摘要
内蒙古燕麦播种面积居全国第一，产量居全国第二，所产燕麦口感佳、品质优、蛋白质含量高，被誉为“粗粮之王”，是心血管疾病、糖尿病患者和“三高”亚健康人群理想的保健食品，新“食”代向未来，全谷物健康产业也迎来黄金时代。党的众多报告中多次提到“把人民对美好生活的向往作为奋斗目标”，并提出“加快建设创新型国家”、“突出以科技创新引领全面创新”，普罗大众对美好生活的需求日益增长，全谷物健康产业迎来巨大发展空间。树立“大食物观”理念是确保中国人民食物安全的重要保障，后疫情时代发展全谷物食品成全球共识，全谷物食品对人体营养和健康的重要性不言而喻，全谷物是“大食物观”中重要食物，开启全谷物未来食品新征程是贯彻“健康中国”和“大食物观”战略理念的重要举措。
本报告立足于内蒙古燕麦产业发展现状，对2022年内蒙古燕麦价格和景气指数进行解读。2022年，内蒙古燕麦原粮价格指数上半年基本保持稳定，下半年波动较大；燕麦加工产品价格指数上半年波动下跌，下半年持续上升。行业景气指数全年位于荣枯线上方运行，其中经营类景气指数表现不佳，走势偏弱；信心类景气指数维持高位。报告还对本年度内蒙古燕麦行业发展进行解析，最后就新消费时代全谷物食品产业如何顺势而上，提出相关建议。
一、2021年内蒙古燕麦指数运行结果回顾
（一）燕麦原粮价格指数震荡上行
2021年，内蒙古燕麦原粮价格指数高位波动，震荡上行。1、2月价格指数保持稳定，3月，受疫情防控影响，澳大利亚燕麦进口受阻，燕麦市场原粮供给趋紧，各大加工企业为保持产品的市场竞争力，开始了原粮争夺大战，促使原粮价格走高，指数最终收于126.87点。10月，新一轮燕麦原粮开始上市销售，原粮市场又一次迎来涨价小高潮，价格指数收于130.70点，11、12月指数维持高位运行。
图1 燕麦原粮价格指数走势
（二）燕麦加工产品价格指数大幅波动
2021年1~5月，燕麦加工产品价格指数小幅向上，6月在燕麦片和燕麦胚芽米价格同时上涨的支撑下，燕麦加工产品价格指数环比大幅上涨16.14%，收于125.24点，为全年峰值。此后，价格指数则逐月下跌，7~9月，指数跌幅分别为5.45%、2.17%、1.43%。10月、11月价格指数较为平稳，12月指数进一步下跌至105.66点。
图2 燕麦加工产品价格指数走势
（三）行业景气指数保持强势
2021年，内蒙古燕麦行业景气指数从105.56点起步，以109.19点收尾，全年保持在荣枯线上方运行，内蒙古燕麦行业保持强势发展势头。其中，经营类景气指数全年位于荣枯线上震荡运行，指数峰值出现在4月，为106.67点，谷值在2月，为100.00点；信心类景气指数全年保持高位运行态势，12月指数达到全年最高点，为116.88点。
图3 内蒙古燕麦景气指数走势
二、2022年内蒙古燕麦指数运行分析
（一）燕麦原粮价格指数下半年波动较大
2022年上半年，内蒙古燕麦原粮价格指数基本保持平稳运行态势。1月，燕麦原粮价格指数较2021年12月略有上涨，指数收报于131.37点，2~5月保持稳定运行，6月，指数微幅下跌，收于131.18点。下半年，燕麦原粮价格指数波动较大，7、8月指数在131.18点平稳运行，9月指数大幅上涨至145.08点，10月指数出现回落，随后小幅上涨，12月指数收报于143.09点，较1月上涨8.92%。
图4 原粮价格指数走势
