较小，最大涨跌幅不超过0.70点，整体走势呈波动上行趋势。具体而言，小包装板栗价格波动较小主要得益于其独特的市场定位和消费特性。小包装板栗因其便于存储和即食的特点，满足了消费者的便利需求，这种便捷性使得小包装产品在日常消费中具有一定的市场基础，导致其需求相对稳定。这种需求的持续性使得小包装板栗在销售上不易受到季节性波动的影响，进而导致价格波动幅度较小。此外，受板栗大量上市影响，板栗消费总量逐渐回升，带动小包装板栗需求上升，使得小包装板栗价格指数9月较6月上涨0.58点。

（二）板栗景气指数小幅回升

2024年三季度，板栗景气指数小幅回升，环比上升1.85个百分点至103.46点，近一年内持续位于荣枯线上。

图4  板栗产业景气指数走势图

市场需求回升和企业经营情况改善是推动景气指数小幅回升的重要原因。市场需求端：9月社会消费品零售总额同比增长3.2%，较8月份提升1.1个百分点，显示消费者信心增强，消费意愿提升。此外，消费者对食品的高质量化、健康化消费倾向更加突出，随着消费者对板栗的认知度提升以及健康饮食趋势的推动，板栗作为一种营养丰富的零食和食品，逐渐受到更多消费者的青睐。企业生产端：生产端的稳定性也对景气指数产生了积极影响，2024年板栗丰产使得市场供应充足，板栗采购价格下降明显，有助于板栗加工企业的生产成本降低和利润率提升，企业经营情况得到进一步改善。

（三）产业发展指数持续上涨

2020年三季度，产业发展指数走势持续向好，环比上升4.06个百分点至118.50点，具体走势如下图所示：

图5  产业发展指数走势图

2024年三季度，产业发展各细分指数均有不同程度的上升。产业规模指数波动幅度较小，走势相对稳定，环比上升0.91个百分点。产业质效和创新发展指数上升幅度较大，环比分别上升6.26、4.81个百分点，分别收至104.60、141.12点。

图6  产业发展细分指数走势图

2024年三季度，产业规模指数稳步扩张，板栗加工产品销售总额提升是推动产业规模扩张的最主要因素。板栗加工品需求总量在销售旺季影响下逐步提升。此外，各大生产企业在管理效率和技术应用持续提升，使得产量保持在一个较高水平，确保了市场供应充足。产业质效指数止跌回升，回升至近一年次高位。板栗采收丰年影响下加工企业及农业合作社的板栗亩均产值、劳动生产率提升明显，量增价减下板栗产业亩均产值实现稳步提升，企业利润率也实现小幅上涨。此外，企业万元亩均产值耗电量有所降低，产业发展质效快速回升。创新发展指数持续向好，研发经费投入持续增长，越来越多的企业在研发方面投入更多资源，通过新技术的应用和新产品的开发来满足市场变化，企业拥有的产品专利总数逐渐增长。此外，这种创新不仅体现在产品本身，也包括生产技术、市场营销和管理模式的创新，为产业可持续发展提供了动力。

（四）市场竞争力指数小幅上升

2024年三季度，市场竞争力指数收至98.90点，环比上升0.22个百分点，具体走势如下图所示：

图7  市场竞争力指数走势图

市场竞争力细分指数“一升一降一平”，宣传推广指数环比上升2.27个百分点至94.85点。品牌引领指数环比下降1.95个百分点至103.66点。产业实力指数持平于98.92点。

图8  市场竞争力细分指数走势图

产业实力指数处于相对稳定状态，省级和国家级产业化龙头企业、板栗深加工能力和出口创汇三季度暂未有明显变化，处于相对稳定状态。品牌引领指数略有降低，主要源于市场上板栗新产品的快速发展和消费者选择偏好日益多元化，使得板栗加工企业自主品牌产品产值占比较二季度小幅降低。宣传推广指数小幅上升，反映出企业在面临市场份额下降，市场竞争日益激烈的情况下，企业逐渐意识到市场营销和品牌宣传推广的重要性，开始纷纷加大在社交媒体、线上广告和线下活动上的投入。这种积极的市场推广策略吸引了更多消费者关注，板栗产品网络关注度上升，有助于品牌知名度提升和产品销售量增长。

