摘要

一、指数运行走势解读

（一）进口原酒价格指数跌后回升

2024年三季度，葡萄酒进口原酒价格指数跌后回升。7-8月指数逐渐回落，分别收于102.23点和87.01点，环比分别下滑19.10%和14.89%；9月指数止跌回升，收于104.67点，环比回升20.30%，但较上季度末仍回落17.17%。具体运行情况如下图所示：

图1 进口原酒价格指数走势

市场调研结果显示，由于上半年的淡季让部分葡萄酒商们倍感压力，中秋作为下半年的第一个旺季，不少葡萄酒商提前进行采购计划，使得7月进口原酒总量明显上升。但考虑到目前国内有效需求依然不足，葡萄酒商对高端酒的采购较为谨慎，主要以低、中端酒为主，进而拉低了进口原酒平均价格，导致7月价格指数明显回落。

8月，葡萄酒库存量较为充足，进货需求有所减少。同时，多家葡萄酒商表示今年中秋氛围较为平淡，订单量虽有一定程度的增加，但相较于去年同期还是有所下滑，进口酒商对短期内市场持谨慎态度，因此减少了对进口原酒的采购，主要以消化库存为主。此外，据中国外汇数据显示，8月美元指数USDX延续7月下跌趋势，月末收于101.73，环比下跌2.23%，为2023年11月以来最大单月跌幅。受美元贬值的影响，进口商品的成本降低，进一步拉低了进口原酒的价格水平，价格指数延续回落态势。

9月，消费者的消费意愿有所回暖，一定程度上带动了餐饮和酒饮行业数据的增长。同时，随着“双十一”等购物节的临近，葡萄酒的消费需求将有望进一步攀升，部分进口酒商提前布局，开始加大进口原酒的采购力度，推动了进口原酒价格指数回升至104.67点，环比回升20.30%。

（二）品牌建设指数稳步上行

2024年三季度，昌黎葡萄酒品牌建设指数稳步上行，指数收报于318.30点，环比上升9.54%，同比上行17.35%。具体运行情况如下图所示：

图2 品牌建设指数走势

三季度，第25届河北秦皇岛（昌黎）葡萄酒节暨茅台葡萄酒开庄粉丝节顺利开展，通过设立知识产权保护工作站、开展“奔跑的茅台红”秦皇岛站赛事等活动，不仅提升了茅台葡萄酒的品牌知名度，也促进了昌黎葡萄酒整体品牌形象的宣传。该活动充分利用了体育赛事与葡萄酒文化的结合，创新了营销模式，加深了体育链接，借助体育破圈，全面赋能茅台葡萄酒及昌黎葡萄酒品牌的发展，拉动昌黎葡萄酒品牌建设指数迈上新高度。

从细分指数来看，2024年三季度，昌黎葡萄酒品牌建设指数细分指数呈“三涨三跌两平”运行态势。具体运行情况如下表所示：

表1 品牌建设指数细分指数走势

展会是企业展示品牌形象、提升品牌知名度的重要平台。通过参加展会，葡萄酒企业可以展示其独特的品牌文化和产品特色，吸引潜在客户的关注，增强品牌的市场竞争力。三季度，葡萄酒企业参加展会积极性明显增加，有效推动了参加展会数量指数的上涨，指数收于232.01点，环比上涨29.17%。品牌宣传活动数量指数和品牌宣传费用指数上涨幅度较为接近，本期分别收报于796.45点和1229.36点，环比分别上涨13.33%和13.23%。

研发资金投入指数、品酒师人数指数和产品获奖数量指数小幅下滑，指数分别收报于221.56点、133.30点和71.86点，环比分别下滑1.47%、2.22%和4.17%。自有品牌数量指数和酿酒师人数指数分别保持在94.87点和119.17点稳定运行，无明显变化。