2022年上半年，内蒙古燕麦开始种植，新粮还未上市，原粮销售主要以库存粮为主，且受疫情原因影响，饭店等经营受阻，大型会议等活动也陆续取消，原粮销售多以小批量的零售为主，价格起伏不大。其次，内蒙古燕麦企业多实施“订单模式”，公司与农户在种植季期间签订购销合同，由此保证后期生产加工原粮所需，企业购买原粮频次降低，故原粮价格相对稳定。
下半年，原粮价格则开始波动运行。7、8月，内蒙古燕麦原粮销售仍以库存粮为主，走货缓慢。9月，燕麦进入收割期，新粮陆续上市，一级原粮价格大幅上升，推动燕麦原粮价格指数上行。10月，内蒙古地区疫情阻碍了燕麦原粮收购脚步，价格下跌，年底期间燕麦新粮进入集中收割期，原粮市场活跃度提升，价格指数出现回升。
2022年，燕麦原粮价格指数与2021年同期相比均有上涨，多数月份同比涨幅超过9%，涨势明显。单月同比涨幅最大为9月，达17.45%。
2022年，一级原粮价格指数波动较大，二级原粮价格指数波动上行，特级原粮、三级原粮价格指数则保持稳定，指数走势如下图所示：
图5 原粮细分产品价格指数走势
一级原粮价格指数价格波动主要集中在下半年。1~8月，燕麦原粮市场新粮未出，购销氛围较为平淡，一级原粮价格指数收报于149.04点，9月，新粮上市，一级原粮价格开始上涨，指数收报于本年度峰值187.34点，较8月上涨25.70%，创单月环比涨幅之最。10月，受内蒙古地区受疫情原因影响，一级原粮价格指数出现回落，11月、12月指数再次回升。
二级原粮价格指数总体保持上升走势。1~5月均收报于111.60点，6月稍有下调，价格指数收报于110.30点，保持至8月。9月，二级原粮市场交易转好，指数上涨至116.14点，较8月上涨5.29%，随后保持平稳运行。特级原粮、三级原粮价格全年平稳运行，指数分别稳定在124.44点、134.35点。整体来看，2022年燕麦原粮价格高于2021年。
（二）燕麦加工产品价格指数先跌后升
2022年，燕麦加工产品价格指数走势分为两阶段，第一阶段波动下跌，第二阶段持续上升。具体来看，上半年，燕麦加工产品价格指数从1月的108.24点震荡下跌至6月的103.92点，跌幅为3.99%；下半年燕麦加工产品价格指数走势逆转，从8月开始逐步上涨，至12月达到本年峰值125.99点，全年整体涨幅为16.40%。
图6 加工产品价格指走势图
1~3月，燕麦加工产品价格指数持续下跌。春节前夕，武川等地疫情较为严重，多数燕麦工厂暂停生产。元宵节后，多数企业仍未恢复正常生产活动，再加上交通管制措施使得产品运输受阻，燕麦产品价格缺乏上涨动力。4月，内蒙古燕麦加工产品价格指数出现回升，指数收报于107.36点，5~6再次呈现下跌走势。整体来看，上半年，燕麦加工本身生产阻力较大，再加上消杀工作的增加、油价上涨等物流成本的增大，均对燕麦产品价格产生压力。下半年，燕麦产品价格指数“一扫颓势”，燕麦片、燕麦胚芽米的产品销售量增大，指数从7月的102.97点持续上行至12月的125.99点，达近两年来指数峰值。
1.燕麦胚芽米价格指数偏弱运行
2022年，燕麦胚芽米价格指数总体表现较为低迷，指数始终位于100点以下运行，1~4月基本位于94点左右，5~10月则下跌至88点左右，11~12月回升至年初水平。相较于2021年同期水平，燕麦胚芽米价格指数同比增长均为负值，价格下降较为明显。胚芽米由于表皮的胚芽营养物质集中而易受侵蚀，加上本身的呼吸作用等因素，陈化速度较快，可贮藏时间较短，在一定程度上也影响了大众的购买力。
