导读

2023上半年，我国经济经济运行呈现恢复向好态势，消费需求进一步恢复，1-6月国内日用品类消费品零售总额3748亿元，同比增长5.0%；服装、鞋帽、针纺织品类消费品零售总额6834亿元，同比增长12.8%。

2023上半年，高阳县紧紧围绕“县域建设现代化产体系标杆”战略目标，聚焦纺织产业高端化、智能化、绿色化再造，强力推进数字经济与实体经济深度融合发展，着力打造纺织产业千亿级产业集群。据“河北·高阳纺织指数”信息系统检测，上半年，高阳纺织产品价格指数波动上行，纺织成品和半成品价格指数价格指数均实现整体上涨。高阳纺织产业景气指数表现良好，上半年指数均位于荣枯线上方运行。高阳纺织产业发展指数有所下降，但细分指标——产业规模指数表现亮眼，实现持续增长。上半年，高阳纺织产业竞争力高于去年同期水平，且二季度指数较一季度有回升态势。

从下阶段情况看，尽管外部环境更趋复杂严峻，国内经济发展也面临压力，但我国经济长期向好基本面没有改变，韧性强、潜力大、活力足的特点没有改变，经济有望继续恢复向好。原料端，国内棉市政策“组合拳”近期落地，市场情绪稍偏积极；需求端，下半年零售环境较上半年有望继续改善，且在当前房地产政策支持力度有望进一步加大、国庆婚礼需求有望大幅增加等因素加持下，家纺产品需求有望持续回升。

一、2023上半年高阳纺织指数运行的主要表现

（一）高阳纺织产品价格指数波动上行

2023上半年，高阳纺织产品价格指数整体呈上涨态势；截至6月，指数收于110.63点，为半年内高位，较2022年12月上涨0.64%。

图1 高阳纺织产品价格指数运行走势

根据加工程度不同，将纺织产品分为半成品和成品，上半年指数具体走势如下： 

图2 高阳纺织成品和半成品价格指数运行走势

上半年，高阳纺织半成品价格指数先升后降，整体仍呈上涨走势。1-2月，由于国内疫情已经快速过峰，市场对政策刺激预期较高，因此郑棉强劲上涨，坯布消费市场同步好转，2月高阳纺织半成品价格指数为109.58点，较2022年12月上涨0.72%。3月期间，由于宏观避险情绪的影响，棉花价格有所调整，坯布市场价格同步下调，高阳纺织半成品价格指数为109.41点，环比下降0.16%。3月底至6月底，由于市场对于国内棉花种植面积预期下降，叠加新疆低温、冰雹等极端天气因素影响，郑棉震荡反弹；4月高阳纺织半成品价格指数收于半年内高点110.03点，但由于5-6月坯布市场迎来淡季行情，贸易商货物走动速度有所放缓，高阳纺织半成品价格指数承压微降，6月指数最终收于109.93点，较4月回落0.09%，但较2022年12月仍上涨1.04%。

上半年，高阳纺织成品价格指数整体上扬。2-6月，高阳纺织成品价格指数呈涨跌交替运行态势；期间3月和5月受纺织市场氛围偏淡影响，指数两次筑底，分别为110.54点和110.73点；6月指数最终收于111.10点，较2022年12月上涨0.39%。

根据产品用途不同，将纺织成品进一步细分为毛巾、浴巾、毛巾被、毛毯和其他纺织成品，上半年走势如下： 

图3 高阳纺织细分成品价格指数运行走势

毛巾类产品价格指数明显上扬。除3月外，毛巾类产品价格指数其余各月均呈上升走势，截至6月，指数为123.59点，较2022年12月上涨2.47%。

浴巾类产品价格指数微降。1-6月，浴巾类产品价格指数波动运行，2月指数为半年内高点107.81点，6月指数收于107.06点，较2022年12月下降0.08%。

毛巾被产品价格指数微降。1-3月，指数呈稳步上升走势，3月指数为96.92点，较2022年12月上涨0.42%；4-6月指数呈先降后升走势，6月指数为95.87点，环比上涨0.35%。

毛毯类产品价格指数波动下行。由于上半年为毛毯类产品的销售淡季，因此价格出现适当的向下调整走势；截至6月，毛毯类产品价格指数为105.56点，较2022年12月下降2.28%。

