瓯海是温州锁具主要生产基地，制锁业已成为瓯海区八大支柱产业之一。经过长期发展，瓯海智能锁行业涌现出凯迪仕、威欧希、中立、通用等多家行业龙头企业和知名企业，推动产业不断向品牌化、高端化发展。本报告依托2022年“瓯海·中国智能锁指数”运行情况，对瓯海智能锁产业发展进行详细解读。
据“瓯海·中国智能锁指数”信息系统监测，2022年，受市场需求及生产成本影响，智能锁产品价格指数窄幅震荡，疫情之下智能锁企业生产后撤，导致产业发展指数跌后上涨，智能锁科技创新实力稳固，推动创新活力指数平稳上行，行业竞争力指数跌后回升。
纵观2022年，线上销售渠道呈现出多样化特点，但电商大促效应有所减弱，另外伴随着消费市场逐步恢复，未来品牌竞争压力将不断增大。展望2023年，智能锁企业将继续拓宽下沉市场及海外市场，同时受需求拉动，国内产品销售热度可能上涨，而中小品牌在行业洗牌加剧下，面临着更大的生存压力。?
一、2021年指数运行情况回顾
2021年，瓯海智能锁产品价格指数呈现窄幅波动的运行趋势，整体变化幅度较小。具体运行情况如下图所示：
图一 2021年瓯海智能锁价格指数运行走势
仔细看来，2021年1-2月，瓯海智能锁产品价格指数由98.14点微幅上涨至98.19点；3-4月，受房地产行业景气回落影响，B端市场需求减少，导致智能锁价格指数连续微跌，截至4月收报于全年最低98.04点；5-6月，伴随着商品房竣工及销售面积的上涨，智能锁产品价格指数回升至98.57点；7-9月，智能锁价格指数先跌后涨，指数在9月收报于全年最高99.58点；10-12月，受“双十一”“双十二”电商购物大促节影响，智能锁价格指数持续微幅下跌，12月指数收报于98.78点。
产业发展方面，智能锁企业积极对标国际标准，推动智能锁产业向好发展。具体运行情况如下图所示：
图二 2021年瓯海智能锁产业指数运行走势
瓯海智能锁产业发展指数稳步上涨。随着智能锁产业规模不断扩大，产品出口总额、利税总额及经营效益持续上涨，为企业稳固发展信心，指数由一季度的120.14点起步，不断上行至四季度的146.24点，较一季度上扬21.72%。
创新活力指数持续上扬。2021年，瓯海智能锁企业OBM订单占比上涨，同时专利授权数、研发技术人员数有所增加，推动科技创新实力提升，带动指数从一季度的114.79点稳步上涨至四季度的123.68点，期间上涨7.74%。
竞争力指数涨跌交替。分析看来，2021年瓯海智能锁产业亩均产值有所上涨，在产业链不断完善的影响下，产品本土配套率也在上扬，但企业合作的科研高校数目有所减少，导致竞争力指数震荡运行。
二、2022年度指数运行情况分析
（一）智能锁产品价格指数窄幅震荡
2022年，瓯海智能锁产品价格指数窄幅震荡。指数运行情况如下图所示：
图三 智能锁产品价格指数运行走势
2022年1月，智能锁产品价格指数起步于98.31点，2-4月缓慢上行至99.60点。分析看来，2月春节过后行业迎来销售淡季，在上游原材料价格上涨的助推下，产品价格缓慢上涨。5月下旬，“6·18”电商促销活动提前开启，导致智能锁产品价格稳中微跌，截至6月指数收报于99.42点。7-8月，电商促销活动结束后，智能锁产品价格回调，推动指数小幅上扬，截至8月指数上涨至100.18点。9-10月，金九银十家装旺季到来，但9月受国内多个城市疫情散发影响，智能锁消费高峰后撤，导致价格指数小幅下滑至99.74点，10月疫情形势好转后价格小幅回升。11-12月，在“双十一”“双十二”电商大促活动的影响下，智能锁产品价格指数连续下滑，截至12月指数收报于99.93点。
根据产品类别不同，将智能锁产品细分为智能门锁、智能交通锁及智能工具锁。2022年，各细分产品价格指数运行走势如下图所示：
图四 智能锁细分产品价格指数运行走势
智能门锁价格指数稳中有扬。智能门锁主要分为家用门锁及商用门锁，2022年，商用门锁价格保持较为稳定地运行状态，而家用门锁价格随着市场行情不断变化，变化趋势与总指数类似。近年来，智能锁C端市场十分火热，带动销量不断上涨，叠加原材料铜、锌等价格居高不下影响，智能门锁价格整体向好发展。截至2022年12月，指数收报于96.27点，较1月的95.27点上扬1.06%。