图7 胚芽米价格指数走势图
上半年，燕麦胚芽米价格指数先升后跌。1月，指数收于95.23点，较2021年12月上涨2.10%，2月下跌至94.08点。4~6月，指数呈现连续下跌走势，并跌破90点，且1~6月同比跌幅均超过10%，下跌趋势明显。下半年，燕麦胚芽米价格指数跌后回升。7、8月，微幅下跌至86.35点后窄幅回升，截至12月，指数收报于95.02点。整体来看，燕麦胚芽米价格指数全年表现较为低迷。
燕麦胚芽米根据等级可分为精品胚芽米和普通胚芽米两大类。精品胚芽米价格指数翘尾走高，1~10月，指数一直保持较低水平，11月、12月大幅回升，截至12月，指数收报于101.71点，全年涨幅为15.15%。普通胚芽米价格指数走平后震荡运行。1~4月，价格指数收报于99.11点，8月跌至本年谷值88.55点，9、10月回升后再次下跌，截至12月，指数收于91.25点，较年初下跌7.93%。
图8 胚芽米分类产品价格指数走势图
2.燕麦片价格指数涨势明显
2022年上半年，燕麦片价格指数在波动运行，指数在一季度小幅下跌后二季度小幅回升，截至6月，指数收报于上半年峰值161.22点，较1月上涨4.44%。下半年，燕麦片价格指数在7月小幅下跌后，8月强势上涨，指数突破200.00点，并在12月收于本年峰值235.80点。
图9 燕麦片价格指数走势
上半年，受疫情原因影响，武川县内企业根据防控要求停工停产，燕谷坊、阴山优麦等企业配合防疫要求，暂时停止一切生产活动，燕麦深加工产业链受阻，燕麦片生产量、出货量均有所减少。下半年，随着疫情的好转，企业复工复产，交通运输也逐步恢复，线下商超恢复往日客流量，再加上各平台健身直播火热，在健身人群的追捧下，燕麦片热度进一步提升，燕麦片需求量再次增加。
分类别来看，小颗粒燕麦片价格上涨主要集中在上半年，指数在6月收于峰值261.23点，大颗粒燕麦片价格上涨主要在下半年，指数在8月上涨较为显著，在12月收于峰值236.12点。8月，燕谷坊、阴山优麦等内蒙古头部燕麦企业推出胚芽燕麦片等多种创新性产品，深受好评。
图10 燕麦片分类产品价格指数走势
三、2022年景气指数运行情况解析
（一）行业景气指数位于荣枯线上方运行
2022年，内蒙古燕麦行业景气指数始终位于荣枯线上方波动运行。今年以来，内蒙古燕麦龙头企业加大产品研发力度，品牌焕新升级，全面布局国际市场，面向全球招募合作伙伴，深入聚焦“全谷物科技造福人类”愿景，进一步提升内蒙燕麦品牌价值。
图11 内蒙古燕麦行业景气指数走势
具体来看，1月，行业景气指数为106.31点，2~3月在疫情影响下，多数燕麦企业停工停产，行业景气指数持续下行至103.63点。4月，景气指数再次下行，仅高于荣枯线0.88个百分点，5~6月小幅波动至102.42点。7月，因疫情原因，部分企业销售受到较为严重的影响，景气指数为100.38点，随后，燕谷坊、阴山优麦等企业携手“东方甄选”直播间，推出多款产品，进一步扩大了内蒙古燕麦品牌影响力和知名度，景气指数上升至105.38点，后期小幅波动回落，截至12月，景气指数为104.67点。
（二）经营类景气指数走势偏弱
2022年上半年，指数升降交替运行，1月、3月、5月位于荣枯线上方运行，2月、4月、6月位于荣枯线下方运行；下半年，除了8月指数在100点以上，其余月份均收缩至荣枯线下方。全年来看，经营类经营类景气指数整体表现不佳，企业生产经营存有一定压力。
