昌黎县,中国第一瓶干红葡萄酒的诞生地,河北省昌黎县先后涌现“长城”“茅台”“朗格斯”“越千年”“地王”等国内外知名品牌。基于昌黎葡萄酒产业发展背景,结合大数据时代背景,聚焦葡萄酒转型升级,涵盖原酒价格、葡萄种植、葡萄酒加工、葡萄酒品牌建设、葡萄酒旅游产业发展等维度的“昌黎·中国葡萄酒产业指数”应运而生。
基于昌黎葡萄酒产业发展背景,结合大数据时代背景,聚焦葡萄酒转型升级,运用统计指数方法进行研发编制,编制“昌黎·中国葡萄酒产业指数”,涵盖原酒价格、葡萄种植、葡萄酒加工、葡萄酒品牌建设、葡萄酒旅游产业发展等方面,全面分析产业发展现状,持续放大地域品牌优势。
2022年,国内原酒价格指数与葡萄产业发展指数均出现小幅回落,但与基期相比仍位于较高水平。进口原酒价格指数起伏明显,整体下行,但多数月份均高于去年同期水平。品牌建设指数与加工产业发展指数走势波动,整体上涨,多数指标走势向好。旅游产业发展指数基础指标表现良好,厚积薄发,2023年看涨。
本期报告针对进口、国内原酒价格指数走势,品牌宣传指标涨幅,加工产业及旅游产业发展指数等指标三方面对昌黎葡萄酒产业指数进行深入分析与解读,并对未来葡萄酒产业发展提出建议。
一、2021年指数运行情况回顾
(一)进口原酒价格指数走势震荡
2021年,进口原酒价格指数呈现阶段性震荡,指数分别在2月、5月、7月、11月形成阶段性高点,其中最大最小值分别在2月、4月,指数分别为133.67点、87.30点,极差为46.37点。
图1 2021年进口原酒价格指数走势
具体来看,产品供需失衡是导致2021年进口原酒价格指数波动起伏不定的主要原因。2021年春季以来,欧洲大部分地区面临晚春霜冻、冰雹、干旱、藤蔓疾病和野火等一系列灾害,对当年的酿酒葡萄产量造成影响,葡萄产量锐减,许多国家的葡萄酒产量都有所下降,全年葡萄产量供给变动幅度较大,其中进口额占比第一的法国,2021年葡萄产量自1957年以来创历史新低。
(二)品牌建设指数波动上涨
葡萄酒产业作为昌黎县的优势产业、特色产业、未来产业,葡萄酒产业的根本在质量品牌建设。近年来,昌黎葡萄酒不断加大品牌建设力度,积极培育葡萄名优品牌,2021年昌黎葡萄酒品牌建设指数迎来快速上涨,品牌建设水平再上新台阶。
图2 品牌建设指数走势
由图可知,2021年品牌建设指数触底反弹,一季度指数低开收报于80.79点,随后波动上涨,截至2021年四季度指数收报于147.95点,创先年内新高,2021年指数上涨83.12%,年度涨幅明显。
(三)加工产业发展指数先跌后涨
2021年,昌黎葡萄酒加工产业发展水平整体上涨,加工产业发展指数呈现“V”型走势,上、下半年指数呈现明显分化,具体如下图所示:
图3 加工产业发展指数走势
由图可知,2021年加工产业发展指数走势低开后,先跌后涨,具体表现为:2021年上半年指数持续下跌,分别收报于112.31点、105.81点,环比分别下跌2.84%、5.79%;2021年下半年,指数触底回暖,三、四季度持续上涨,其中四季度指数突破120.00点,收于124.44点,涨幅明显。
(四)旅游产业发展水平保持高位
近年来,昌黎着力推进葡萄酒与旅游、文化、康养等相关产业融合发展,着力打造葡萄酒小镇、茅台凤凰庄园等一批崭新业态,努力推动葡萄酒产业向精品化、个性化、高端化实现新的跨越,依托葡萄酒产业发展的旅游发展水平取得重大提升。2021年,旅游产业发展指数高位运行,旅游产业发展水平保持高位,指数运行情况如下所示:
图4 旅游产业发展指数走势
二、2022年指数运行情况分析
(一)国内原酒价格指数小幅回落,整体水平仍居高位
