摘 要
大沥商贸作为中国商贸名镇,是珠三角地区消费品的重要集散地,对全国商贸业的发展有一定的借鉴意义。“中国·大沥商贸指数”剖析大沥商贸发展态势,全面折射出目前全国商贸行业日益变动的市场交易与价格行情,推动大沥商贸市场实现高质量发展。
本篇报告以“中国·大沥商贸指数”为依托,详细解读2021年指数运行走势。其中,大沥商贸价格指数总体上行,有色金属价格行情年内整体走强。大沥商贸景气指数围绕荣枯线上下波动。其中,五金市场景气指数基本收报荣枯线以上,市场经营持续向好。最后在数据分析的基础上,对指数运行结果进行深度解析,为大沥商贸今后发展提出对策与建议。
一、2020年大沥商贸指数运行回顾
(一)大沥商贸价格指数波动运行
2020年,大沥商贸价格指数波动运行,12月,指数收报111.44点,同比下跌1.21%。大沥商贸价格指数走势见下图:
图一 大沥商贸价格指数走势图
2020年上半年,在疫情的持续影响下,大沥商贸市场行情走势偏弱,4月,价格指数跌至全年最低点107.84点。进入下半年,随着疫情得到有效控制,国内经济逐渐复苏,大沥商贸价格指数开始稳步回暖,7月、8月价格指数共计上涨3.51%,此后指数窄幅波动运行,最终于12月收报于111.44点。
(二)大沥商贸环境指数弱势下行
2020年,大沥商贸环境指数弱势下行,下半年指数收报100.81点,同比下跌4.93%。大沥商贸环境指数走势见下图:
图二 大沥商贸环境指数走势图
2020年上半年,尽管受到疫情影响,但由于政府及时出台各项优惠政策支持大沥商贸企业和商户渡过难关,因此,大沥商贸环境指数跌幅并不明显,指数环比下跌1.32%,收报104.65点。下半年,由于商户对政府机构办事效率满意度下滑,导致大沥商贸环境指数走低,指数收报100.81点,环比下跌3.67%,同比下跌4.93%。
(三)大沥商贸景气指数年末突破荣枯线
2020年,大沥商贸景气指数整体表现弱势,1-11月指数均在荣枯线下波动运行,12月,指数收报104.36点, 环比上涨6.69%,突破荣枯线。大沥商贸景气指数走势见下图:
图三 大沥商贸景气指数走势图
2020年,大沥商贸景气指数走势跌后波动上行。1-2月,景气指数出现显著下行,指数共计下跌34.50%,2月,景气指数收报59.88点,成为大沥商贸景气指数历史最低点。此后,景气指数开始盘旋上行,至12月突破荣枯线,收报104.36点。
二、2021年大沥商贸指数运行走势分析
(一)大沥商贸价格指数总体上行
2021年,大沥商贸价格指数总体上行,12月,指数收报120.57点,同比上涨8.19%。大沥商贸价格指数走势见下图:
图四 大沥商贸价格指数走势图
2021年,在有色金属等大宗商品价格强劲涨势的支撑下,大沥商贸价格指数走势表现较为强势,除1月指数同比下跌1.21%外,其余各月价格指数均同比上涨,其中6月,同比涨幅达到顶峰,指数收报118.95点,同比上涨10.14%。
2021年,有色金属供需双紧推动价格整体上涨。大沥商贸各细分市场中,五金市场价格指数盘旋上升,不锈钢市场价格指数整体走强,小商品市场价格指数涨后企稳,铝材市场价格指数全年窄幅调整,布匹市场价格指数涨跌交替运行,水产市场价格指数仅禁渔期间有显著上涨。
1.有色金属供需双紧推动价格整体上涨
2021年,有色金属价格指数走势坚挺,整体呈上行态势。12月,有色金属价格指数收报131.53点,同比上涨16.08%。有色金属价格指数走势见下图:
图五 有色金属价格指数走势图
在全球经济复苏背景下,有色金属呈现出长期供需紧张态势。2月,有色金属价格指数开始稳步攀升。直至6月,国家发改委等五部门联合约谈相关企业调控有色金属价格,指数才有所回调。
第三季度,在国家定期投储调控下,有色金属价格指数涨幅受到抑制,保持窄幅上涨运行,第四季度,有色金属价格指数再次出现较大波动。10月,受到全国限电影响,有色金属价格指数环比大涨7.13%,收报142.50点成为历史最高点,11月,在供电恢复、政府对有色金属价格调控趋严和美元指数回升等多种因素影响下,有色金属行情降温,价格指数环比下跌7.60%。2021年,有色金属价格指数最终于12月收报131.53点,同比上涨16.08%。