图12 内蒙古燕麦经营类景气指数走势
上半年，订单增量、利润变化两类指标变化幅度较大，指数在2月、4月、6月均低于荣枯线下方运行，企业盈利情况承压；人员流动、库存情况、出货量三类指标偶有跌破荣枯线外，大部分均保持在景区区间内。下半年，企业生产经营情况并无明显好转，利润变化指数仅在8月收于100点，其余月份均位于荣枯线下方，企业利润处于持续收缩状态。2022年，因疫情原因影响，客户订单量减少，且交通不畅也导致产品运输困难，企业产品销售受阻，内蒙古燕麦企业在经营方面面临较大压力，特别是在利润的持续收缩，更是雪上加霜。
（三）信心类景气指数保持强势
2022年，内蒙古燕麦信心类景气指数处于扩张状态，始终在荣枯线上方运行。产量预期、短期经营信心、政策支持信心、行业发展信心分类指标也均位于景气区间，企业对燕麦产业未来发展前景持乐观态度。
图13 内蒙古燕麦信心类景气指数走势
上半年，产量预期景气指数较为稳定，短期经营信心景气指数在一季度持续下行，二季度开始出现回升，政策支持信心、行业发展信心指数均位于高位运行，均在2月达到峰值116.67点。下半年，7月虽受疫情影响，内蒙古部分地区进入静默状态，但信心类景气指数仍高于荣枯线3.75点，产量预期指数为100.00点，短期经营信心、政策支持信心、行业发展信心指数均为105.00点，后期随着越来越多的内蒙古燕麦产品打入各大平台直播间和新一轮燕麦收割期的来临，信心指数类景气指数出现不同程度的提升，表现良好。
四、内蒙古燕麦行业发展解析
（一）燕麦企业销售处于复苏状态，利润持续减少
2022年，内蒙古燕麦利润变化景气指数表现不佳，指数长时间位于荣枯线下方运行，行业回暖动力不足。从指数变化来看，4月最低为92.50点，9~12月指数均为96.67点，企业经营利润持续收缩，同2021年情况相比，利润变化指标均出现缩减，这也从侧面反映出，内蒙古燕麦产业发展遭遇了瓶颈期。
图14 2022年利润变化景气指数走势
当然，利润缩减情况并不仅仅出现在内蒙古燕麦企业中，燕麦龙头企业西麦食品也遇到了同样的问题。据西麦食品所披露的营收情况来看，截至2022年三季度，企业利润总额为9828万，同比减少20.13%。西麦食品潜力产品也“难止颓势”，大举营销却伴随利润大幅下降。相关资料显示，西麦从2020年开始发力冷食燕麦，作为“后起之秀”其依托全产业链优势，迅速推出了益生菌燕麦、吮指燕麦脆、轻食代餐谷物等产品，大刀阔斧进军燕麦市场，但从销售表现来看，西麦食品冷食燕麦收入下滑明显，从公司半年报所披露的营收详情来看，西麦食品冷食燕麦片创收5200万元，同比下滑近36%，占总收入的8%，同比减少了近7%，而2021年同期冷食燕麦收入8100万元，占比约15%。冷食燕麦曾作为种子选手，如今销售额却不尽人意，主要原因在于冷食燕麦片经过两年的高速增长后开始进入休整期，且面对高附加值的冷食燕麦陷入增长停滞，西麦食品选择继续加码营销，而不是加大研发投入，这也对内蒙古燕麦企业提出警示，要想在拥挤的燕麦赛道上达到一骑绝尘，产品创新能力是赢得市场的一把利器。
（二）各部门通力合作，为燕麦产业发展注入新动能
