摘要
眼镜产业是丹阳市支柱产业和特色产业之一。全市共有1600多家眼镜企业,从业人员近5万人,年产镜架1亿余副、镜片4亿余副,其中镜片产量占全国生产总量的75%、世界总量的40%。健全的产业链及社会化分工、规模化配套、上下衔接的产业体系,让丹阳眼镜拥有突出的行业优势。2023年,丹阳眼镜制造业实现销售120.75亿元;眼镜及视光学出口总值46.85亿元,同比增长5.61%。本期报告立足丹阳眼镜产业发展态势,对2024年一季度丹阳眼镜指数运行情况进行解读。
价格方面:出厂价格指数先涨后跌,镜片价格波动最为明显;批发价格指数继续走平,细分品类价格保持不变;零售价格指数涨跌交替,其中春节假日期间零售价格指数略有走低。时尚创新和品牌发展方面:2024年一季度,时尚创新指数持续上升,表明丹阳眼镜产业在时尚引及创新水平方面的稳步提升;品牌发展指数环比小幅回落,但同比小幅上升。景气方面:2024年一季度,丹阳眼镜企业景气和商户景气指数走势略有差异,其中企业景气指数先降后升,而商户景气指数均位于荣枯线上方运行。
针对2024年一季度指数走势情况,报告总结了企业经营指标快速回暖、时尚参与度稳步提升的运行特点,并进一步指出二季度丹阳眼镜要重点围绕加强自主品牌建设、挖掘行业“新质生产力”两个方面做好产业提升转型工作。
一、2023年指数运行回顾
(一)各环节眼镜价格差异明显
2023年,丹阳眼镜出厂价格指数整体表现为跌,全年跌多于涨,最终表现为向下的运行态势;丹阳眼镜批发价格指数仅在2月出现上涨,随后持续保持平稳;丹阳眼镜零售价格指数波动幅度最大,上半年以跌为主,下半年以涨为主,年末较年初最终实现上涨。
图 1 2023年眼镜各环节价格指数走势图
(二)时尚创新指数整体提升
2023年,丹阳眼镜时尚创新指数以“涨-跌-涨”的走势运行,全年总体表现为向上的运行态势。二季度,时尚创新指数收于全年最低95.95点,较一季度下跌0.21%,随后两个季度连续上行,最终在四季度收于100.27点,较一季度上涨4.28%。
图 2 时尚创新指数走势图
(三)品牌发展指数提升明显
2023年,丹阳眼镜品牌发展指数上涨明显。上半年,指数连续上行,分别收于132.96点和133.94点,一、二季度环比涨幅分别为16.51%和0.74%;下半年,指数先跌后涨,在三季度收于2023年最低132.44点,随后四季度再次大幅上升,达2023年最高142.76点,环比上涨7.79%。
图 3 品牌发展发展指数走势图
(四)行业景气指数运行良好
2023年,丹阳眼镜企业景气和商户景气指数走势良好,尽管起伏较大,但多数月份仍位于荣枯线上方。企业景气指数在1月、6月、7月和12月稍低于荣枯线,其余月份均位于景气区间;商户景气指数在4-6月的传统眼镜行业淡季跌入荣枯线下方,随后快速回升,全年整体情况良好。
图 4 眼镜企业景气和商户景气指数走势对比
二、2024年一季度指数运行表现
(一)眼镜各环节价格指数涨跌不一
丹阳眼镜价格指数主要依托于生产端、批发端和零售端,表现如下:2024年一季度,眼镜出厂价格指数先涨后跌;眼镜批发价格指数平稳运行;眼镜零售价格指数涨跌交替运行。
图 5 近半年丹阳眼镜各环节价格指数走势图
1.出厂价格指数先涨后跌,镜片价格波动最为明显
2024年一季度眼镜出厂价格指数先涨后跌,呈现“中间高两头低”运行态势。具体来看,2024年2月指数收报一季度最高113.58点,环比涨幅为1.42%,而2024年1月、3月指数走势则表现平缓,其中3月指数为113.33点,环比微跌0.22%。
从细分产品来看,2024年一季度,除镜片价格波动明显以外,其余细分眼镜产品出厂价格指数运行平稳,具体如表1所示。
表 1 细分眼镜产品出厂价格指数变动情况