二、指数走势深度解读

（一）板栗丰产致使价格指数下行，景气指数回升

2024年河北省遵化市的40多万亩燕山板栗迎来丰收，据中国绿色时报数据，遵化市的板栗2024年总产量预计或可超5.5万吨，产量较去年的5万吨，或将提升10%以上，2024年鲜板栗市场供给增长明显。同时，据遵化板栗产品（日）价格指数监测显示，遵化地区当前每公斤板栗价格约在11-13元之间，虽较往年价格有所下降，总体仍高于其他产区，使得板栗合作社企业总体经营情况仍可以保持稳定向好。此外，板栗收购价格降低的同时，板栗深加工企业仓储能力也在逐渐提升，预计2024年遵化市鲜板栗采购及仓储能力总计可达35万吨，深加工能力超过15万吨。原材料成本下降和不断提升的生产能力使得深加工企业经营情况也不断向好发展。详细分析如下：

1.丰产导致价格指数下行

供需关系失衡：板栗的丰产直接导致市场上供应量大幅增加。在采收季节，尤其是在丰产年，市场上新鲜板栗的流通量激增，供大于求的局面显著显现。这种供需失衡加剧了价格的下行压力。

消费需求疲软：尽管板栗是秋季的应季产品，但整体消费需求未能跟上供应增速。由于宏观经济环境的影响，消费者的购买力受到制约，消费意愿下降，尤其是在面对相对低迷的经济增长和不确定的未来时，消费者往往选择谨慎支出。这种消费疲软使得市场对板栗的需求未能有效消化新增的供应，进一步加大了价格下行的压力。

囤货和储存成本：在丰产季节，一些农户因预期价格下跌而急于出货，避免高昂的储存成本。在价格指数上行的初期，部分供应商为避免采购成本上升曾低价囤货，但随着丰收季的到来，这种策略导致市场供给进一步增加，价格被迫下调。此外，随着板栗的保质期相对较短，农户在采收期内需要迅速销售，中间商为避免积累过多库存也需将板栗尽快销售至下游板栗深加工企业，进一步促进了价格的下降。

2.丰产推动景气指数回升

市场需求的逐步恢复：尽管价格指数下行，但板栗景气指数的回升反映了市场需求的潜在改善。消费品以旧换新政策对消费需求的提振作用显著，尤其是家电和汽车消费的增速恢复，带动了整体消费环境的改善。随着消费者对板栗这一健康零食的认知提升，板栗的市场需求在一定程度上逐渐回暖，推动景气指数上升。

企业经营情况改善：板栗丰产导致原材料采购成本下降，为加工企业带来了更高的利润空间。随着板栗采购价格的降低，加工企业的生产成本得到控制，经营状况普遍改善。这种现象反映在景气指数的回升中，表明尽管价格承压，但企业的盈利能力未必受到严重影响。

产业链的稳定性：丰产带来了市场供应的充足，增强了产业链的稳定性。企业在丰产期间能够获得更多的原材料，这为加工和创新提供了基础。此外，板栗的丰收使得相关企业在市场竞争中具备了更强的议价能力，进一步提升了市场景气度。

（二）板栗深加工产品市场分析

糖炒板栗作为鲜板栗主要消费渠道之一，据多家媒体报道，糖炒板栗与往年保持在18-25元/斤之间不同，今年部分地区最低价格仅为9.9元/斤。同时，由于糖炒板栗生产链较短，板栗价格占其生产成本比重较大。在面临供给增多，消费需求量相对较少的情况下，糖炒板栗价格竞争激烈，降幅相对较大。而与之不同的是板栗加工品价格走势相对稳定，且部分产品价格不降反升，走势较好。9月较6月，加工品细分指数中仅有冰栗子下降0.01点，其余细分指数均有不同程度的上涨，冰栗仁（去皮生板栗）涨幅相对较大，上涨5.09点。深加工产品独特的市场表现，或将成为板栗产品发展的一大重要方向，故深入分析如下：

1.板栗品牌影响力

据农小峰报告数据显示，从消费者倾向来看，尚禾谷、神栗、富亿农、百草味、良品铺子、三只松鼠、粒上皇、洽洽、美客多、紫玉依次位列2024年中国板栗十大品牌榜前1-10位。知名品牌的优势：尚禾谷、神栗、富亿农等知名品牌在市场上具备较强的品牌认知度和美誉度，消费者更倾向于选择这些品牌的产品。这些品牌往往代表了高品质和安全性，满足了消费者对食品安全的高要求。品牌效应也促使消费者在选择深加工板栗产品时更愿意为信任的品牌支付溢价，反映出消费者对品牌价值的认可。创新与多样性：品牌如三只松鼠、良品铺子等，积极推出创新产品，如即食板栗、板栗酥和板栗糕等，满足消费者对多样化口味和便捷消费的需求。这种产品的多样性吸引了更多年轻消费者。