2022年,国内原酒价格指数高位小幅回落,收于108.40点,同比下跌2.18%,较基期(2016年)上涨了8.40%。
图5 2016-2022年国内原酒价格指数走势
近年来,国内原酒价格指数涨跌交替。与2021年相比,2022年国内原酒价格指数出现小幅回落,但从指数运行以来,指数整体仍表现出向上运行态势。
分析来看,随着民族、文化自信等因素助力国产品牌崛起,中国葡萄酒品质与世界接轨,屡次斩获国际性大奖,越来越多的消费者和经销商关注并选择国产葡萄酒。此外,我国在酿酒葡萄品种培育和葡萄酒产品方面,不断创新开发,在口感、营养、品质等方面不断取得突破,为我国葡萄酒行业持续健康发展提供科技支撑,国产葡萄酒收割存量市场持续加速,“国产”替代“进口”的趋势明显。同时,伴随着进口葡萄酒的持续下滑,国产葡萄酒的替代效应越发明显。多种因素共同作用下带动国内原酒价格指数明显上行。
从细分指标来看,昌黎本地原酒价格指数与国内其他地区原酒价格指数基本呈互补走势,此消彼长。2022年,两类指标指数一涨一跌,走势相反,分别收于115.01点和101.79点,较2021年分别上涨15.45%、下跌16.58%。
图6 国内原酒价格指数细分指标走势对比
昌黎本地干红小镇已有华夏酒庄、朗格斯酒庄、金士酒庄、茅台凤凰庄园、耿氏酒堡、乐活酒庄、嘉泰酒庄等十余家酒庄酒企入驻,一个国内领先、世界知名的酒庄聚集区已初具规模并不断优化,本地干红的价格提升推动本地原酒价格指数快速上涨。本地原酒产品的高速发展,使其在国内原酒的竞争中处于优势,国内其他地区原酒价格因而出现不同幅度的下跌,指数因而出现较大幅度回落。
(二)进口原酒价格指数起伏明显,年内整体下跌
2022年,葡萄集进口原酒价格指数大致表现为“M”型走势:上半年,指数先涨后跌,在2月升至上半年最高159.86点,6月收于上半年最低105.76点;下半年,指数仍表现为先升后降的走势,8月指数达全年最高164.36点,随后开始下行,年末跌至111.41点。
图7 2022年葡萄酒进口原酒价格指数走势
2月,一方面,国内受农历春节的影响,新年期间的走访与其他商务活动增大了国内对葡萄酒的需求;另一方面,国外受去年极端天气的影响,葡萄减产导致供应量减少,同时葡萄酒的酒瓶和木塞等价格的上涨导致成本增加。在供给减少、需求增加和成本上涨的共同作用下,葡萄酒进口原酒价格指数大幅上涨至159.86点,环比上涨29.54%。
从3月开始,随着国内疫情爆发,葡萄酒的生产、运输、销售受限,进口原酒市场活力降低,加上近年来国产品牌发展不断向好,对进口原酒形成了一定的冲击,进口原酒的需求减少,价格指数开始下跌,于6月收于105.76点。
7月起,全球高温不断,持续的高温与热浪冲击着各地的葡萄产区,多产区不得不提前开始葡萄的采收,葡萄的产量因而有所缩减,叠加俄乌冲突及疫情等因素带来的影响,玻璃瓶包装等原料短缺,运输费用高涨,葡萄酒进口原酒价格指数大幅上涨,于8月到达全年最高164.36点。
此后,随着葡萄大量成熟,上游供应量开始增加,进口原酒价格指数开始下行,由于2022年连续的高温和干旱导致欧洲多处葡萄产地产量歉收,尽管指数出现下跌,但基本上仍高于2021年同期水平。
(三)葡萄产业发展指数高位回落,较基期出现显著提升
2022年,昌黎葡萄酒产业发展水平高位小幅回落,指数收于122.03点,同比下跌1.96%,较基期(2016年)上涨了22.03%,上涨明显。
图8 2016-2022年葡萄产业发展指数走势