智能交通锁价格指数先涨后跌。1-3月，智能交通锁价格指数稳定在99.72点，4月，受原材料价格不断上涨拉动，指数上涨至110.83点，并保持平稳运行状态至8月。9月，企业着手清理产品库存，降低了产品价格，指数下跌至102.36点，随后保持稳定状态至12月。
智能工具锁价格指数整体上涨。1月指数由112.49点起步，截至12月指数收报于116.70点，较1月上扬3.74%。分析来看，2022年在疫情影响下，产品运输成本、人工成本、原料成本均有上涨，推动智能工具锁价格有所上扬。
（二）智能锁产业发展指数跌后上涨
2022年，瓯海智能锁产业发展指数跌后回暖，一季度指数收报于129.56点，环比下滑11.41%，二到四季度指数逐步上涨至138.70点，较一季度上扬7.05%，同比下跌5.16%。具体如下图所示：
图五 智能锁产业发展指数运行走势
细分指标中，产业规模指数及经营效益指数运行走势与总指数相同，均在一季度下跌后持续回升，但发展信心指数呈现涨后下跌的运行态势。
图六 产业发展细分指标指数运行走势
产业规模指数跌后缓慢上扬。一季度指数起步于120.39点，环比下跌9.58%。分析看来，由于春节期间企业生产经营周期变长，智能锁产业产值及出口总额减少，叠加疫情反复物流受阻等因素共同影响，产业规模指数有所下滑。二季度指数收报于121.19点，窄幅上扬0.66%。进入二季度，疫情带来的不利影响逐渐消退，同时“6·18”电商促销活动到来，产品销量有所上涨，带动指数上扬。三、四季度，伴随着瓯海智能锁产业供应链建设工作的加强，企业生产经营进一步得到保障，同时以企业需求为导向积极引进人才，助力从业人员数增加，下半年指数保持窄幅上行趋势，截至四季度指数收报于125.62点。
经营效益指数先跌后涨。一季度指数收报于145.77点，环比下跌18.15%，在春节及疫情的双重影响下，一季度企业订单缩减明显，企业营收大幅下跌，导致经营效益指数下滑。进入二季度，多数企业恢复正常生产流程，带动利税总额及产品利润率双双回升，指数回升至158.23点，之后保持稳步上扬的运行态势，截至四季度指数收报于170.97点，较一季度上涨17.29%，但同比仍下滑4.58%。
发展信心指数先涨后跌。与产业规模指数与经营效益指数走势不同，发展信心指数整体下跌，一季度指数起步于118.69点，环比上扬1.08%，二到四季度持续下跌至110.80点。分析看来，在直播行业蓬勃发展的大背景下，各类促销活动更加频繁，导致2022年电商大促期间，智能锁整体销量增速下滑。另外，近几年的疫情加速了行业洗牌，智能锁行业产销量承压波动，部分品牌被淘汰或进入发展瓶颈期，导致企业竞争压力增大，发展信心受到一定程度的打压。
（三）智能锁创新活力指数平稳上涨
2022年，瓯海智能锁创新活力指数小幅上涨，截至四季度指数收报于129.21点，较一季度上涨4.35%，同比上涨4.47%。指数运行情况如下所示：
图七 智能锁创新活力指数运行走势
从智能锁创新活力指数细分指标来看，2022年，品牌活力指数先跌后涨，科技创新指数微幅下跌，人才打造指数涨后下滑。
图八 创新活力细分指标指数运行走势
品牌活力指数跌后上涨。一季度指数收报于103.90点，环比下行7.00%，二季度起品牌活力指数开始上涨，截至四季度指数收报于118.52点，较一季度上扬13.97%，同比上扬6.00%。分析看来，一季度企业订单量缩减，同时OBM（原始品牌制造）订单占比下降，导致品牌活力指数下跌，后随着企业复工营业，OBM订单量有所回升。另外，2022年受到疫情影响，智能锁相关展会举办受限，许多展会改为线上形式或者延期取消，2022年12月起疫情政策开始放开，未来展会次数及媒体报道数均有望上涨，进而助力品牌活力指数上扬。
科技创新指数较为稳定。2022年，瓯海智能锁科技创新指数运行较为稳定，四季度指数收报于129.15点，较一季度微幅回落0.02%，同比窄幅下行0.50%。近年来，智能锁行业逐渐进入“品牌化”黄金发展期，目前，瓯海区共有400余家锁具企业，随着产业整体实力的提升，智能锁专利累计授权数不断增加。为助推智能锁产业链、人才链、创新链深度融合，瓯海区大力开展“科技+”行动，依托省级智能锁具创新服务综合体，并联动温州大学智能锁具研究院，为之后企业提升科技实力提供打造良好发展环境。
