摘 要
箱包产业是河北白沟重点鼓励、扶持发展的产业,白沟政府出台一系列政策帮助箱包产业转型升级,包括工业设计奖励办法,购买工业设计服务补贴等。随着政策不断发力,箱包制造业发展向好,2023年箱包企业年产箱包8亿只,产值达419亿。2021年白沟新城聚焦产业数字化发展,编制《白沟新城数字产业规划,用数字化为“白沟智造”赋能》,2022年白沟·中国箱包指数应运而生,该指数是综合反映产品价格变化的产品价格指数,反映箱包行业发展的产业发展指数、时尚创新指数、产业景气指数等多方面信息的指数系统。2024年一季度,随着旅游热度不断攀升,带动箱包市场向好。
据“白沟·中国箱包指数”信息系统监测,2024年一季度,白沟箱包产品价格指数波动上涨,3月下半月产品价格指数升至105.31点;白沟箱包产业发展指数为134.24点,小幅下降5.98%,但同比仍增长11.70%,箱包产业保持向好态势;白沟箱包时尚创新指数小幅回调,指数为117.31点;产业景气指数回升至119.92点,整体高于荣枯线,企业家信心表现增强,市场景气高涨。
本报告基于指数走势的解读,对2024年一季度箱包市场景气位于高景气区间、品牌产品销售额占比增加以及相关专利数不断攀升 等三方面进行深度分析,并对电商转型增长动力疲弱和产业规模缩减等不足提出建议。
一、一季度箱包各指数走势解读
(一)箱包产品价格指数波动上涨
2024年一季度,白沟箱包产品价格指数整体波动向上运行,3月下半月指数收于105.31点,较2023年12月下半月上涨1.42%。
图1 箱包产品价格指数走势
1月上半月箱包产品价格指数收于104.87点,环比上涨0.99%;1月下半月,随着春节临近,消费者的购物重心逐渐转向食品,重心的转变影响箱包市场的需求相对减弱,箱包产品价格指数出现小幅下跌,收报104.87点。
2月箱包产品价格指数先涨后跌。上半月随着“旅游过年”的潮流逐渐兴起,箱包作为旅行必备品之一,其市场需求得到了提升,带动箱包产品价格指数回升至104.61点;下半月箱包产品价格指数微跌0.24%,回落至104.36点,下探至一季度最低点。
3月随着天气转暖,户外活动与旅游热度的攀升,拉动带动箱包需求回暖,箱包产品价格指数连连上行。3月上、下半月箱包产品指数分别收于105.19点、105.31点,环比分别上涨0.80%、0.11%。
箱包产品价格指数根据产品类别可分为男包、女包、双肩包与旅行箱包四大类产品价格指数。2024年第一季度,各细分产品指数总体均呈现上扬态势。
图2 各类别箱包产品价格指数走势
女包价格指数先跌后涨。其中,1月上半月至2月下半月,女包价格指数持续下跌,2月下半月收于105.07点;3月上半月,女包价格指数由跌转涨,上涨至一季度最高水平,指数收于107.91点,下半月环比微跌0.03%,最终指数在3月下半月收报107.88点,较2023年12月下半月上涨了3.16%。
双肩包价格指数波动上行。1月上半月到2月下半月,双肩包价格指数在104点附近窄幅波动,3月上半月开始,价格指数连续上涨,3月下半月指数收报104.96点,较2023年12月下半月上涨了1.72%。
一季度男包与旅行包价格指数波动幅度较窄,稳中有升。指数在3月下半月分别收于101.96点、106.19点,相较于2023年12月下半月分别上涨了0.61%、0.78%,涨幅也较为接近。
(二)箱包产业发展指数高位回落
2024年一季度,箱包产业发展指数高位回落,达到134.24点,环比下降5.98%。根据指数走势来看,箱包产业发展指数呈现出季节性特征。即每年一季度受春节假期影响,箱包产业发展指数均处于较低位。但同比来看,白沟箱包产业发展指数上升11.70%,由此可见,2024年一季度白沟箱包发展态势依旧向好。
图3白沟箱包产业发展指数走势
目前,白沟箱包产业经过多年发展,已形成了从原材料供应、研发设计、制造销售、物流配送、售后服务等完整的产业链和供应链,辐射带动周边13个省市、从业人员近200万人的区域特色产业集群,年产箱包8亿只,占全国总产量的四分之一,白沟箱包产业发展日益壮大。
产业发展指数主要由产业规模、电商转型、产业效益三大分项指数构成。2024年一季度,三项指数呈现“二跌一平”的趋势。