镜片、眼镜包装出厂价格指数走势与总指数保持高度一致。其中2024年1-2月镜片出厂价格指数持续上涨,2月指数达到一季度最高112.45点,环比上涨4.82%,3月指数冲高回落,收报于111.65点,较上年12月上涨4.12%,涨幅较为明显,是影响出厂价格指数走势的主要原因;而眼镜包装出厂价格指数走势则较为平缓,2024年3月指数收于124.80点,相较于2023年12月微幅上涨0.31%。
镜架出厂价格指数涨跌交替运行,且指数以平稳运行态势为主,一季度环比涨跌幅均在0.1%以内波动,2024年3月指数收于117.34点,基本与上年12月持平。此外,隐形眼镜、老视镜和配装眼镜出厂价格指数平稳运行,20244年3月指数分别收报于100.97点、141.88点和100.00点。
2.批发价格指数继续走平,细分品类价格保持不变
2024年一季度,眼镜批发价格指数保持99.41点平稳运行。细分品类中,镜片、镜架、隐形眼镜、老视镜、太阳镜和眼镜包装六大细分产品价格均保持不变。
3.零售价格指数涨跌交替,假日期间指数略有走低
2024年一季度,眼镜零售价格指数呈现“涨-跌-涨”运行态势,2024年3月指数收报于114.41点,一季度上涨0.72%。具体来看,2024年一季度除2月价格环比走跌外,其余月份指数均有不同程度上涨。2月恰逢春节,线上商家促销活动频次增加,同时假日经济强劲消费需求增加,带动眼镜零售价格指数小幅下跌。
从细分产品来看,2024年一季度,各细分眼镜零售价格指数涨跌不一,2024年一季度总体表现为“二跌四涨”。如表2所示。
表 2 细分眼镜产品零售价格指数变动情况
从下跌产品看,镜片、眼镜包装产品零售价格指数均先涨后跌,两类产品零售价格指数2024年3月较2023年12月分别下跌0.25%、0.99%。
从上涨产品看,镜架、隐形眼镜、老视镜和太阳镜零售价格指数上涨方式各有不同。镜架、老视镜和太阳镜零售价格指数呈现“涨-跌-涨”交替运行,2024年3月指数分别收报于107.61点、111.54点和114.05点,其中镜架零售价格一季度累计上涨4.80%,是推动眼镜零售价格指数一季度微涨的主要原因;隐形眼镜零售价格指数在1月下跌后,2月、3月持续上涨,最终收报于96.85点,较上年12月微涨0.68%。
(二)时尚创新指数持续上升
2024年一季度,时尚创新指数继续稳步上升,具体运行情况如下图所示:
图 6 时尚创新指数走势图
2024年一季度时尚创新指数为100.32点,环比上升0.05百分点,同比上升4.17百分点。整体来看,时尚创新指数近一年以来持续上升,表明丹阳眼镜在时尚引领力和创新水平等方面稳步提升。细分来看,2024年一季度,时尚创新指数细分指标中,创新指数与时尚指数一升一降,具体情况如下:
图 7 时尚创新指数细分指数运行走势
时尚指数小幅提升,2024年一季度指数收报于87.38点,环比提升1.05个百分点。一季度,节后线下展会持续开启,丹阳眼镜企业积极参展,各类新款持续推出,时尚产品设计和时尚参与度水平均有提升,数据显示一季度两类指数环比分别上升0.16个、3.17个百分点,可以看出随着在产品设计经费的不断投入、眼镜款式的推陈出新,丹阳眼镜时尚水平得到进一步巩固提升。
创新指数微幅下调,2024年一季度指数收报于113.26点,较2023年四季度下降0.94个百分点。结合近一年创新指数走势,创新指数水平整体呈现上行,2024年一季度指数水平仍居于高位运行,且与2023年同期相比,仍有4.97个百分点的上行幅度。可以看出,眼镜企业通过不断加大创新投入力度,持续提高产品附加值,通过催生出新产品、新模式、新动能的创新方式,丹阳眼镜将为行业的高质量发展带来“新质生产力”。
(三)品牌发展指数小幅回落
品牌发展指数是用以反映企业自主品牌发展情况的指标,2024年一季度丹阳眼镜品牌发展指数环比有所回落,但同比小幅上升。