（三）加工产业发展指数延续升势

2024年三季度，昌黎葡萄酒加工产业发展指数延续升势，指数收报于198.71点，环比上涨1.94%，同比上行30.25%。具体运行情况如下图所示：

图3 加工产业发展指数走势

昌黎县积极整合创新资源，专注于酿酒葡萄的品种选育、种植技术、酿造工艺和质量安全等关键领域，组织专业技术人员进行科研与创新，不断提升葡萄酒产业的技术创新能力。目前，该县已建立了11个标准化酿酒葡萄种植基地，并拥有6家研发机构，包括河北省农林科学院昌黎果树研究所、河北科技师范学院葡萄酒学院和河北省葡萄酒产业技术研究院等。此外，昌黎县还聚集了一支强大的专业技术队伍，其中包括28位国家级评酒委员、77位品酒师及酿酒师，以及429名相关技术人员，为葡萄酒加工产业的发展提供了坚实的人才和技术支持。

从细分指数来看，2024年三季度，昌黎葡萄酒加工产业发展指数细分指数呈“五涨两跌三平”运行态势。具体运行情况如下表所示：

表2 加工产业发展指数细分指数走势

近年来，“少喝点、喝好点”的消费观念开始普及，消费者对品质、健康的需求增加，低端酒消费群体的消费水平开始向上升级，推动最高销量产品价格指数明显上涨，指数收于162.96点，环比上涨25.25%。三季度正是秋季招聘黄金时间，不少酒企积极引进专业人才来增强企业的竞争力和技术创新能力，推动了就业人数指数整体上行，本期收报于125.78点，环比上涨16.91%。产品销售量指数、最高单价产品价格指数和产品销售额指数上涨幅度较为接近，本期分别收报于162.08点、161.26点和310.91点，环比分别上涨2.32%、1.59%和1.44%。

灵活用工人次指数和干红产品数量指数小幅下滑，指数分别收报于327.31点和121.65点，环比分别下滑5.55%和4.48%；桃红产品数量指数、干白产品数量指数和扶持政策收益次数指数较为稳定，分别保持在134.47点、114.45点和176.91点平稳运行，无明显变化。

（四）旅游产业发展指数稳中有升

2024年三季度，昌黎葡萄酒旅游产业发展指数稳中有升，指数收报于139.47点，环比上涨0.76%，同比上行5.96%。具体运行情况如下图所示：

图4 旅游产业发展指数走势

文化和旅游部发布数据显示，2024年中秋节假期，全国文化和旅游市场总体平稳有序，全国国内出游1.07亿人次。一边是出行旅游热度不减，另一边是“穷游”等新消费形式正在成为当前节假日消费的新特点，相较于去大城市景点面对拥挤的人群，不少游客开始逐渐注重低成本且有意义的旅行体验。在此背景下，昌黎县这种富有葡萄酒文化内涵和低成本消费城市的旅游吸引力逐渐上升。

从细分指数来看，2024年三季度，昌黎葡萄酒旅游产业发展指数细分指数呈“四涨两跌”运行态势。具体运行情况如下表所示：

表3 旅游产业发展指数走势

其中，昌黎葡萄酒酒堡/酒庄旅游人次指数和酒庄/酒堡旅游营业收入指数上涨幅度相对明显，指数分别收报于110.90点和71.74点，环比分别上涨13.78%和12.51%；葡萄酒产业旅游热度指数和各网络平台合计粉丝数小幅上行，本期分别收报于130.91点和250.31点，环比分别上涨5.50%和4.36%。

民宿数量指数和旅游产业投入指数本期有所回落，指数分别收报于153.65点和50.98点，环比分别下滑13.95%和11.12%。

二、昌黎葡萄酒产业指数深度解析

（一）葡萄酒消费趋向高端，最高销量产品价格重心上移

2024年，我国葡萄酒市场呈现出一种明显的消费趋势，即消费者对高端产品的需求有所增加。据中国海关最新数据显示，2024年1-9月，我国累计进口葡萄酒21.45万千升，同比增长11.3%；进口总金额为82.47亿元，同比增长28.9%。从进口数据来看，进口总额的增长明显高于进口总量的增长，表明进口葡萄酒中价值高的酒占比增加，我国葡萄酒消费人群对高端葡萄酒的消费需求正逐渐上升。

