摘 要

新街街道，地处浙江省杭州市萧山区城区东部长江三角洲，紧邻国内最大的河流钱塘江,地理优越，土地肥沃，属于典型的亚热带季风性气候。新街街道素有“中国花木之乡”美誉，有着近60年的花木种植历史，也是全国最大的花木集散中心之一。近年来，新街街道坚持以数字驱动擦亮花木产业“金名片”，以智慧赋能点亮花木之乡共富路，创新打造数字化改革“硬核”成果，将传统花木行业插上“数字化”的翅膀，向着产业数字化、标准化、智慧化的方向迈进，推动萧山新街花木产业高质量发展。

2023年，是经济恢复发展的一年，但经济复苏并不如预期顺利，消费者信心和购买力恢复缓慢。据“萧山新街花木指数”信息系统监测，新街花木价格指数上半年“先扬后抑”，4月初（03.27-04.02）涨至本年度最高点110.99点,随后逐渐下行；下半年下滑速率减小，趋于震荡运行，指数最终收报于92.78点。萧山新街花木景气指数表现出较强的韧性，即使在市场略显低迷的情况下，全年仍位于景气区间运行；产业发展指数整体变动幅度不大，略有下滑。

总的来说，虽受市政工程项目锐减、房地产市场调控等多重影响，新街花木价格指数上半年呈下滑态势，但下半年下滑态势有所缓和，且景气值仍位于景气区间，产业发展仍有较强的支撑。随着我国经济的逐渐复苏，市政工程项目陆续恢复，未来萧山新街花木价格、景气指数和产业发展指数均有望逐步回升。

一、2023年萧山新街花木指数运行分析

（一）2023年新街花木价格指数冲高回落

2023年，新街花木价格指数呈先涨后跌运行态势。受退林还耕、耕地“两非”整治、需求下滑等因素相互交叠影响，苗木整体价格回落明显，但仍有部分品种继续保持上涨行情。2023年初，新街花木产品价格指数为106.91点；4月初（03.27-04.02）涨至本年度最高点110.99点，较年初小幅上涨4.08点；5-8月受传统淡季和工程项目减少影响，指数小幅波动下跌，于8月底（08.21-08.27）下滑至95.50点；9月以来下滑势头减缓，年末指数为92.78点，年内整体下滑14.13点。

图1 萧山新街花木价格总指数运行走势

细分来看，新街花木产品分类包含色块类、花灌木类、地被类、球类、乔木类、藤本类及水生类共计七大类。2023年，七大类品种价格指数均有不同程度的下跌，其中下跌幅度较大的是色块类和藤本类。

1.色块类和花灌木类价格指数先涨后跌

2023年初，色块类价格指数为101.26点，4月初（03.27-04.02）达到本年度最高点108.21点，较年初上涨6.95点；第二季度指数下滑幅度较大，随后下滑势头减弱并震荡运行至年末72.41点，较年初整体下滑26.85点。花灌木类价格指数年初为127.72点，随即一路上行至4月中旬（04.10-04.16），达到本年最高点144.57点；后缓慢下行至年末，最终为124.34点，较年初整体小幅下滑3.38点。

图2 色块类和花灌木类价格指数运行走势

色块类细分品类中，金边胡颓子、北海道黄杨和水果蓝价格指数年内分别上行21.24点、7.49点和6.34点；红王子锦带花、龟甲冬青、金边黄杨、金姬小蜡、八仙花和银姬小蜡价格指数下滑明显，分别下滑64.36点、66.67点、71.11点、72.89点、78.62点和78.93点。

表1 2023色块类部分花木代表品价格指数运行情况

花灌木类细分品类中，腊梅（丛）、木芙蓉（丛）、夹竹桃（3-5个叉）和法国冬青（株）价格指数均有不同程度的下滑，分别下滑1.74点、3.62点、5.36点和16.31点。

表2 2023花灌木类部分花木代表品价格指数运行情况

2.地被类价格指数整体波动下行

2023年，地被类价格指数波动下行，年初价格指数为115.75点，后波动下滑至年末，年末指数为106.26，较年初下滑9.49点。

图3 地被类价格指数运行走势

地被类细分品类中，细叶麦冬、玉簪、兰花三七和矮麦冬价格指数上行，分别上涨21.74点、17.39点、17.39点和6.28点；欧石竹、福禄考和金叶苔草价格指数下滑明显，分别下滑30.43点、38.64点和53.83点。