2.五金市场价格指数盘旋上升
2021年,五金市场价格指数盘旋上升,12月,指数收报111.46点,同比上涨7.12%。五金市场价格指数走势见下图:
图六 五金市场价格指数走势图
2021年1-5月,大宗商品价格涨势强劲,五金市场价格指数在成本端压力推动下呈上升调整态势,5月,五金市场价格指数收报上半年最高点110.15点。6月起,在国家出手维持市场价格秩序后,有色金属等大宗商品价格上涨势头得到一定抑制,五金市场价格指数此后也逐渐企稳,12月,五金市场价格指数收报111.46点,较5月仅小幅上升1.19%。
3.不锈钢市场价格指数整体走强
2021年,不锈钢市场价格指数整体走势较强,12月,指数收报191.00点,同比上涨21.13%。不锈钢市场价格指数走势见下图:
图七 不锈钢市场价格指数走势图
2021年,不锈钢市场在镍铁、铬铁及废不锈钢等原料价格上涨驱动下,价格指数表现出较强涨势。前三季度,不锈钢价格指数波动上行,其间仅3月、6月略有回调,9月,不锈钢价格指数收报193.13点,前三季度价格指数共计上涨22.49%。
进入第四季度,不锈钢原料供应缓解,价格下行,成本的下移累及不锈钢价格,造成不锈钢价格指数连续两月下跌。12月,多家钢厂陆续宣布检修减产,原料价格因此调涨,不锈钢价格指数再现上涨行情,指数最终收报191.00点。
4.小商品市场价格指数涨后企稳
2021年,小商品市场价格指数涨后企稳。12月,小商品市场价格指数收报130.25点,同比上涨5.73%。小商品市场价格指数走势见下图:
图八 小商品市场价格指数走势图
小商品作为交易频率较高且淡旺季区分不甚明显的产品品类,1-9月,其市场价格指数随大宗商品涨价大势缓慢攀升,并于9月达到年内峰值,指数收报131.03点。第四季度,小商品市场价格指数小幅回调后逐渐趋于平稳,12月价格指数最终收报130.25点。
5.铝材市场价格指数窄幅调整
2021年,相较于其他市场,铝材市场价格指数表现出平稳运行的态势,全年仅微幅上涨0.22%。12月,指数收报95.92点。铝材市场价格指数走势见下图:
图九 铝材市场价格指数走势图
2021年,铝材市场尽管成本端承压,但市场价格指数走势较为平稳,未出现承压上涨迹象。相对宽松的库存成为支撑年内铝材市场价格指数平稳运行的重要因素;此外,2021年房地产市场调控趋严,进入“寒冬”,挤压了下游铝材市场内家居类产品的市场需求,价格上涨将进一步抑制需求从而加剧市场疲软,因此,铝材市场未采取涨价缓压策略,造成了价格指数基本走平的现象。
6.布匹市场价格指数涨跌交替运行
2021年,布匹市场价格指数涨跌交替运行,12月,指数收报93.62点,同比小幅下跌0.77%,为各市场价格指数中唯一同比下跌的市场。布匹市场价格指数走势见下图:
图十 布匹市场价格指数走势图
2021年,布匹市场价格指数波动运行中呈现出缓慢下行的态势,仅1月与9月,受到年前旺季和9月换季消费高峰拉动,价格指数有显著上涨,其中1月价格指数环比上涨1.37%,9月价格指数环比上涨3.57%。
7.水产市场价格指数仅禁渔期间有显著上涨
2021年,水产市场价格指数仅禁渔期间出现显著上涨,禁渔期后价格指数逐渐趋稳。12月,水产市场价格指数收报105.59点,同比上涨6.87%。水产市场价格指数走势见下图:
图十一 水产市场价格指数走势图
3-6月为佛山地区禁渔期,在此期间水产品供应略紧,水产市场价格指数因此出现上行趋势,仅6月受到疫情反扑影响而提前下行。进入下半年,在水产品供需逐渐宽松,达到平衡后,水产市场价格指数走势也逐渐趋稳,12月,指数收报105.59点。
(二)大沥商贸环境指数稳步增长
2021年,大沥商贸环境指数稳步增长,下半年,指数收报105.74点,同比上涨4.88%。大沥商贸环境指数走势见下图:
图十二 大沥商贸环境指数走势图
2021年,大沥镇一方面继续全力推进城市更新和商贸转型,另一方面,仍致力于不断改善各市场经营环境。年内,大沥商贸市场经营环境取得较大进展,上半年,大沥商贸环境指数收报104.93点,环比上涨4.08%。7月上旬,南海区召开了“优化营商环境、推进政务服务改革”工作会议,对优化营商环境的具体措施作出了进一步的研究,随着各项措施的发布落实工作逐渐推进,下半年大沥商贸环境指数环比上涨0.77%,最终收报105.74点。
2021年,大沥商贸环境指数分项指数中,对税收优惠减免政策满意程度指数、政府机构办事效率指数和市场设施与管理指数均连续攀升;其余分项指数中,除用地用房优惠政策满意程度指数持续下降外,各项指数均涨跌交替运行。
表1 大沥商贸环境指数分项指数收报情况统计表
单位:%
2021年,政府税收优惠减免政策在大沥商贸市场取得良好反响,商户对税收优惠减免政策满意程度指数持续上行,年内共计上涨40.52%,在各项指数同比涨幅中居首。
此外,佛山各级政府近年以来持续深化“放管服”改革,在政府机构办事效率方面不断改进完善,政府机构办事效率指数年内同样保持连续上涨态势,下半年指数收报114.71点,同比上涨16.06%。
2021年,大沥商贸市场设施定期维护,市场管理水平不断完善,市场设施与管理指数保持上涨态势,下半年指数收报101.47点,同比上涨9.08%。
总体来看,大沥商贸在多个分项环境指数方面已取得显著进步,在政府对扶持政策的宣传力度、物流及交通便捷度等方面仍存在改进空间。
(三)大沥商贸景气指数围绕荣枯线上下波动
2021年,大沥商贸景气指数围绕荣枯线上下波动,12月,景气指数收报101.61点。大沥商贸景气指数走势见下图:
图十三 大沥商贸景气指数走势图
2021年,大沥商贸景气指数表现整体略显弱势,仅3月和第四季度各月景气指数收报荣枯线以上,其余各月均收报荣枯线以下。
第二季度,受大宗商品价格飙升、上游成本高企与下游需求疲软两端挤压和佛山地区禁渔等因素影响,大沥商贸景气指数持续收报荣枯线以下,5月底至6月广东地区反扑的疫情更是让大沥商贸6月景气指数跌至谷底,指数收报77.99点,为全年景气指数最低点。
6月底,佛山禁渔期结束,同时7月有色金属价格涨幅较1-5月的大涨趋势也有所缓和,大沥商贸市场压力暂时得到缓解,7月,景气指数大幅回升临近荣枯线。第四季度,景气指数突破荣枯线并保持在荣枯线以上运行,市场发展开始持续向好。
1.五金市场景气指数表现较强
2021年,五金市场景气指数整体表现较强,除6月外,全年景气指数均收报荣枯线以上,12月,景气指数收报111.88点。五金市场景气指数走势见下图:
图十四 五金市场景气指数走势图
2021年,五金市场整体较为景气,尽管年内成本端压力上涨,但五金产品作为多个行业及居民生活的刚需,仍保持较高交易频率。6月,受到广东地区疫情影响,五金市场景气指数短暂跌至荣枯线以下,收报80.63点,成为年内景气指数最低点。
2.不锈钢市场景气指数偏弱运行
与五金市场景气度较强表现相反,2021年,不锈钢市场景气指数偏弱运行,除8月短暂突破荣枯线外,各月景气指数均收报荣枯线以下。12月,不锈钢市场景气指数收报75.00点。不锈钢市场景气指数走势见下图:
图十五 不锈钢市场景气指数走势图
2021年,不锈钢市场景气度偏低运行。上半年,市场景气度持续弱势,5月,景气指数收报33.33点,为全年最低点。进入下半年,8月不锈钢市场现货紧张,出现供不应求之势,使市场内交易氛围短暂升温,推动景气指数突破荣枯线,收报108.33点,此后9月,全国限电来袭,不锈钢市场降温,再度跌至荣枯线以下。年末两月,限电风波已过,尽管景气指数开始攀升,但直至12月仍未突破荣枯线。
3.小商品市场年末经营向好趋势显著
2021年,小商品市场景气指数4-7月短暂弱势运行,其余各月均收报荣枯线以上,12月,指数收报130.56点,为全年景气指数最高点。小商品市场景气指数走势见下图:
图十六 小商品市场景气指数走势图
2021年第一季度,小商品市场各月景气指数均收报荣枯线以上,经营稳步向好发展。第二季度,景气指数弱势下行,跌破荣枯线,于5月跌至43.06点,为小商品市场景气指数历史最低点。6月,景气指数仍收报荣枯线以下,受到疫情影响,市场经营继续走淡。8月,景气指数才回升至荣枯线以上,此后指数波动上行,市场经营持续向好发展。
4.铝材市场景气指数四季度明显向好
2021年,铝材市场景气指数前三季度围绕荣枯线波动,第四季度进入较高景气区间,呈现出明显向好态势。12月,铝材市场景气指数收报117.76点。铝材市场景气指数走势见下图:
图十七 铝材市场景气指数走势图
2021年,铝材市场面对成本端涨价压力,市场价格指数未有显著上升,此举部分冲抵了房地产行业进入“寒冬”可能给铝材家居类产品消费市场带来的需求疲软影响,铝材市场景气指数因此在前三季度基本保持在荣枯线附近运行,仅3月和9月显著低于荣枯线。第四季度,铝材市场景气指数于10月出现显著上升,此后两月也均保持在较高水平运行。
5.布匹市场景气指数全年在荣枯线下运行
2021年,布匹市场景气指数全年均在荣枯线下运行,12月,景气指数收报49.04点。布匹市场景气指数走势见下图:
图十八 布匹市场价格指数走势图
2021年,布匹市场整体不甚景气。作为劳动密集型行业,在日益白热化的市场竞争、逐渐攀高的劳动力成本和土地租金影响下,布匹市场的利润遭到不断挤压。市场经营面临困境的情况下,商户信心也处于长期低迷状态,冷淡经营与低迷信心双双弱势共同导致市场景气指数持续低位运行。12月,布匹市场景气指数最终收报49.04点低位。
6.水产市场景气指数下半年发力向好
2021年,水产市场景气指数上半年略显弱势,下半年发力大涨突破荣枯线,市场开始持续向好。12月,水产市场景气指数收报125.00点。水产市场景气指数走势见下图:
图十九 水产市场景气指数走势图
2021年上半年,水产市场经营状况略显冷淡。1月,在春节餐饮、备货等消费需求拉动下,水产市场景气指数收报101.39点,高于荣枯线。2月春节,市场交易活动减少,景气指数跌破荣枯线,此后3-6月,又开启了为期四个月的禁渔期,景气指数持续收报荣枯线以下,6月,景气指数收报75.00点,为全年最低点。
下半年,禁渔期结束,水产市场经营热度逐渐恢复,开始向好,7、8两月市场需求大量释放,持续推升景气指数。7月,景气指数大幅上涨63.33%突破荣枯线并进入高景气区间。8月,景气指数更是升至175.00点,成为水产市场景气指数历史最高点。
三、2021年大沥商贸指数深度解析
(一)成本端施压推高价格,不锈钢市场景气受挫
2021年,不锈钢市场价格指数波动上行,整体走强,12月,价格指数收报191.00点,同比涨幅达21.13%。反观市场景气指数走势,在价格行情整体走强的情况下,景气度却偏弱运行,除8月外,各月景气指数均收报荣枯线以下,与价格指数走强表现形成一定反差。不锈钢市场价格指数和景气指数走势见如下两图:
图二十 不锈钢市场价格指数走势图
图二十一 不锈钢市场景气指数走势图
2021年,受益于全球的经济复苏,大宗商品价格迎来了坚挺的上涨行情。在钢材等原料价格显著上涨态势的影响下,钢铁产业整体利润改善,然而利润主要集中在上游原料端,不锈钢居于产业链中下游,利润改善则不甚明显。
究其原因,一方面,不锈钢成本价格高企在相当程度上挤占了不锈钢企业的利润空间,不锈钢价格的上涨,在更大程度上是为了缓解成本端压力,此外,钢材等原料价格在年初的迅速攀升还引发了不锈钢行业的乱象。2月底,不锈钢上游钢厂面对年前年后巨大差价,迟迟不履行年前低价合同,还出现把现货资源高价卖、高低价搭配交货、延交合同甚至更改协议等行为,给佛山不锈钢企业造成了巨大损失。