随着健康生活方式日益成为主流价值观之一，年轻一代对于酒精饮料的态度变得更加谨慎，但也更加愿意为每瓶酒支付更高的价格，在这样的市场趋势下，高端葡萄酒产品的市场潜力更大。近期富邑葡萄酒集团宣布了一项重要决策——计划剥离部分商业品牌。据了解，被考虑剥离的品牌主要集中在低端市场，它们通常以低于10澳元（约人民币50元左右）的价格出售，属于面向大众消费群体的产品线。由此可见，企业对高端市场更加看好，低端葡萄酒市场份额或将逐渐萎缩。

据“昌黎·中国葡萄酒产业指数”信息系统监测，自2022年以来，葡萄酒最高销量产品价格整体表现重心上移，截至2024年三季度，最高销量产品价格指数收于162.96点，为近两年高点，反映出葡萄酒消费逐渐向上升级的趋势。

图5 最高销量产品价格指数走势

近年来，全球葡萄酒产业已然陷入了发展瓶颈期，但高端酒表现出较强的韧性，在众多外在因素的影响下仍持续呈现上涨态势。据专业机构分析指出，在品牌的市场教育下，消费者对葡萄酒的认知得到一定的提高，对葡萄酒的品质和口感要求越来越高，对高端葡萄酒的需求不断增加，目前购买葡萄酒的平均价格呈缓慢上涨趋势，预计在未来5年内，高端葡萄酒的销量将继续增长。

总的来看，随着经济的发展和消费者收入水平的提高，人们的消费观念也在发生变化，越来越多的人开始追求高品质、个性化的生活方式，而不再仅仅满足于基本的物质需求。目前消费者越来越倾向于选择更优质、更高端的葡萄酒，而散装葡萄酒的市场可能面临价格压缩和利润空间减少的挑战。未来，葡萄酒企业应更加注重对产品质量的把控，对自身产品高端化进行合理部署，同时也需要进行不断的创新，以满足消费者的多元化需求，从而赢得更高的市场份额。

（二）酒旅融合效果显现，葡萄酒产业旅游热度稳步上行

酒旅融合已成为近年来国内名酒企业和产区重点发展的新领域，酿酒企业进军旅游业具有天然的优势和发展空间。随着中国经济的持续增长和国民生活水平的不断提升，旅游消费模式正从传统的节日游向体验式旅游转变，消费者越来越倾向于寻求富有文化内涵和独特体验的旅游形式，而以葡萄酒为中心的“酒庄游”正是这样一种能够提供深度体验的新型旅游方式，有望成为葡萄酒行业新的经济增长点。

据国内旅游抽样调查数据统计，2024年前三季度，我国国内旅游市场展现出强劲复苏与增长态势，出游总人次达到42.37亿，较去年同期显著增长5.63亿，增幅高达15.3%，这一数据有力印证了我国旅游业的蓬勃发展趋势。同时，国内游客旅游消费总额攀升至4.35万亿元，较上一年度增加了0.66万亿元，同比增长17.9%，不仅体现了旅游市场的经济活力，也表现出消费者对高质量、个性化旅游体验需求的日益增长。在此背景下，昌黎葡萄酒产业旅游作为特色旅游领域之一，其热度亦随之攀升

据“昌黎·中国葡萄酒产业指数”信息系统显示，2024年三季度，昌黎葡萄酒产业旅游热度指数稳步上行，指数收报于130.91点，环比上涨5.50%，同比上行22.39%。

图6 葡萄酒产业旅游热度指数走势

近年来，昌黎县坚持把产业发展作为推进文旅产业融合发展的重要支撑，全力构建具有昌黎特色的“旅游+”融合发展模式。完美演绎了“旅游+红酒”，重点打造了以“红酒+大健康+大旅游”为特色的干红小镇，入驻了长城华夏酒庄、金士国际酒庄、朗格斯酒庄、嘉泰酒庄等十余家酒庄、酒企，通过展示葡萄酒酿造工艺、举办品鉴活动和文化体验等方式，为游客提供了丰富的互动体验，不仅提升了昌黎葡萄酒的品牌知名度，也促进了当地旅游业的发展，推动葡萄酒产业与旅游业的深度融合。