表3 2023地被类部分花木代表品价格指数运行情况

3.球类和乔木类价格指数整体稳中微跌

2023年初，球类价格指数为109.48点，2-11月初整体运行较为平稳，11月底（11.20-11.26）微跌至107.54点，较年初下滑1.94点；后有所回升，年末价格指数为108.05点，较年初整体下滑1.43点。乔木类价格指数微幅波动，年初价格指数为93.66点，4月下旬（04.17-04.23）微跌至92.71点，为本年度低点；随后指数先升后降，年末指数为92.74点，较年初整体下滑0.92点。

图4 球类和乔木类价格指数运行走势

球类细分品类中，水蜡球、金禾女贞球和瓜子黄杨球价格指数上行，分别上涨16.53点、8.70点和7.25点；毛鹃球、亮晶女贞球和金边黄杨球价格指数有所下滑，分别下滑16.46点、18.63点和19.93点。

表4 2023球类部分花木代表品价格指数运行情况

乔木类细分品类中，金桂和红叶李价格指数上行，分别上涨21.74点和9.59点；红梅、栾树和榉树价格指数则有所下滑，分别下滑5.80点、10.74点和13.53点。

表5 2023乔木类部分花木代表品价格指数运行情况

4.藤本类和水生类价格指数整体呈“阶梯式”下降态势

2023年初，藤本类价格指数为100.58点，经过4月和9月两段较大幅度的下滑，指数于11月中旬（11.13-11.19）收至80.39点，为本年度低点；年末指数小幅回升，达到82.32点，指数较年初整体下滑18.26点。水生类价格指数年初为121.67点，4月末（04.24-04.30）价格指数上涨至123.91点，为本年度最高点，较年初上涨2.24点；随后波动下行至年末，指数为113.29点，较年初整体下行8.38点。

图5 藤本类和水生类价格指数运行走势

藤本类细分品类中，迎春、黄馨和扶芳藤价格指数出现较大幅度的下滑，指数分别下滑17.75点、24.85点和86.96点，导致藤本类价格指数整体下行。

表6 2023藤本类部分花木代表品价格指数运行情况

水生类细分品类中，再力花和旱伞草价格指数上行，分别上涨14.50点和6.69点；细叶莎草、苦草和铜钱草则有不同程度的回落，指数分别下滑20.00点、43.48点和86.96点。

表7 2023水生类部分花木代表品价格指数运行情况

（二）2023年新街花木景气指数表现较好

2023年，新街花木行业景气指数呈“拱桥式”运行态势，连续四个季度在荣枯线上方运行，四季度景气指数为100.48点，虽较前三季度有所下滑，但仍处在景气区间。

图6 新街花木景气指数走势图

2023年，在杭州举办的第19届亚洲运动会，不仅促进了周边地区的花木产品销售，还增加了花木从业者的信心。据杭州萧山苗木调运检疫统计分析，今年1～10月开证38895份，较去年同期的39741份只减少了2%，其中浙江省内10631份，较去年同期还增长了1%，较前年同期更是增长了21%，一定程度上反映了在行业大环境不利、市场萎缩的情况下，“亚运”效应拉动明显，促使花木产业景气指数高位运行。

图7 各分项景气指数走势

细分调查对象来看，2023年一到三季度新街花木各细分景气指数均在荣枯线上方，其中二、三季度景气指数处于较高景气区间，指数均围绕130点上下运行。四季度，经营户/经纪人景气指数仍位于荣枯线上方；而种植户和花木市场景气指数今年首次跌破至荣枯线下方，分别为94.67点和95.83点。分析来看，经营户/经纪人对产业发展、短期市场行情以及政策支持仍充满信心，支撑景气指数在荣枯线上方运行。种植户和花木市场景气指数表现相对较弱，主要源于商户流动资金压力和市场摊位数、游客数的减少；但种植户对于花木产业发展和企业盈利能力仍较有信心，延缓了景气指数的下降。