人才打造指数涨后回落。2022年上半年，智能锁人才打造指数持续上扬，截至二季度指数收报于146.50点，上半年累计上涨13.36%；下半年指数连续下跌，截至四季度收报于142.01点，较二季度回落3.06%，但整体仍运行在高位。针对企业“缺资源、缺人才”的问题，瓯海区迭代升级人才新政，与市人社联合开展“智能锁具产业新技术高级研修班”活动，联合大专院校与龙头企业建设实训站点，定向培养人才，并帮助凯迪仕、钟铮、中立等企业进行职业技能认定，从根本上助力人才队伍建设工作。
（四）智能锁竞争力指数跌后回升
2022年，智能锁竞争力指数先跌后涨，截至三季度指数收报于100.51点，前三季度累计下滑11.86%，四季度指数收报于107.96点，环比上扬6.02%。指数运行情况如下所示：
图九 智能锁竞争力指数运行走势
细分来看，竞争力指数包括亩均产值、产品本土配套率、ODM（原始设计制造商）订单占比和合作科研院所/高校数四个细分指标。2022年，各细分指标运行情况如下图所示：
图十 竞争力指数细分指标运行走势
亩均产值主导竞争力指数。一季度春节期间，智能锁企业开工率不足，企业生产、交货延后，导致产值下滑，指数收报于214.46点，环比下跌5.87%，二到三季度指数呈现窄幅震荡运行态势。四季度，部分企业占地面积缩减，但整体产值显著上涨，导致亩均产值指数大幅上涨，指数收报于241.93点，环比上扬12.26%。
产品本土配套率指数不断下滑。2022年，智能锁产品本土配套率指数不断下滑，四季度指数收报于88.30点，较一季度下滑14.49%，同比下滑32.04%。针对本土配套率下滑的问题，瓯海区需要发挥产业集聚效应，鼓励龙头企业带动提高本土配套能力，同时企业之间需要积极沟通交流，及时发布产业讯息，加强产业链稳定性。
ODM订单占比指数及合作科研院所/高校数指数低位运行。2022年，ODM订单占比指数跌后上涨，四季度指数收报于61.20点，同比上行5.54%；企业合作科研院所/高校数未有显著变化，指数全年保持在40.40点低位平稳运行，产学研合作是促进技术创新的重要方式，未来企业仍需加强与高校之间的合作，以更好地推动科技成果进行转化。
三、指数运行情况深度分析
（一）线上销售渠道多样化，电商大促效应减弱
2022年，智能锁价格指数呈现窄幅震荡的运行趋势，总体看来，在5-6月“6·18”及11-12月“双十一”“双十二”电商促销活动期间，智能锁产品价格均呈现下跌趋势。从数据的变化不难看出，在激烈的促销战中，降价策略仍是商家吸引消费者的重要方式，而伴随着C端市场的崛起，智能锁线上竞争格局已悄然发生变化。
一是多渠道融合发展。2022年，我国智能锁线上市场规模进一步扩大，开启线上销售渠道的品牌数达到496个，其中包括了传统锁具品牌及各类跨界品牌。数据显示，2022年国内智能锁市场全渠道销量为1760万套，同比2021年增长3.8%，其中线上销量约占整体市场的28%。从发展趋势来看，2022年智能锁线上销售出现融合发展特点，销售平台由京东、淘宝等传统电商平台扩展到短视频直播平台，各类新兴渠道中，抖音、快手等销量份额已达近20%。目前，部分头部品牌开始布局新兴渠道，将直播、种草等方式带入锁具传统行业中去，但伴随着疫情政策的放开，线下零售场景将逐步得到恢复，未来可能影响到线上渠道增长速度。
二是大促期间销售数据增量减小。2022年“双十一”电商大促期间，智能锁线上销量为56.7万套，同比下降20.4%，销售额为7.3亿元，同比下降33.4%，数据整体反映出“大促不旺”的特点。分析看来，大促期间销售额增量降低，一方面是受流量分散影响，近年来双十一大促开启时间不断提前，同时各类平台打折活动较为密集，仅靠降价已无法吸引消费者的目光；另一方面是消费降级，在疫情的持续影响下，2022年双十一市场氛围整体较为冷清，产品销售量不及之前。