昌黎县凭借其优越的地理位置、适宜的气候条件,为葡萄产业的高速发展奠定了良好的基础。近两年,随着昌黎地区“葡萄酒+旅游”的特色品牌打造持续深入,葡萄酒产业链条逐渐坚韧、完善。以旅游为主要驱动力的乡村葡萄酒度假观光产业迅速发展,反哺昌黎地区葡萄产业的发展,酿酒葡萄价格水平与企业自由葡萄园面积等发展性指标在高位继续上涨。
从细分指标来看,七大细分指标指数表现为“四涨三跌”。由于2022年气候干旱,国内降水量整体偏少,昌黎地区降雨量出现较大幅度下滑,指数收于110.12点,同比下跌22.13%。降水量偏少,且夏季连续高温,导致葡萄产量较去年同期有所下滑,酿酒葡萄价格水平因而出现上涨,同比涨幅为10.02%;得益于国内葡萄酒行业的高速发展,对葡萄的需求逐渐增加,多数企业扩大企业葡萄种植范围,使得企业自有葡萄园面积指数同比上涨33.41%,上涨明显。
表1 葡萄产业发展指数细分指标走势对比
(四)品牌建设指数涨跌交替,年内上涨明显
2022年,昌黎葡萄酒品牌建设指数涨跌交替,上下半年走势一致。上半年,指数先涨后跌,在二季度收于全年最低168.37点;下半年,指数在三季度重新上涨,升至全年最高232.19点,四季度再次下滑,收于209.06点。整体来看,全年累计上涨22.77%,昌黎葡萄酒品牌建设良好,研发资金投入与品牌宣传费用的提升是带动品牌建设指数上涨的重要因素。
图9 昌黎葡萄酒品牌建设指数走势
从细分指标来看,除自由品牌数量指数全年保持93.38点平稳运行外,其余指标均迎来不同幅度的上涨。其中,品牌宣传费用与品牌宣传活动数量两大指标涨幅均超过100点,年内上涨明显。总的来看,2022年,昌黎地区企业十分重视品牌打造:上半年提出谱写“沿海强县、魅力昌黎”新篇章,构建了东亚香誉国际红酒创意交易中心,大力宣传、参与各类展会;下半年,昌黎地区葡萄酒龙头企业在海南参加第二届中国国际消费品博览会,大大增加了其品牌曝光度,带动品牌影响力进一步提升。
表2 2022年品牌建设指数细分指标汇总
(五)加工产业发展指数整体上行,产业链条逐渐完善
2022年,加工产业发展指数呈“涨-跌-涨”走势,四季度收于156.64点,较一季度的137.49点累计上涨13.93%。昌黎县在2022年召开的“两会”上提出要以提升发展质量和效益为中心,全力构建具有昌黎特色的“333”现代体系,产业着重发力产品品质的提升,完善加工产业链条,同时改变传统的农户种植葡萄销售给企业的发展模式,引导支持酒庄、酒企建设自有基地,培育产区特色葡萄品种、酿造新产品、产业化发展,葡萄酒加工产业发展向上向好。
图10 昌黎葡萄酒加工产业发展指数走势
第一季度,昌黎葡萄酒加工产业发展指数继续延续此前的上行趋势,突破上涨,最终收报于137.49点,环比上涨10.49%;第二季度指数由涨转跌,下跌至127.44点,环比下跌7.31%,但仍高于去年同期水平。下半年,葡萄酒加工产业发展指数连续上涨,屡创新高,三、四季度指数分别收于149.62点和156.64点,环比分别上涨17.40%和4.69%。
从细分指标来看,2022年,昌黎葡萄酒加工产业发展指数细分指标表现为“五涨一平四跌”。2022年以来,昌黎县在全市开展的人才安居工程,以安居促乐业,打造人才引进强磁场,同时,县人社局大力实施一次性留工培训补助政策,在多方助力下,尽管就业人数小幅下滑,但灵活用工人次指数年内涨幅高达158.17点,上涨最明显。此外,依托于昌黎干红小镇的飞速发展,干红、桃红产品数量也出现较明显的上涨,涨幅均在20个百分点以上。
表3 2022年加工产业发展指数细分指标汇总
(六)旅游产业发展指数冲高回落,未来有望反弹