（三）2023年新街花木产业发展指数小幅下滑

2023年，新街花木产业发展指数小幅波动，收于93.52点，较2022年小幅下滑3.84点。

图8 新街花木产业发展指数走势图

近年来，随着生态保护修复和国土绿化的形势与任务的转变，叠加耕地保护政策的逐步落实，全国苗木生产正处于“优化整合、转型升级、提质增效”的关键时期，全国育苗面积、苗木产量以及苗木需求量呈逐年下降的趋势,致使花木产业发展指数下滑。

1.产业规模指数降幅收窄

2023年，新街花木产业规模指数降幅收窄，收报于74.39点，环比微降1.30点，较2022年降幅收窄11.00个百分点。产业规模指数走势如下图：

图9 新街花木产业规模指数走势图

2023年，受国家耕地政策持续影响，各地非农化和非粮化的“两非”整治普遍进入常态化阶段，绿化观赏苗木的市场环境依然严峻，导致花木产业规模指数继续下行。细分指数来看，主要是花木产业产值（萧山区）小幅下滑，导致产业规模指数微幅下行。

2.经营效益指数高位回落

2023年，经营效益指数小幅回落，收于127.67点，较2022年指数回落13.06点。经营效益指数走势如下图：

图10 新街花木经营效益指数走势图

房地产行业是苗木行业的最大客户之一，2023年房地产行业的不景气，也间接影响到了苗木产业，导致经营效益指数有所回落，但仍在较高位运行。细分指数中，人均产值和亩均产值均有不同程度的下滑，共同导致了经营效益指数的回落。

3.品牌打造指数小幅上扬

2023年，品牌打造指数止跌回暖，收报于113.08点，环比回升1.35点。品牌打造指数走势如下图：

图11 新街花木品牌打造指数

3月25日，“2023中国（萧山）花木节”在杭州市萧山区浙江（中国）花木城开幕。此次花木节邀请了来自全国各地的200多位专家、学者、企业家、设计师共同与会，全国花木界精英齐聚萧山，进一步提升了中国萧山花木节的影响力和美誉度，期间新闻报道增多，新街花木网络舆情影响力有所上升，拉动品牌打造指数上行。

二、年度总结与发展建议

（一）指数分析总结

1.新街花木价格指数总体下滑

2023年，新街花木价格指数呈先涨后跌运行态势。2023年初，新街花木产品价格指数为106.91点；4月初（03.27-04.02）涨至本年度最高点110.99点，较年初小幅上涨4.08点；5-8月受传统淡季和工程项目减少影响，指数于8月底（08.21-08.27）下滑至95.50点；9月以来下滑势头减缓，年末指数为92.78点，年内整体下滑14.13点。

2023年，七大类品种价格指数均有不同程度的下滑。其中，花灌木类、乔本类和球类价格指数运行较为平稳，微幅下滑；其余品种价格指数呈现小幅跌势，导致新街花木价格总指数下行。近年来，随着市政工程项目锐减、房地产市场调控，使得产业链下游的园林绿化工程企业普遍业绩较差，由此带来了苗木需求有所萎缩，苗木销售愈加困难，价格不断走低。同时，受国家耕地政策持续影响，各地进行非农化和非粮化的“两非”整治普遍进入常态化阶段，花木种植土地面积急剧减少，由“两非”整治产生的“清地苗”“退林苗”大量涌入市场，加剧了行业非理性竞争，市场价格一再下滑。

虽然今年行业表现偏弱，但伴随政府相关政策的持续发力，绿化观赏苗木行业有望回暖。随着《“十四五”林业草原保护发展规划纲要》《林草产业发展规划（2021—2025年）》等规划的逐步落实和耕地保护政策的深入实施，苗木产业的供给侧结构性改革已初见成效。预计2024—2026年，全国育苗面积及苗木产量将持续下降，苗木产量大、需求少的“大路货”树种、同质化和低质苗木将逐步被市场淘汰，苗木过剩趋势将逐渐缓和，产业结构将进一步优化，林木种苗产业将逐渐走出低迷，迎来高质量发展的新阶段。