图 8 品牌发展指数运行走势
2024年一季度品牌发展指数收于133.85点,环比下滑8.91个百分点,同比则上升0.89个百分点。从品牌发展指数细分指标指数走势来看,2024年一季度品牌发展指数表现为“四跌二涨”,其中本季度品牌产品广告费下滑较为明显,具体如下。
表 3 品牌发展细分指标指数环比变动情况
具体来看,2024年一季度品牌产品广告费下滑明显,指数为272.34点,环比下跌43.84个百分点,是导致品牌发展指数环比回落的主要原因。分析看,品牌产品广告费投入下滑明显,主要是2023年广告投入增长明显所致,并且年初也是企业品牌战略发展布局时期,2024年一季度有所收窄也是情理之中。其余下滑指标中,除品牌产品销售额下行5.97个百分点外,其他指标下滑幅度均在1个百分点以内。此外,品牌设计人员数、品牌策划经费投入环比均有不同程度上行,2024年一季度环比分别上升3.74和14.82个百分点。
(四)行业景气指数走势各异
2024年一季度,丹阳眼镜企业景气和商户景气指数走势略有差异,其中企业景气指数先降后升,而商户景气指数均位于荣枯线上方运行。企业景气指数在2024年1月、2月持续下滑,指数运行呈现弱势状态,均位于荣枯线下方运行,而3月随着节后产业各环节逐步复工,企业景气指数快速提升,重回景气区间,指数达到108.94点;商户景气指数走势整体走势偏强,1-3月指数均在荣枯线上方波动,运行良好。
图 9 眼镜企业景气和商户景气指数走势对比
1、生产端:2024年一季度,丹阳眼镜企业景气指数前低后高,3月多数经营性指标走势强劲,企业景气指数重回景气区间。
2024年一季度,企业景气指数走势前低后高。具体来看,1月指数延续上年12月态势,略低于荣枯线,而2月指数下探收至91.71点,分析指出,春节期间企业放假是导致景气指数下探的主要原因。而随着“金三银四”市场旺季来临,同时叠加春季开学需求量上升等因素,3月企业多项经营景气、信心景气等信心指标均强势回暖,带动景气指数上升,指数达到108.94点,高出荣枯线8.94个百分点。
2、批发端:商户景气指数全年走势波动较小,一季度指数均在荣枯线上方运行,其中3月随着节后市场回暖,“购镜热”掀起,推动指数季末上行。
相较于企业景气指数走势,2024年一季度,丹阳眼镜商户景气指数表现偏强。具体来看,尤其是在农历春节假期后,新订单数与顾客人流量指标快速回升,推动商户景气指数在3月升至108.49点,环比上升3.09个百分点。此外,每逢节假日丹阳眼镜城“磁铁效应”明显,据不完全统计,清明假日3天时间,丹阳眼镜城累计接待车辆2.5万辆,累计客流量超8万人次。随着气温升高,丹阳开启配镜“旺季”模式,市场人气爆棚,预计二季度眼镜批发端商户景气指数仍将持续位于景气区间运行。
三、2024年一季度指数主要运行亮点
(一)企业经营指标快速回暖
2024年一季度,经济总体延续恢复向好态势,主要体现为供需改善,PMI数据中的企业经营预期指数向好,反映出微观主体的信心在逐步恢复,国家统计局数据显示,3月制造业采购经理指数(PMI)为50.8%,比上月上升1.7个百分点,高于临界点,制造业景气回升。
结合眼镜生产一季度表现来看,由前文可知,眼镜企业景气指数一季度表现前低后高,其中3月快速提升,再次回归至荣枯线以上,而结合其细分指标走势情况来看,经营类指标3月快速提升是主要影响因素。具体如下:
图 10 部分经营类指标指数走势对比
数据显示,2024年1月、2月企业利润率、新订单数指数持续回落,而3月两类指标均实现触底大幅上升,指数分别为108.96点、114.78点。