2022年，内蒙古燕麦企业对行业发展信心满满，行业发展景气指数全年位于景气区间运行，这得力于各部门通力合作，促使内蒙古燕麦产业振兴走向新阶段。2022年，内蒙古质量和标准化研究院通过了对《“蒙”字标农产品认证要求——内蒙古燕麦燕麦米》《“蒙”字标农产品认证要求——内蒙古燕麦燕麦片》两项“蒙”字标团体标准审查，标准实施后将更好的推动“内蒙古燕麦”走向大众视野，打造“蒙”字标区域特色农产品品牌，为规范内蒙古燕麦米和燕麦片高质量发展提供科学依据。同时，自治区人社部派出专家服务基层示范团深入基层培训，培训涵盖燕麦全产业链的各个环节，帮助解决燕麦高产高效技术应用中的重大难题，为内蒙古燕麦产业发展提供强有力的技术支撑，助力产业发展。为加大扶持力度，内蒙古自治区政府还鼓励金融机构内出台多种惠农信贷产品，支持燕麦产业发展，引进资金活水，让企业能获得资金扩大自身生产的同时，也能惠及燕麦种植户。除此之外，供电局等部门也在护航“小燕麦”迸发“大力量”，为保障旅游旺季燕谷坊、阴山优麦等企业安全可靠用电，供电公司工作人员对各大园区进行专项安全用电检查，对园区内电力线路、生产设备进行仔细排查，协助用户消除安全隐患、排除设备缺陷，保障安全生产。内蒙古政府各部门通力合作，为燕麦产业发展注入新动能。
五、新消费时代全谷物食品产业发展建议
（一）全力打造全谷物食品制造为主的健康食品产业体系
伴随消费升级、生活节奏加快，以及速冻锁鲜、冷链物流、信息网络等技术应用和设施配套不断成熟，预制菜产业迈入加快发展轨道。燕麦全谷物作为健康营养食品新风标，健康营养价值逐渐被大众认可，以全谷物原料为特色将为预制菜产业融入新生力量，进一步提升预制菜健康营养价值。内蒙古燕麦企业通过组建健康预制菜产业（全谷物）联盟，协同预制菜产业相关企业、冷链物流企业、全谷物（燕麦）优质企业、全国多地营养学会、饭店协会等多方资源加入，通过打造以健康食材供应链平台及全谷物食品制造为主的预制菜产业体系，提升全谷物健康预制菜产业集群的协同性。
多年来，全谷物食品产学研联盟发挥平台和枢纽优势，推动全谷物科技创新与产业发展，引导公众科学健康消费，取得了一系列科研成果、技术成果和产品成果，成功促进我国全谷物产业的健康发展，联盟理事会成员单位也多次组织会议活动，交流全谷物行业的发展趋势及挑战，探讨全谷物加工技术的创新和发展，互鉴全谷物推广的模式和经验，共同推动中国全谷物产业实现可持续发展。全谷物食品产学研联盟作为全谷物界“政企学研”交流高地，引领全谷物食品科学基础研究，开发食品领域前沿性技术，内蒙古燕麦龙头企业要积极携手全谷物食品产学研联盟，加强团结协作，紧跟全国全谷物发展最新形势，促进天然健康的全谷物食品开发，为全谷物产业的食品创新提供更多的应用形式，更好的营养价值，为技术创新提供更多可能。
（二）推出更多新产品，布局国际市场
燕麦在19世纪的美国被作为食品搬上餐桌，靠着低价和“抗饿力”成为美国大众消费的早餐食品，据统计，全球燕麦市场规模排名前三的分别是北美、西欧、亚太，燕麦产品拥有巨大的市场增长空间，因此，开展国际布局刻不容缓。为了更好地服务海外客户，内蒙古燕麦企业要做好市场调查，焕新升级全谷物产品，彰显中国全谷物科研实力。除了有优质产品之外，还需加强宣传，积极在Facebook、Instagram、Twitter、TikTok等主流社交媒体展示中国燕麦品牌和产品，既展示精选原料、不断精进生产加工技术的深加工成品，也推介受到海外消费者喜爱的中式搭配和吃法，不断加深品牌和产品与消费者之间的链接，向世界展示中国全谷物品牌的力量。