另一方面,不锈钢下游企业和终端消费市场面对涨势迅猛的不锈钢价格,需求也有所收缩;尤其进入下半年后,国家对房地产行业调控趋严,作为不锈钢下游市场的一大重要板块,房地产行业的走弱也给不锈钢市场吹来了寒风。以上种种因素,成为2021年不锈钢市场价格指数走强表现与景气指数偏弱运行态势形成反差的重要原因。
(二)五金市场景气持续向好,受春节与疫情影响偶有下挫
近年来,五金市场经营情况持续向好,市场景气度长期保持在较高水平,自2018年以来,仅有5个月景气指数收报荣枯线以下,其余各月景气指数均收报荣枯线以上。2018-2021年各年五金市场景气指数走势见下图:
图二十二 2018年-2021年各年五金市场景气指数走势图
每年春节,五金市场经营时间相较平时有所缩短,且五金产品在春节前后并非消费热度较高的品类,反而由于下游装修作业等放缓而出现短暂的需求弱势,因此,2018年、2020年和2021年,五金市场景气指数走势均在2月左右出现低洼,其中2020年,春节时为1月份,因此2020年1月,五金市场景气指数收报荣枯线以下。而春节过后,各行各业复工复产,对五金产品需求大涨,2018-2021年四年来,五金市场景气指数每年3月均收报120.00点以上高景气区间。
2020年至今,五金市场景气指数仅有三期收报荣枯线以下,其中2020年2月和2021年6月均是由于市场受到疫情波及。2020年2月,新冠肺炎疫情在全国范围内爆发,五金市场刚经历过1月春节短暂的交易冷淡,又在疫情防控下推迟复工复产,经营状况因此继续下行,景气指数收报74.38点,成为五金市场景气指数历史最低点。尽管疫情给市场经营造成影响,2020年3月,五金市场景气指数仍然迅速恢复,环比上涨71.43%,突破荣枯线并进入了高景气区间。
进入2022年,五金市场景气指数或将在2月春节月迎来短暂下行,而后继续恢复至高位运行。在未来大沥商贸市场的改革转型中,五金市场长期繁荣的实力积淀将助其在新发展模式中先行一步。
四、大沥商贸产业发展对策与建议
(一)持续优化营商环境,助力大沥商贸产业转型
2021年11月,大沥镇党委书记何春云、镇长游剑锋在走访市场、接受媒体专访时先后提到,未来大沥镇将大刀阔斧推进城市更新、商贸转型,改革再出发,以一往无前的精气神打造广佛全域同城化的新大沥。对此,大沥应持续优化营商环境,助力大沥商贸产业加快完成转型。
1.持续优化减税降费政策落实工作机制
大沥商贸在产业转型升级过程中,应不断优化减税降费政策落实工作机制,切合大沥商贸市场企业和商户实际需要制定完善减税降费政策, 通过在线答疑、云课堂、现场培训等方式加大政策辅导解读力度,确保政策广为周知。着力打造网上有专栏、线上有专席、场点有专窗、事项有专办、全程有专督的政策落实保障体系。
2.不断提升商事办理便利程度
各级政府继续深化“放管服”改革,在商事办理方面加强服务意识,提高服务效率,压缩审批时限,简化办理流程,减并工商、税务、刻章、社保等流程,实现“一窗通办”,为企业与商户提供更大便利,助力大沥商贸产业转型。
(二)以产业改革与创新发展催动市场繁荣
2021年,大沥商贸布匹、不锈钢等部分市场景气度表现相对弱势。对此,业内龙头、大型企业应当充分发挥带头作用,深化产业改革,对产业研发能力、产品创新水平和产业链控制等进行完善改进。
1.提升创新研发水平
面对日益激烈的市场竞争,大沥商贸市场各企业应当通过不断提升产品创新研发水平来提高自身竞争力。一方面,需建立完善以市场需求为导向的研发创新体系和研发方案执行体系,另一方面,应当提高在研发人才培育和引进方面的投入,建立高效的研发团队,从而提升企业创新研发能力。
2.提高产品附加价值
在当下产业结构升级、消费升级的经济发展趋势下,大沥商贸各市场应当逐渐摆脱单一的产销模式,通过赋予产品科技属性、文化属性和完善的售后服务等元素来提升产品附加价值,进而通过产品本身找到新的市场需求增长点。
3.拓展延伸产业链条
大沥商贸各市场在产业转型升级进程中,还需继续向高端拓展延伸产业链条,补强产业短板,加快研发新技术,拓展线上新市场,从而进一步激发市场活力与动能,并增加市场在产业链中的话语权与抗压能力。