其他类产品价格指数无明显变化，上半年仍保持在111.82点运行。

（二）高阳纺织产业景气指数表现良好

上半年，高阳纺织产业景气指数位于荣枯线上方运行，一季度和二季度指数分别为100.67点和104.51点。

图4 高阳纺织产业景气指数运行走势

一季度国内经济运行开局良好，一系列促销费政策落地显效，季度内高阳纺织企业主营产品生产量、原材料库存量、营业利润、现金流等指标景气指数均位于荣枯线及以上运行，产业景气指数也升至荣枯线上方100.67点运行。二季度，我国经济运行延续恢复态势，6月底，国常会审议通过《关于促进家居消费的若干措施》，会议首次明确并认可家居消费对整体内需的提振作用（该《措施》已于7月18日正式发布）；虽然二季度内家纺市场增长相对缓慢，但受政策利好支撑，高阳纺织产业景气指数继续小幅上升至104.51点，并超过去年同期景气水平。

（三）高阳纺织产业发展指数先升后降

上半年，高阳纺织产业发展指数先升后降，一季度指数为179.30点，创下历史高位；二季度受高阳纺织规上企业增加值有所下降影响，高阳纺织产业发展指数降至136.93点，降幅相较明显。

图5 高阳纺织产业发展指数运行走势

从细分来看，高阳纺织产业发展指数五个细分指标指数呈现“三升两降”运行态势，具体情况如下表所示：

表1 高阳纺织产业发展细分指数运行情况

产业规模指数继续上升。上半年，高阳纺织产业规模继续呈扩大态势，一季度和二季度指数分别为126.49点和144.06点，环比分别上升5.24和17.57个百分点。

经济效益和集约经营指数有所下降。高阳纺织经济效益指数一季度表现较好，收于426.24点，二季度指数在纺织规上企业增加值下降的影响下有所转弱。集约经营指数微降，二季度指数为139.30点，较2022年四季度微降0.45个百分点。

结构转型和政策支持指数先升后降。一季度，高阳纺织结构转型和政策支持指数分别为93.25点和102.17点，环比分别上行6.71和2.70个百分点，二季度指数分别降至89.80点和101.81点，但较2022年四季度仍分别上升3.26和2.34个百分点。

（四）高阳纺织产业竞争力指数同比上升

上半年，高阳纺织产业竞争力指数整体微降，但均高于去年同期水平，且二季度指数较一季度有所回升。

图6 高阳纺织产业竞争力指数运行走势

高阳纺织产业竞争力指数四个细分指标指数具体情况如下表所示：

表2 高阳纺织产业竞争力细分指数运行情况

科技创新和品牌运营指数整体下降，但二季度指数较一季度回升。一季度，高阳纺织企业对研发经费和品牌宣传推广费用的投入略有减少，科技创新和品牌运营指数分别降至98.02点和106.42点。二季度，上述企业费用投入较一季度再次增多，科技创新和品牌运营指数分别回升至98.42点和106.99点。

营销能力指数先降后升。上半年，高阳纺织企业国内外销售情况展现出较强韧性；一季度指数暂时降至105.10点，随后二季度指数回升至107.20点，环比上升2.10个百分点，较2022年四季度仅微降0.55个百分点。

人才打造指数先升后降。上半年，高阳纺织企业人才打造指数一季度升至102.18点，二季度回落至101.21点，环比下行0.97个百分点，降幅可控。其中值得一提的是，企业开展专项人才培训次数指数接连上升，二季度指数为106.99点，较一季度102.67点上升4.32个百分点.

二、2023上半年高阳纺织指数运行的主要亮点

（一）消费复苏动能持续增强，产业景气指数同比回升

2023上半年，高阳纺织产业景气指数再次突破至荣枯线上方运行，且一季度和二季度景气度较去年均有提升；在2023年国内经济运行呈现恢复向好的态势下，高阳纺织产业复苏动能持续增强。

图7 2022和2023上半年高阳纺织产业景气指数同比分析

年初以来，商务部多次明确表示，将今年确立为“2023消费提振年”。作为消费领域的“四大金刚”之一，家居行业一直是实体产业的重要支柱。6月底，国常会审议通过《关于促进家居消费的若干措施》，会议首次明确并认可家居消费对整体内需的提振作用。7月18日，为释放家居消费潜力，巩固消费恢复发展势头，增强消费对经济发展的基础性作用，商务部等13个部门发布关于促进家居消费若干措施的通知，家居消费成为扩大内需的重要着力点。