展望未来，随着消费者旅游偏好的持续升级与葡萄酒文化的日益普及，昌黎葡萄酒产业旅游热度有望进一步上升，昌黎葡萄酒旅游产业发展前景广阔，有望成为带动当地经济发展的新引擎。通过不断优化和创新“旅游+红酒”模式，昌黎县将能够更好地满足市场需求，吸引更多游客前来体验葡萄酒文化的独特魅力，进一步推动当地经济的繁荣发展。

三、葡萄酒产业高质量发展建议

（一）加强产学研合作，推动技术创新与产业升级

面对全球葡萄酒市场的不断变化与消费者对高品质产品需求的增长，我国葡萄酒产业正面临着前所未有的挑战与机遇。为了在竞争中保持领先地位，产业必须紧跟科技创新的步伐，不断探索新技术、新方法以提升产品品质和生产效率。基于此，提出以下建议：

一是加强产学研合作。加强产学研合作是推动葡萄酒产业技术创新与产业升级不可或缺的战略选择。葡萄酒企业应当积极寻求与高等院校、科研机构等学术单位建立长期且稳固的合作关系，形成产学研紧密结合的创新体系。双方可以在葡萄酒酿造技术的研发、葡萄品种的改良与选育等前沿课题上展开深入合作，共同推动行业的科技进步。这种紧密的合作模式不仅能够加速技术创新的步伐，促进科研成果向实际应用的高效转化，还能确保学术研究的方向与产业的实际需求相吻合，真正实现产学研一体化的发展目标，有效地将理论研究与生产实践相结合，为葡萄酒产业的持续健康发展提供坚实的技术支撑和智力保障。

二是重视培养与引进葡萄酒产业人才。通过设立专业培训项目、实习基地以及研究生工作站等多种形式的教育与实践平台，可以系统地提升葡萄酒产业从业人员的专业技术水平与综合职业素养。这些举措不仅有助于培养具备扎实理论基础和丰富实践经验的专业人才，而且能够激发他们的创新能力，使其更好地适应行业发展的需求。高素质的人才是实现产业升级与转型的关键因素，一支知识结构合理、技术水平先进的团队，不仅是企业竞争力的重要来源，更是推动葡萄酒产业持续创新和技术革新的核心驱动力。

（二）了解消费者偏好，创新营销方式

为了更有效地吸引并留住客户，并增强品牌的市场竞争力，深入理解消费者的偏好并创新营销策略是必不可少的举措。基于此，提出以下建议：

一是深入了解并满足消费者个性化需求。葡萄酒品牌应当通过数据分析工具深入理解消费者的行为习惯、偏好及消费动机，这包括但不限于消费者的口味偏好、消费场景、年龄层次、收入水平以及地理分布等因素。通过对这些数据的深度挖掘，品牌可以定制更加符合目标消费群体的产品和服务。例如，提供定制化的葡萄酒推荐、组织私密品鉴会、创建个性化酒单或是设计专属酒窖体验等。此外，利用数字媒体和社交网络与消费者建立更为紧密的互动关系，通过内容营销和社群运营来增强用户的粘性，并及时收集反馈信息，不断调整产品线和服务策略，以适应市场变化。

二是加强葡萄酒文化的普及与体验式营销。葡萄酒不仅仅是一种饮品，它还承载着丰富的文化和历史内涵，因此，加强葡萄酒文化的传播与体验营销至关重要。品牌可以通过举办各类葡萄酒文化活动，如品鉴会、专题讲座、葡萄酒节等，来教育消费者了解葡萄酒的历史渊源、品鉴技巧以及如何搭配食物等内容。通过这样的文化活动，不仅可以增加消费者对葡萄酒的兴趣和认识，还能进一步提升其消费体验，促进品牌忠诚度的建立。与此同时，体验式营销也是拉近与消费者距离的有效手段，如开放酒庄供游客参观，体验从葡萄种植到葡萄酒酿造的全过程，或是设置互动式品酒区域，让消费者亲身参与到葡萄酒的品尝过程中，从而加深对品牌的认知和好感。