2.健康与营养需求

健康消费趋势：随着消费者对健康饮食的关注增加，板栗作为一种富含营养的食品，越来越受到欢迎。消费者倾向于选择低糖、低脂、高纤维的深加工产品，认为这些产品更符合健康饮食的理念。深加工产品如板栗粉、板栗粥等，因其丰富的营养价值和多样的烹饪方式，受到注重健康的消费者青睐。

便捷性与即食需求：现代消费者的生活节奏加快，便捷的即食产品更容易满足他们的需求。例如，易于携带的小包装即食板栗、冷冻板栗仁等，方便消费者随时享用，吸引了忙碌的年轻人和家庭消费者。

3.消费群体价格相对敏感

性价比考量：尽管板栗消费者对品牌和健康因素有较高的要求，但价格仍然是影响购买决策的重要因素。消费者通常会在品牌、品质与价格之间寻找平衡，倾向于选择性价比高的产品。深加工产品的价格适中，且提供良好的品质保障，使其在竞争中更具吸引力。

促销与折扣策略：品牌通过促销活动、节日折扣等方式吸引消费者购买。消费者对限时优惠和组合产品的关注，使得营销策略对购买决策有着直接的影响。

三、产业未来发展趋势

（一）市场需求持续增长

随着消费者对健康和营养食品的关注不断提升，板栗作为一种富含膳食纤维和矿物质的食品，其市场需求有望持续增长。近年来，健康饮食的趋势促使更多消费者将板栗视为营养丰富的零食选择，市场需求持续上升。据克而瑞报告数据显示，2011年以来，板栗行业产值市场规模从190亿元左右增长到2023年的300亿元以上，年均增幅为4.0%。

此外，年轻消费者对便捷、即食类产品的偏好日益增强，推动了板栗深加工产品的多样化。即食板栗、板栗零食、板栗粉和糕点等新产品的推出，满足了消费者对便捷和美味的追求。企业通过不断创新产品形式和口味，能够有效吸引年轻人的关注，进一步拓展市场空间。

未来，板栗的消费市场将向更广泛的领域延伸，包括餐饮、烘焙和健康食品等。随着社会经济的不断发展和生活水平的提高，消费者对优质、健康食品的需求将进一步扩大，为板栗产业的发展提供了良好的市场基础。

（二）深加工技术与产品持续创新

板栗深加工是提升产业附加值的重要环节。随着技术的不断进步，未来板栗的深加工将更加多样化和智能化。新技术的应用不仅能提高加工效率，还能改善产品质量，延长保质期。企业将通过研发新型深加工产品，如板栗粉、即食板栗、板栗饮料等，满足消费者对多样化和健康化产品的需求。这些新产品将融合现代饮食趋势，强调营养和方便，为消费者提供更多选择。

同时，随着冷链物流和仓储技术的发展，企业能够更好地保持产品的新鲜度和品质，增强市场竞争力。此外，环保和可持续生产的理念将推动企业在生产过程中采用绿色技术，减少资源浪费，提升生产的可持续性。随着深加工技术的不断完善，板栗产业将实现从传统农产品向高附加值食品的转型，进一步推动整个行业的升级和发展。

（三）品牌化市场竞争日益激烈

随着市场竞争的加剧，板栗产业的品牌化趋势愈发明显，品牌化竞争日益激烈。消费者对品牌的认知和忠诚度将成为影响购买决策的重要因素。企业需要加强品牌建设，通过塑造独特的品牌形象和文化，提高消费者的品牌认同感。为增强市场竞争力，企业应注重产品品质与服务，建立完善的售后服务体系，提升消费者的购物体验。此外，品牌企业应积极利用数字营销、社交媒体等新兴渠道，提升市场影响力，拓展消费群体。

企业还需关注市场细分，根据不同消费者的需求推出个性化产品。例如，针对注重健康的消费者，可以推出低糖、低脂的健康板栗产品；而针对年轻群体，可以推出具有创意和时尚感的小包装零食。随着消费者对品牌的关注度提升，企业应持续进行品牌宣传与推广，以适应市场变化和竞争格局，确保在激烈的市场中占据一席之地。