2022年,昌黎葡萄酒旅游产业发展指数先涨后跌。一季度升至全年最高136.27点,随后连续下行,四季度跌至106.81点,年内下跌21.62%。酒堡旅游人次与旅游营业收入的下滑带动旅游产业发展指数向下运行,但各网络平台合计粉丝数与民宿数量依旧保持在较高水平。年后一切或将慢慢回归到疫情发生前的状态,积压许久的旅游需求得到释放,昌黎县凭借之前打下的丰厚的旅游产业基础,旅游人次及收入等指标有望触底反弹,旅游产业发展指数未来看涨。
图11 昌黎葡萄酒旅游产业发展指数走势
第一季度,春节假期拉动旅游产业发展,带动旅游产业发展指数上涨至136.27点,环比上涨5.83%,同比大幅上涨25.27%;第二季度在全国多地新冠疫情影响下,旅游产业遇冷,指数开始下行,最终收报于127.32点,环比下跌6.57%,同比下跌2.59%。随后,连续、反复、零星的疫情使得三、四季度旅游产业发展指数继续下行,分别收于114.82点和106.81点,环比分别下跌9.82%和6.98%。
从细分指标来看,2022年,昌黎葡萄酒旅游产业发展指数细分指标表现为“三涨三跌”。其中,旅游产业投入、酒庄/酒堡旅游营业收入和各网络平台合计粉丝数出现上涨,但涨幅均控制在5个百分点内;葡萄酒产业旅游热度和酒堡/酒庄旅游人次两大指标年内跌幅均超过70个百分点,下跌明显。
表4 2022年旅游产业发展指数细分指标汇总
尽管旅游产业发展指标下跌明显,但政策的利好和营销活动的火热,无疑会为旅游行业的恢复发展带来信心。一方面,政策需要相应过渡期,消费者出行心理修复需要渐进过程;另一方面,疫情之后,居民收入增速放缓,消费能力和意愿均受影响,居民对就业预期与收入信心需要一个时间周期。虽然短期内不会产生“立竿见影”的效果,但长期来看,随着行业新政策的落地实施细化和游客出游意愿的回升、旅游市场新场景和新业态的培育发展成熟,未来预期总体乐观向好。
三、昌黎葡萄酒产业指数深度分析
(一)原酒价格居于高位,葡萄酒产业潜力十足
2022年,进口原酒价格指数多数月份处于下行走势。尽管在俄乌冲突及全球新冠疫情的双重冲击下,进口葡萄酒市场受挫,指数连续向下,但除11月外,进口原酒各月价格均高于去年同期水平,指数整体运行情况较2021年更好。
图12 2021与2022年进口原酒价格指数走势对比
据海关总署数据显示,2021年我国葡萄酒的进口量为42662万升,2022年葡萄酒累计进口量为33675万升,同比下滑21.07%,葡萄酒进口量缩减明显。国产葡萄酒的情况也类似,2022年全国葡萄酒产量21.4万千升,同比下降17.94%。葡萄酒产量收入持续下滑,利润微增,预示着整个产业已经触底,反弹之日可期。2022年进口原酒价格指数虽整体下滑但却在上一年同期水平之上,国产原酒价格指数仍处于较高水平,原酒价格水平仍保持在较乐观的状态。
后市来看,随着疫情平息,各项稳经济政策的顺利实施,葡萄酒市场潜力有望进一步深挖。在各种政策的大力支持下,中国葡萄酒的产区概念、产区文化取得空前发展,葡萄酒产区效应进一步放大。近年来,随着昌黎持续加强葡萄酒产业的品牌建设,坚持走庄园化、精品化、高端化发展路线,通过实施多产业融合、多业态组合,全力打造国内领先、世界知名酒庄聚集区,先后培育出“长城”“茅台”“朗格斯”“金士”“地王”等国内外知名品牌以及众多独具特色的中小葡萄酒文化旅游休闲企业和家庭酒堡,昌黎地区葡萄酒产业发展火热,有望在新的一年蓬勃发展。
(二)品牌宣传持续加强,昌黎葡萄酒产业走势向好
2022年,昌黎葡萄酒品牌建设指标多数上涨。依托于当地优秀的特色产业,昌黎不断提高品牌宣传费用与品牌宣传活动数量,两类指标指数上涨明显,年内分别上涨17.83%和75.02%。