图4白沟箱包产业发展指数分项指数走势图
相关数据显示,2023年白沟地区年产包8亿只,产值突破了419亿元,显示出箱包产业具有显著的产业效益。一季度受春节假期影响,箱包产业营业收入有所下降,影响产业效益指数小幅下跌,产业效益指数为124.62点,环比下降了5.65%。
从产业规模指数来看,一季度产业规模指数也出现下滑,指数为149.25点,环比下降9.24%。虽然目前白沟有超过11000家企业从事箱包产业,但作为传统产业,一季度,白沟地区注册箱包企业数出现明显下滑,较2023年四季度减少了26.99%,进而影响产业规模指数下滑。
电商转型指数自2022年四季度以来,一直保持平稳运行,指数为122.90点,未见明显增长。后续来看,企业仍需注重电商转型。
(三)箱包时尚创新指数出现回调
2024年一季度,时尚创新指数自2022年持续上升以来,首次出现回落,指数为117.31点,环比下降7.41%。但与上年同期相比,上升了18.69%。
图5白沟箱包时尚创新指数走势图
近年来,白沟新城采取设立专项资金、引进顶尖创意设计机构等方式,助力当地企业提升时尚创新能力,例如,通过白沟管委会出台的专项工业设计行业扶持政策。虽然一季度时尚创新指数小幅下降,但主要原因是由于箱包企业一季度春节放假,时尚创新步调放缓,进而影响时尚创新指数有所下降。但在政策的扶持下,时尚创新指数有望在下一季度回升。
时尚创新指数主要由时尚设计、研发创新、品牌运营三大类分项指数构成。一季度,三大类指数环比呈“一升二降”走势,分别为128.87点、120.00点和101.58点,其中研发创新指数环比增长2.96%,时尚设计指数与品牌运营指数环比分别下降16.02%、8.01%。
图6白沟箱包产品时尚创新指数分项指数走势
具体来看,研发创新指数自2023年第二季度以来,持续表现上行,2024年一季度指数为120.00点,环比上升2.96%,与上年同期相比,上升24.70%。从其细分指数来看,研发经费支出占营收比重、合作院所/高校数、大专以上学历占比与开展专项人才培训次数等指数有所下降。主要由于一季度企业重心一般放在生产计划制定上,研发投入力度、人才培训与院校/高校合作也相对较少,研发经费支出占营收比重、合作院所/高校数、大专以上学历占比与开展专项人才培训次数指数环比分别下降了1.10%、33.33%、8.40%、14.06%。但值得注意的是,箱包相关实用新型专利数指数环比上升了25.21%,对时尚创新指数上升起到了一定的支撑作用。近年来,白沟政府为支持箱包企业走研发创新之路,出台了一系列政策措施,截至2023年底,白沟认定了23家研发中心,引导8家企业与设计机构签订设计协议。在政策的扶持下,白沟箱包企业的研发创新能力逐渐增强,预计下季度研发创新指数将会继续增长。
品牌运营指数下跌幅度较小,指数为101.58点。由于春节放假,品牌宣传推广、网络媒体报道以及品牌产品开发,均有不同程度的下降,各指数环比分别下降了14.00%、13.16%、1.18%。但品牌销售额占比指数环比上升了3.25%,对品牌运营指数的下降起到了一定的缓冲作用,最终品牌运营指数环比下降了8.10%。
时尚设计指数虽然下降幅度较大,但仔细观察指数走势不难发现,2024年一季度之前时尚设计指数一直持续上升,本次下降原因在于新产品数指数、设计师人员数指数、举办/参加展会次数指数分别有不同程度的下降,影响时尚创新指数下滑。一季度,受春节假期影响,箱包企业研发投入力度减小,新品牌产出成果有所减弱。同时,春节假期期间白沟箱包企业设计人员有所下降,线下展会举办次数也相对较少。新产品数指数、设计师人员数指数、举办/参加展会次数指数环比分别下降17.08%、8.82%、5.40%。但箱包相关外观设计专利数却环比上升了2.28%,各项指数共同作用下,时尚设计指数最终为128.87点,环比下降了16.26%。截至目前,白沟地区已组织16家规模以上企业设立设计中心(机构)与中央美术学院等院校合作,先后推出箱包设计新版型1000余款。即使2024年一季度出现下跌,但其仍高于去年同期水平,这也说明时尚设计指数在经历短期内的调整后,仍具备持续上行的潜力。