从家纺消费需求结构看，婚庆、搬家、替换、团购礼品分别占40%、30%、20%、10%；其中婚庆和搬家需求占比较高。一方面基于疫情期间积压的婚庆需求于2023年释放，另一方面随着促进房地产健康发展政策显效，两者均在一定程度上成为家纺行业增长的推动力。

婚庆消费作为家纺消费最重要的场景之一，去年疫情期间对婚庆场景有一定压制，但需求并没有消失仅仅是被延迟，前期积压的婚庆需求在今年开始逐渐释放，进而推动对家纺产品的购买需求。根据婚礼纪发布的《2023结婚全品类消费趋势洞察报告》，2023年1月平台的用户活跃度较2022年Q4提升3倍，2023年春节、五一、国庆、元旦等热门档期预约咨询量均呈现大幅增长，其中“国庆婚礼档期”预约咨询量环比增长412%。

7月24日，中共中央政治局会议召开，关于房地产方面，取消了“房住不炒”这一主题，取而代之的是：“适应我国房地差市场供求关系变化，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好的满足刚性需求和改善类住房需求”。中央政治局会议还指出，要加大保障性住房建设和供给，积极推动城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设，盘活改造各类闲置房产。要有效防范化解地方债务风险，制定实施一揽子化债方案，要加强金融监管，稳步推动高风险中小金融机构改革化险。

7月27日，住建部继续释放利好，表示要继续巩固房地产市场企稳回升态势，进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施。

预计接下来各地房地产市场政策端将继续发力，调整力度也将会有所加大，调整工具也将会趋于多元化。这将有助于提振楼市信心，推动房地产市场的回暖，也有助于带动家居日用品需求的上升。

最后，观研报告网发布的《中国家纺行业现状深度调研与投资趋势研究报告（2023-2030年）》同样分析指出，当前房地产、婚庆以及三胎政策的放宽，为家纺行业带来新的市场需求。然而需要注意的是，市场竞争也会随着需求增加而增加，纺织企业需要持续提供有竞争力的产品，才可实现快速增长，行业景气度才有望维持在景气区间甚至高景气区间运行。

（二）产业绿色发展能力增强，集约经营细分指数上升

2023上半年，高阳纺织企业集约经营指数的细分指标之一——企业水重复利用率指数较2022年四季度大幅提升；其中一季度指数为历史高位112.12点，较2022年一季度上升3.50个百分点，二季度指数虽不及去年同期，但也处于相对高位，为近三年内第三高点。 

图8 高阳纺织企业水重复利用率指数运行走势

近年来，为解决纺织业印染废水污染问题，高阳县以创建国家循环经济示范县为抓手，构建了集纺织印染、污水处理、再生水利用等一体的循环经济产业链。

“我们采用国内先进的水解酸化+悬挂链曝气+臭氧+曝气生物滤池+超滤工艺，将通过管网汇集到这里的印染废水进行处理后，排出的水能稳定达到《大清河流域水污染物排放标准》重点控制区排放限值。”在污水处理厂提标改造后的中水排放口，污水处理厂厂长边立坡介绍说。

在做好污水处理的同时，高阳县投资800多万元铺设地下管网，将污水处理厂经过反渗透工艺生产的再生水直供到循环经济示范区内的印染企业，实现园区地下水“零开采”，年可节省地下水近2000万吨，形成了纺织产业新鲜水零消耗及废水零排放“双零”模式，目前已有43家印染企业建成中水回用设施并陆续投入使用。中水回用设施可以将经过初步处理或部分处理的废水进行再处理，将其转化为可再利用的水源，对于提高企业水重复利用率具有重要帮助。

高阳纺织集约经营指数中的另一细分指标——企业单位电耗产值指数同样表现亮眼；2023年一、二季度，高阳纺织企业单位电耗产值指数分别为166.65点和167.20点，较2022年一、二季度分别同比上升18.75和24.53个百分点。

图9 2022和2023上半年高阳纺织企业单位电耗产值指数同比分析

据高阳县发展和改革局局长白松霖介绍，“经过淘汰各印染企业的燃煤锅炉，实施集中供热，不仅减少了印染企业燃煤造成的大气污染，还产生了能源转化效率提升25%以上的综合效益。”通过提高能源转化效率，企业单位可以在同样的能源投入下产生更多的产品或服务，进而提高电耗产值，有助于提高企业的竞争力和盈利能力。