短期看来，智能锁新兴电商渠道在一定程度上影响了传统电商平台，甚至已经与传统电商平台分庭抗礼，但由于直播平台相关管理措施仍在不断完善中，未来发展环境尚未可知，智能锁企业在布局线上的同时，也需要时刻注意市场变化。
（二）消费市场逐步恢复，品牌竞争压力不断增大
2022年，瓯海智能锁产品产值及利税总额指数跌后上涨。其中产品产值一季度指数收报于202.06点，环比下跌9.18%，二、三季度指数缓慢上扬，四季度显著上升至229.93点；利税总额一季度指数收报于171.14点，环比大幅下跌25.93%，随后持续上涨至218.98点。从指数变化可以看出，智能锁消费市场正在恢复性增长。
图十一 瓯海智能锁产品产值及利税总额指数走势
从外部环境来看，2022年全国疫情反复，各项防控政策不断升级，导致产品市场消费场景受限，产业发展承受较大压力。前三季度，智能锁行业整体销量起色不大，四季度在电商大促开启后迎来了一阵销售热潮。从内部环境来看，智能锁品牌战升级，2022年凯迪仕、德施曼、TCL、萤石等行业头部品牌发布多款新品，另有华为、小度、OPPO等跨界品牌入局并首发新品，赛道竞争更加激烈，同时也助推市场不断恢复。
整体看来，在三年疫情期间，消费者用户认知及消费习惯均有改变，并对智能化产品表现出强烈需求，伴随着疫情的放开，未来市场渗透率将持续增长，市场消费恢复速度有望加快。同时，在房地产行业消极及疫情的双重影响下，近几年智能锁销售渠道表现出“B端萎缩，C端崛起”的现象，疫情政策优化之后，线下市场及B端市场仍具备较大增长空间。
目前，已有部分头部品牌着手布局下沉市场及海外市场，业内竞争格局的改变，将从多个方面促进消费者消费行为，从而进一步扩大市场规模。
四、智能锁行业发展现状与前景展望
2022年，受行业大环境影响，智能锁企业更加注重品牌化发展，随着竞争的加剧，市场也逐渐向头部品牌靠拢，推动行业洗牌进程加速。纵观整个2022，智能锁行业发展动态集中在以下几个方面：
品牌方面：2022年，多个跨界巨头入局，或与业内TOP进行联动，业内头部品牌发展迎来新台阶。3月，华为入场智能锁赛道推出首个产品，在大促中取得了良好的战绩；4月，百度进军智能锁行业，推出“小度智能门锁”；5月，oppo与凯迪仕联手，推出K15系列产品，达到双赢局面。另外，凯迪仕于3月完成C轮融资，德施曼于10月完成D轮融资，两者均拟A股上市。
产品方面：3D人脸锁、猫眼视频锁仍是最受消费者青睐的产品，伴随着科技的进步，产品精确性及稳定性不断增加；可视化大屏、指静脉类产品开始崭露头角，市场销量持续增长。另外，许多产品功能多样化，如结合了人脸识别及室内大屏，未来随着产品优化升级，有望成为畅销产品。
营销方面：线上市场“新品带旧品”，多个品牌相继推出差异化新品，并签约明星、主播作为代言人来增加品牌热度，消费者在注意新款的同时还会注意到热销款，以此达到清库存、促销量的目的。
展望2023年，行业可能会出现这些变化：
（1）智能锁下沉市场及海外市场进一步扩增。国内市场方面，我国智能锁市场多数集聚在一线二线大城市中，目前，已有部分企业着眼布局下沉市场，向三线及以下城市发力；全球市场中，欧美日韩等国家智能锁渗透率较高，对产品需求量十分可观，随着我国智能锁行业链条不断完善，许多品牌开始进军海外，如凯迪仕、鹿客等品牌已陆续开拓北美、东南亚等市场，未来全球消费端有望持续扩增。
（2）消费场景得到恢复，市场迎来新的消费潮。B端市场方向，B端市场渠道发展更为成熟且处于主导地位，在疫情叠加政策影响下，近年来房地产行业遭到打压，市场份额出现萎缩，后续待房地产行业重新复苏，B端市场有望恢复发展。C端市场方向，居民消费需求不断升级，智能锁已经成为家庭标配，疫情期间线上零售端发展势头强劲，但智能锁作为依赖售后服务的产品，在疫情过去后，线下市场优势更加突出。
（3）行业洗牌进一步加剧，中小品牌生存压力上涨。通过多年的发展，智能锁行业逐步迈向成熟，未来企业数量将会继续缩减。尤其在电商销售宣传的影响下，头部效应愈加明显，消费者对品牌的敏感度提升，加上新品牌不断冲击，中、小品牌生存环境更加艰难，未来可能会采取抱团等手段探索新的出路。