图13 品牌宣传活动数量与品牌宣传费用走势对比
“中国葡萄酒”的IP化之路初见成效。中酒协提倡的“中国风土·世界品质”与葡萄酒领军企业提倡的“品过世界·更爱中国”赢得消费者一致认可,标志着中国葡萄酒成功进入品牌时代。
作为河北省107个县域特色产业之一,昌黎葡萄酒不断优化产业布局、延长产业链,以精品化、高端化打造集种植、酿造、研发、旅游、休闲为一体的“中国干红葡萄酒城”。做精品、立品牌,夯实了昌黎葡萄酒的产业基础,同时昌黎不断延伸葡萄酒产业链条,构建“葡萄酒+大健康+大旅游”的产业体系,以旅游业为“粘合剂”,将葡萄酒供给端和需求端完美的结合在一起,形成在地域空间上集中、产业关联性强、覆盖面广、亲和度高的产业链发展模式,昌黎葡萄酒品牌建设完善,产业发展向好。
(三)旅游产业跌幅收窄,加工产业增长强劲
昌黎葡萄酒旅游产业发展指数先涨后跌,虽然受到疫情的一定影响,后三季度出现连续下跌的情况,但第四季度昌黎葡萄酒旅游产业发展指数环比跌幅有所收窄。3年的疫情冲击,导致国民可自由支配的收入大幅减少,旅游消费规模、消费结构和消费行为也将随之出现一定的收缩,同时也对供给方产业链产生了很大影响。昌黎葡萄酒旅游业界始终努力克服疫情造成的巨大影响,在高水平复苏、高质量发展上探索前行,旅游产业发展指数有望触底反弹。
与此相对的是昌黎的加工产业增长迅速,昌黎县在2022年召开的“两会”上提出要以提升发展质量和效益为中心,全力构建具有昌黎特色的“333”现代体系。产业着重发力产品品质的提升,完善加工产业链条,成为了全县的发展目标与发展方向,昌黎葡萄酒加工产业发展指数2022年四季度同比上涨25%以上,未来或将成为昌黎葡萄酒产业增长新引擎。
四、昌黎葡萄酒产业发展建议
(一)建立稳定可靠的葡萄基地,实现产业可持续发展
建立葡萄生产基地是葡萄酒工业的基础,只有建立充足的葡萄基地,才能使葡萄酒生产有长期稳定的发展。目前中国与国外在葡萄酒质量上存在差距,一个重要因素便是葡萄的质量问题,也就是基地问题。
企业必须建立自己的葡萄基地,把基地作为车间管理好,实现葡萄酒生产企业与葡萄种植者的原料生产基地的稳定联系,形成具有原料生产、加工制造、销售一体化的企业,这是葡萄酒企业实现可持续发展和提高产品竞争力的基础。
此外,葡萄质量主要决定于葡萄品种及相适应的生态条件,优良酿酒葡萄品种具备酿造优质葡萄酒的特殊潜在质量。昌黎县具备优越的地理位置,优秀的气候条件,为葡萄种植业奠定了良好的基础,在本地的葡萄种植生产区内,需要充分考虑品种的生态适应性、栽培适应性,在适合的生态区内进行区域化栽培,实现葡萄品种与气候、土壤等自然条件的协调统一。
(二)树立科学发展模式,建立“市场-葡萄酒-葡萄”系统
葡萄与市场一样,决定了葡萄酒业及其配套业的命运。葡萄品种结构决定葡萄酒的酒种类型,而市场需要则需要与之相适应的葡萄酒酒种。一旦葡萄酒酒种不适应市场需求则会影响到企业的发展。因此,葡萄酒企业应建立“市场―葡萄酒-葡萄”的良性生产循环系统,根据市场的需求确定葡萄酒产品结构,同时根据葡萄酒产品结构确定葡萄品种结构,并充分考虑到葡萄品种结构与葡萄酒酒种结构应变能力的这样一种符合市场经济规律的产业链。
建立科学的发展模式是实现产业可持续发展的关键。葡萄酒产业科学的发展模式必须依据生态学的理论,以葡萄生态资源开发为基础,合理地利用链内外资源,加强葡萄酒皮渣等副产物的开发,限度地减少废物排放;科学的规划企业布局,建立集葡萄酒生产与葡萄酒文化旅游为一体的厂区布局,形成高效率生态产业链,实现社会、经济、环境三者的协调发展。