(四)箱包产业景气指数位于景气区间
2024年第一季度,箱包产业景气指数收于119.92点,整体位于景气区间,得益于企业信心逐渐加强,市场景气指数高涨,产业景气度慢慢回升。
图 7白沟箱包产业景气指数走势
产业景气指数由生产景气指数与市场景气指数构成,其中生产景气指数为109.56点,处于景气区间;市场景气指数为151.00点,处于高景气区间。
生产景气指数由主营产品生产量、企业订单量、企业营业收入、企业营业利润、企业周转资金、行业发展信心、企业发展信心等七项景气指数构成。
其中,生产景气指数部分关于经营情况的指数在2024年第一季度出现下降,如主营产品生产量景气指数、企业订单量景气指数、企业营业收入景气指数均为88.89点,均低于荣枯线,说明一季度白沟当地企业生产经营表现不佳,这与春节期间下游工厂放假,产品生产量减少有关,进而影响企业订单与营收。但企业普遍对行业与企业本身信心较强,行业发展信心景气指数、企业发展信心景气指数分别达144.44点、155.56点,分别处于较高景气区间和高景气区间。
市场景气指数细分指数中,一季度市场人流量、商铺出租率、市场经营状况和商铺出租率等景气指数分别高出荣枯线100点、50点、50点,商铺平均租赁时长景气指数正好处于荣枯线上。总体来看,白沟箱包市场整体处于高景气区间。
数据显示,2023年白沟利用国际箱包交易中心,招商入驻外贸商家200余户,接待采购商达2000余人次,交易达数百亿元,市场表现景气。2024年一季度,市场仍然表现高度景气,四大分项景气指数均高于荣枯线,其中市场人流量、商铺出租率、市场经营状况三项景气指数分别达200.00点、150.00点和150.00点,均处于高景气区间;商铺平均租赁时长指数为100.00点,处于荣枯线上。
二、深度解读
(一)箱包市场景气位于高景气区间,行业形势向好
一季度,市场景气指数处于高景气区间,影响产业景气指数回升。从指数走势来看,市场景气指数低位回升,2024年一季度指数为151.00点。
图8白沟箱包市场景气指数走势
2023年白沟地区销售额达419亿元,出口额为65.68亿,外贸增速同比实现了184.19%的增长,覆盖全球191个国家和地区。一季度的白沟箱包市场表现景气,一方面是由于随着赏花踏青季节的到来,国内出行需求增加,从而带动了国内箱包产品的需求增长;另一方面,在国际市场上,中国箱包及类似容器的出口量也呈现出显著增长,根据中国海关数据显示,2024年1-2月中国箱包及类似容器的出口量达到了53.6万吨,同比增长36.1%,反映出国际市场对中国箱包产品的需求正在增加,国内外市场需求共同影响市场景气指数高位运行。
未来随着旅游热度持续上行,国内外箱包市场的需求将不断增加,市场形势持续向好,白沟箱包市场景气指数有望继续保持在高景气区间
(二)品牌产品销售额占比增加,品牌建设效果显著
虽然,一季度白沟箱包品牌运营指数小幅下降,但细分指数中箱包的品牌产品销售额占比指数较2023年第四季度有所增长,指数为90.12点,环比上升3.27%,同比增长2.20%。
图9白沟箱包品牌产品销售额占比指数走势
品牌产品销售额占比的增加是消费者对品牌认可度提升的直接体现。白沟新城通过提高产品质量、加强设计创新、提升品牌形象等一系列举措,进一步增强了白沟箱包品牌在市场上的认知度和接受度。
在国内市场上,根据中国皮革协会的统计数据,白沟箱包产品在国内市场的占有率约为28%,这使其成为我国最大的箱包产销基地之一。这一市场占有率不仅展示了白沟箱包在国内市场的强大影响力,也说明了其在供应链管理、生产规模、市场渠道等方面的优势。
在国际市场上,白沟箱包同样取得了显著的成绩。产品已经销往全球191个国家和地区,这表明白沟箱包品牌已经成功地走出国门,并在国际市场上占据了一席之地。这样的国际知名度不仅为白沟箱包带来了更广阔的市场,也增强了其在全球箱包产业中的竞争力。
随着品牌知名度的提升,品牌产品的销售额占比也随之增加。这一增长趋势不仅反映了消费者对白沟箱包品牌的信任和青睐,也证明了品牌建设在推动产品销售和市场份额增长方面的重要作用。未来,随着白沟新城继续深化品牌建设,优化产品结构,扩大市场渠道,白沟箱包的市场份额和销售额有望进一步增长。