2.新街花木景气指数总体表现较好

2023年，新街花木行业景气指数呈“拱桥式”运行态势，连续四个季度在荣枯线上方运行，四季度景气指数为100.48点，虽较前三季度有所下滑，但仍处在景气区间。

随着“三北”等重点生态工程建设的推进和《加快油茶产业发展三年行动方案（2023—2025年）》《“十四五”乡村绿化美化行动方案》《深化集体林权制度改革方案》等政策的带动，预计2024年全国造林苗木需求量为100亿株左右，较2023年增加5%左右；2025—2026年年均全国苗木需求量将增至110亿株左右。抗逆性强的生态修复用苗、2年生以上油茶良种苗、珍贵乡土树种和经济林树种苗木的需求量将明显增加。同时，政府和商会将不断助推企业稳进提质，促进企业增强核心竞争力，帮助花木行业赢得更大的发展机遇和生存空间，产业景气指数也有望持续位于景气区间运行。

3.产业发展指数小幅下滑

花木行业发展的不确定性、反复性让不少花木从业者踌躇而彷徨，部分中小企业遭遇洗牌而无奈出局，但更多企业选择沉淀、坚守以寻求突破。行业发展的韧性在2023年得以充分体现。近四年以来，新街花木产业发展指数仅出现小幅波动，2023年产业发展指数为93.52点，较2022年指数微幅下滑3.84点。近年来，我国苗木生产总量过剩和结构性供给不足问题并存。受行情下行、新冠疫情和耕地保护政策等影响，各类苗木生产主体去库存压力依然较大，部分从业者或因苗木积压难销，主动转行退出苗木行业，或由于耕地“两非”整治，腾地清苗，导致产业发展指数有所下滑。

尽管面临一些挑战，绿化苗木行业也有机会发展。随着环保意识的提高和城市绿化需求的持续增长，绿化苗木仍然将在城市建设、园林设计和景观美化等领域发挥重要作用。灵活应对市场变化、注重品质和创新、与需求方进行紧密合作等都是克服现状困难并实现成功的关键因素。

（二）发展建议

1.合理调整层面结构，改变销售模式

精品苗木仍是市场刚需，今年市场整体环境不佳，但是部分大规格精品苗木、新优特品种和产品依然受到市场关注，下降幅度有限，销售形势乐观。花木企业应从花卉协会、合作社或者苗木行业等层面进行结构调整，进行规范化、标准化培育，提升苗木质量。再者是在三年疫情期间，人们的消费行为有了较大的变化，即使疫情结束，人们已经形成的消费习惯仍在延续，可能更倾向于线上消费，而非回归传统的线下门店消费模式。因此企业应在传统销售模式上，增加线上销售模式，两者相结合，利用短视频宣传和销售，拓宽企业销售渠道，吸引更多的消费者。

2.加强花木品种创新，提升产品品质

近年来，花卉苗木新优产品备受追捧，新品种引进和再创新要求迫切。大众消费兴起，求新、求好、求异的消费需求，给新、奇、特、优品种提供了更大发展空间，新优花卉苗木产品供不应求，效益明显上升。因此花木企业应向新品种引进和新品种创新方向发展，首先要建立产学和研学融合的花卉苗木行业科技创新联盟，加强品种创新，实现品质提升，推进绿色化、优质化、特色化发展，推动花卉苗木产业提质增效。其次要通过新品种、新技术、新的生产方式和新的营销模式，实现生产与消费同步升级，只有供需完美对接才能激发消费潜力，促进花木行业高质量发展。同时，要调整优化产品结构，改变产品数量上“供过于求”，产品质量上“供不应求”的状况，淘汰落后产能，增加有效供给。

3.打响品牌建设，注重媒体宣传

打响萧山花卉苗木产业的品牌，要立足新街资源优势和花木产业优势，打造优势主导品牌，增强花木产品竞争力，推动花卉苗木特色产业集聚发展。同时，加大花木各品种的产品宣传力度，提高新街传统名花的知名度，扩大市场的占有率。此外，为增加花木专业市场的辐射力、影响力和带动力，基于花木专业市场的品牌建设，在苗木产业面临提档升级的关键期，企业应紧跟数字时代步伐，可以通过中国绿色时报、中国花卉园艺杂志、中国花卉报等国家级行业媒体、全国各地主流媒体以及网络媒体，来宣传花木产业亮点及最新动态，挖掘花木产业发展新思路、新举措、新成效，持续扩大新街花木影响力。目前，面对国内市场竞争激烈的情况，萧山花木产业积极转型，进一步开拓海外市场，不仅将高质量的容器苗等出口国际市场，苗木经纪人还要“走出去”承接海外花木工程项目，参与国际市场竞争，更好地促进花卉产业数字化转型和高质量发展。