分析来看,今年春节是2020年以来首个完全不受新冠疫情影响的春节,企业员工假期返乡大幅增加,对节前企业生产经营指数运行带来较强影响,从指数上来看,1月、2月两类指数均在荣枯线下方运行。3月利润率、新订单数快速回暖,其既有行业周期影响因素,也是前期政策效果逐步体现。具体来看,一方面,随着春节假期影响消退,天气逐步回暖,各地企业和工地全面开工复工,需求增长带动企业生产意愿上升,春节过后各地员工返岗上岗也对生产有较好保障,企业生产活动扩张;另一方面,前期降准、LPR降息相继落地,提振内需效果逐步体现,同时叠加今年居民消费逐步修复,市场需求预期逐渐释放,直接带动新订单快速增长。
(二)时尚参与度稳步提升
作为当下时尚潮流界不可或缺的单品之一,眼镜从功能性扩大到装饰性,具备极强的造型可塑性和搭配感,已然成为时尚界的焦点。丹阳眼镜紧随时尚潮流,通过加大产业设计经费投入,加快产品升级转换速度,同时积极参加眼镜展会,不断提升时尚水平,2024年一季度时尚参与度指数实现上升。
图 11 时尚参与度指数走势图
数据显示,2024年一季度,时尚参与度指数指数为91.16点,较2023年四季度提升3.28百分点,实现2023年二季度以来的稳步上升。具体看,2023年以来,在一系列稳增长政策推动下,中国经济的供给面和需求面从压力中转暖,市场信心持续提振,眼镜行业呈现加速复苏态势,各类眼镜国内外大型展会项目层出不穷,丹阳眼镜企业积极参展,探索新机遇,推动时尚参与度指数稳步增长。
此外,在Euromonitor针对中国市场发布的一篇《Eyewear in China》报告中提道:“千禧一代年轻人对太阳镜的装饰性需求更高。眼镜,尤其是太阳镜的装饰价值越发突出,人们开始重视眼镜的时尚价值和审美表达。这有助于放大眼镜市场中的品牌价值,推动奢侈品和时尚眼镜品牌的发展。”
从实际成效来看,通过积极参加大型展会,企业能够及时了解市场发展的最新变化和新需求,使产品研发、市场营销与市场主流趋势保持一致,全面提升更高质量、更有效率、更可持续的发展能力,也能有助于企业更好的结合时尚潮流,以更广阔、更全局的视角满足消费者对时尚的多维需求,持续引领眼镜行业时尚新风向。
四、2024年二季度产业发展重点
结合2024年一季度丹阳眼镜指数走势情况,二季度,要从加快品牌建设发展、挖掘眼镜产业“新质生产力”两方面做好产业提升工作。
(一)加强眼镜自主品牌建设
发展好自主品牌是当前丹阳眼镜产业高质量发展的“牛鼻子”。据丹阳市经济发展局相关数据,除少数知名企业规模较大、产值较高,丹阳大部分眼镜企业主要从事贴牌生产代工服务,市场认知度偏低。
眼镜作为保护视力、提升生活质量的重要产品,其市场需求呈现出持续增长的态势,同时行业竞争日益激烈。纵观眼镜产业,近年来从眼镜产业生产端到零售端,各大眼镜厂商或零售商均在积极发力品牌建设,品牌建设和创新发展也成为眼镜企业脱颖而出的关键。由此可见,品牌建设将是眼镜产业未来发展重要方向。下一步,眼镜企业进一步加大科技研发投入,坚持品质至上,关注消费者需求变化,深入挖掘品牌文化内涵,进一步加强与行业内外的沟通与协作,形成合力,抓住机遇,推动丹阳眼镜品牌长足发展。
(二)挖掘眼镜产业“新质生产力”
作为劳动密集型产业,近年来企业利润不断降低,用工成本不断提高,在推进智能化、自动化生产方式改造等方面的压力不断增加。新质生产力是创新起主导作用,摆脱传统经济增长方式、生产力发展路径具有高科技、高效能、高质量特征符合新发展理念的先进生产力质态,通过发展新质生产力能够较好缓解企业所面对的成本压力。
因此,下一步要坚持科技创新为主导的数智化升级方向,加快数字基建,推广一批符合眼镜企业需求的数字化产品和服务,为本土眼镜企业插上科技的“翅膀”。大力推进眼镜行业“智改数转”,利用“互联网+”拓展传统眼镜行业发展空间,引入数字概念和科技元素,打造数字化应用新场景,推动眼镜产业加速转型、新路赶超。