(三)知识产权工作成果显著,相关设计专利数不断增加
白沟箱包的研发创新能力不断增强带动了箱包相关实用新型专利数的增加,同时,在政策的扶持下,箱包外观专利数也在不断增加。
一季度,白沟箱包相关外观设计专利数与箱包相关实用新型专利数指数保持上扬态势,指数分别为230.86点、128.04点,环比分别上升25.21%、2.82%。
图10箱包相关外观专利数、实用新型专利数指数走势
近年来,白沟政府积极推进箱包外观设计专利注册,助力产业转型。截至2023年,白沟新城外观设计专利2395件,这充分展示了白沟箱包产业在知识产权保护方面取得了实质性进展,外观设计专利的数量增长,反映出企业在技术创新和设计创新方面的投入和成果,对于推动产业升级和转型至关重要。
不仅如此,白沟政府还积极引导企业发明箱包实用新型专利,大力推动产业创新,鼓励企业研发新型箱包设计及制作工艺,从而提高产品附加值。通过政策引导、资金支持等手段,白沟箱包产业逐渐向高端化、个性化、品牌化方向发展。白沟政府的这些举措,不仅为企业提供了强有力的支持,激发了企业的创新活力,而且有助于提升整个箱包产业的竞争力和市场影响力。白沟箱包产业正从“制造”转向“智造”,能够更好地适应市场需求的变化,满足消费者对高质量、个性化产品的追求,从而在激烈的市场竞争中占据有利地位。
三、产业不足
(一)电商转型指数增长动力不足
结合指数走势来看,白沟箱包电商转型指数自2022年一季度以来,一直平稳运行,指数始终为122.90点,未见明显增长。
在当前数字化转型的大背景下,电商平台的转型对于白沟地区的箱包产业来说至关重要。电商平台不仅为企业提供了新的销售渠道,还能够帮助企业更好地理解市场需求,实现产品的精准定位和营销。同时,电商平台的数据分析能力可以帮助企业洞察消费者行为,从而指导产品设计和生产,提升产品的市场竞争力。
为实现箱包产业数字化转型、实现产业高质量发展,加速电商转型成为其中关键的一环。然而,当前白沟箱包在电商转型过程中仍存在诸多挑战,电商转型力度亟待提升。
(二)箱包注册企业减少,市场规模缩减
在过去的一季度,白沟箱包产业的整体规模出现了一定的下滑。据统计,白沟箱包产业规模指数环比下降了9.24%,具体来看,一季度白沟注册箱包企业的数量出现下降,幅度达26.99%。近年来,白沟新城一直在积极推动箱包产业向数字化、网络化、智能化转型,促进产业迈向中高端,这种转型或将影响某些传统箱包企业的淘汰或合并,从而减少了箱包注册企业的数量,影响箱包产业规模继续扩大。
但白沟地区的箱包仍有较大的发展空间,吸引本地或外地企业进入该地区投资兴业仍十分重要。白沟地区箱包产业的发展不仅可以带动本地经济,还能辐射到周边更远地区。
四、发展建议
一是改善营商环境,增加政策惠及力度。目前,电商平台是线上销售的主要渠道,企业进行电商转型,有利于箱包的销售与数字化转型。白沟政府应该出台更多支持电商转型的政策,如对电商转型的企业进行税收优惠、资金补贴、培训支持等,鼓励当地企业进行电商转型;培养头部电商转型企业,发挥模范作用。白沟政府可从已完成电商转型的企业中选出具有代表性的头部企业,给予更多的支持与资源倾斜,使这部分企业在电商转型后获得更大的成功。然后充分发挥成功转型企业模范作用,激励更多企业积极参与电商转型,并对后来转型的企业起帮扶作用,让新企业快速完成转型。同时,政府还可以组织这些企业分享经验和成果,以研讨会、座谈会等形式,让其他企业了解电商转型的可行性和优势,增强他们转型电商的信心。
三是加大对箱包产业的支持力度,加强上下游企业的联系,发挥产业集聚效应,吸纳周围更多企业落户。白沟政府可以通过举办各类展会、论坛等活动,继续提高白沟箱包的知名度,利用媒体广泛宣传白沟箱包企业的优惠政策,吸引外部资金进入白沟投资箱包产业或在白沟注册箱包企业。此外要加强监管力度,完善进入机制,对于新注册的箱包企业,要加强对其资质、技术等方面的审核,确保其符合当地箱包产业政策。对新注册的企业要进行一定的资源倾斜,帮助箱包企业稳定发展,如对注册的箱包企业进行资金补助与税收优惠。
通过实施以上建议,白沟地区的箱包产业可以更好地应对电商转型挑战,扩大产业规模,实现产业的稳定发展和持续增长。