据了解，自从高阳县热电联产项目落地投运后，全县关停小锅炉92台，并铺设供热主管网达75公里，为80余家热用户企业供热气。通过大锅炉替代小锅炉，实现了年产蒸汽280万吨、年节约标煤1万吨、年发电4亿度、年减少烟尘排放500吨、年减少二氧化硫排放3000吨、年减少氮氧化合物排放700吨的综合社会和经济效益。

截至目前，高阳县已经建立了纺织印染、污水处理、热能回收、中水回用、供热供气、余热发电、废渣利用“七位一体”的循环经济产业链，走出了生态文明建设的“高阳模式”。“七位一体”循环经济是以纺织印染产业循环化改造为核心打造的低碳循环型工业体系，不断为提升纺织和印染企业资源利用效率、降低生产成本、提升竞争力等持续发力，也将有助于高阳纺织相关企业实现长期的可持续经营。

三、高阳纺织产业高质量发展建议

2023上半年，高阳纺织企业研发经费投入和新研发产品/系列数两指数表现相对较弱，其中企业研发经费投入指数从2022年四季度96.46点回落，2023年一、二季度分别为94.43点和95.29点；企业新研发产品/系列数指数上半年为94.27点，同比环比双回落。两细分指数的弱势运行表明，高阳纺织企业对研发经费的投入以及行业整体的科技创新能力还有待进一步提升。

图10 高阳纺织企业研发经费投入和新研发产品/系列数指数运行走势

面对纺织行业科技创新能力较弱、行业内企业对研发经费投入不足以及产业内在驱动力不足等发展短板，近期，中国纺织工业联合会会长孙瑞哲建议，纺织行业自身应从以下三个方面发力：

一是聚焦“点”上创新突破，提升产业核心竞争力。创新的本质是革故鼎新，具有首创性、独特性、先进性。为此，要坚持“四个面向”，推动产学研深度合作，着力强化重大创新创意平台建设，开展原创性、引领性科技攻关，努力突破关键核心技术难题，在重点领域、关键环节实现自主可控，谋取产业发展和产业竞争新优势。

二是强化“链”上资源共生，增强产业发展接续力。资源优势转化是产业高质量发展的必由之路。为此，要优化产业体系布局，打造数据支撑、网络共享、智能协作的供应链管理体系，不断增强产业链供应链韧性，同时加强与不同产业之间的跨界合作，共同探索数字化时代下的新商业、新模式、新体验。

三是推动“面”上价值提升，激发产业内在驱动力。人与自然和谐共生是中国式现代化的重要特征，也是行业发展的内在规律与价值所在。为此，要以人为本，坚持包容性改革和发展，推动能源低碳化、资源循环化、产业高端化发展，打造“消费即生产”新业态，着力构建绿色增长新引擎，为全球可持续发展贡献中国力量和中国方案

四、2023上半年棉花市场回顾及后市展望

上半年国内棉花行情整体震荡上行，走势可大致分为三个阶段：

第一阶段（1月-2月初），此阶段主要受情绪刺激拉动，在国内疫情快速过峰的背景下，市场对宏观方面的利好刺激预期加强，因此棉花行情呈震荡上行态势。

第二阶段（2月初-3月底），此阶段内美联储加息预期依旧笼罩市场，且3月初以来出现海外银行信用风险，加剧市场对经济复苏情绪担忧情况，且国内棉花产业交易仍然不温不火，价格有所回调。

第三阶段（3月底-6月底），3月底硅谷银行信用风险基本平息，另外市场对于国内棉花种植面积预期下降，叠加新疆极端天气影响，棉花行情震荡反弹。

后市展望：

国际棉价预计短期内震荡调整。2023年7月26日，美联储进一步加息25个基点，美联储主席表示，经济仍需放缓，劳动力市场仍需疲软，通胀率才能“可信地”回到美联储2%的目标。棉花市场方面，据报道，美国高温天气将至少持续到8月上旬，美棉天气炒作有所降温。纺织市场方面，印度纺织机构警告，在全球服装市场需求放缓的情况下，印度纺纱和织造行业产能过剩约30%，许多纺织企业，特别是微小中型企业可能会面临财务压力。

国内棉市政策“组合拳”落地，市场情绪稍偏积极。棉花市场上，新疆棉长势基本良好，规模采摘时间普遍预计推迟，部分企业启动新棉预售。近日，中央储备棉轮出和增发棉花进口滑准税配额政策相继公布，纺织企业对棉花供应的担忧得以缓解，但国内棉价的走势方向还要看储备棉轮出启动后的成交情况如何。