导读
枣强县是中国玻璃钢工业协会命名的全国唯一“中国玻璃钢工业基地县”,科技部命名的“玻璃钢材料产业化基地”。2022年,面对经济运行中出现的超预期因素冲击,枣强当地各部门高效统筹疫情防控和经济社会发展,促进复材产业恢复发展。2022年,复材产品价格指数全年上涨1.32%;在复材产业强劲发展势头带动下,产业发展指数稳步上行,四季度产业发展指数收报199.54点,较一季度增幅达28.00%。此外,2022年,面对国内外严峻的政治、经济和社会形势,复材产业迎难而上,科技创新指数全年窄幅震荡,截至四季度,指数收报118.66点,较一季度下行0.38%;产业景气指数有待突破,2022年,指数共有11个月在荣枯线下方徘徊。
一、2021年指数运行情况回顾
2021年,复材原料价格指数稳步上行,2021年12月收报119.15点,相比年初累计上行9.88%;复材产品价格指数先扬后抑,指数由2021年1月的111.60点下滑至12月份的111.26点,相比年初累计走低0.30%;复材产业发展指数持续上涨,2021年四季度末收报198.11点,远高于去年同期水平;复材产业科技创新指数波动上行,年末最终收报126.63点,相比一季度上涨7.01%;复材产业景气指数震荡走高,整体有所上涨,12月最终收报94.71点,相比年初上涨5.51个百分点。
(一)价格指数原料涨产品跌
2021年,复材原料价格指数稳中上涨,复材产品价格指数先扬后抑,稳中微跌。具体运行情况如下图所示:
图一 2021年复材原料及产品价格指数趋势图
原料价格指数:2021年1-5月,原料价格指数持续走高,5月原料价格指数收报近半年峰值,冲高后指数小幅回调。三、四季度,复材原材料价格指数再次冲高并企稳运行,其中11月收报全年最高点120.08点,12月指数小幅下滑收报119.15点。
产品价格指数:2021年1月产品价格指数为111.60点,而后整体保持上涨态势,10月收报全年峰值114.21点,12月指数回落,并最终收报111.26点。
(二)发展及创新指数均上升
2021年,复材产业发展指数保持持续上升态势,复材产业科技创新指数整体呈波动上行态势,指数具体运行情况如下图所示:
图二 2021年复材产业发展及科技创新指数运行趋势图
产业发展指数:2021年一季度收报135.10点,从第二季度开始,企业和市场的生产经营活动逐步恢复,复材产业发展指数上涨迅速,复材产业发展指数呈持续走高态势,四季度涨幅有所扩大,收报198.11点,相比一季度涨幅为46.64%。
科技创新指数:2021年一季度收报118.34点,二季度环比上行2.59%,并收报121.41点,三季度指数有所下滑,收报117.66点,而后四季度,指数快速反弹收报于126.63点,环比增幅为7.62%,较一季度提升了7.01%。
(三)产业景气指数坚挺运行
2021年,复材产业景气指数全年有四个月位于荣枯线以上,企业景气指数坚挺运行,具体景气指数运行情况如下图所示:
图三 2021年复材产业景气指数图
2021年一季度,复材产业景气指数持续上行,3月指数收报全年峰值113.81点,位于高位景气区间。二季度,景气指数虽连续三个月在荣枯线以下徘徊,但均高于90点。三季度景气指数先升后降,其中7月冲破荣枯线,收报108.18点,7、8月景气指数均位于景气区间,9月再次跌破荣枯线,收报全年谷值87.00点。四季度,产业景气指数同样呈现先升后降运行态势,10月指数收报于景气区间,而后小幅下滑,最终于12月收报94.71点。
二、2022年指数运行情况解读
(一)原料价格指数小幅下跌
2022年复材原料价格指数总体呈小幅下跌走势,具体运行情况如下图所示:
图四 2022年复材原料价格指数趋势图
2022年,复材原料价格指数1月从120.22点出发,截至12月,指数收报于115.63点,全年下跌1.40%,且月环比跌幅主要集中在二、三季度。其中,9月受下游需求疲软影响,原料价格指数环比下跌2.69%,并收于全年谷值115.28点。四季度,原料价格指数窄幅震荡,12月指数最终收报115.63点。
从指数构成看,2022年,基料和增强材料两种原料价格指数下跌对复材原料价格指数下跌的影响率分别为32.84%和67.16%,分类复材原料价格指数具体走势如下图所示:
图五 2022年分类复材原料价格指数趋势图
2022年,基料(合成树脂)和增强材料价格指数均有不同程度下跌。其中,基料价格指数全年累计下跌1.95%;增强材料价格指数全年累计下跌7.66%。据中国玻璃纤维工业协会信息,2022年6月开始,我国玻璃纤维及制品出口环比连续四个月下降,需求量下降,在供求关系影响下,2022年下半年增强材料和复材原料价格同频小幅下跌。
(二)产品价格指数涨跌参半
2022年,复材产品价格指数全年上涨了1.40%,各月环比涨跌参半,指数具体运行情况如下图所示:
图六 2022年复材产品价格指数趋势图
2022年1月,复材产品价格指数为111.17点,上半年指数各月环比以涨为主,其中6月,复材产品价格指数环比上涨了0.60%,最终收报于114.06点,达全年峰值;下半年各月,复材产品价格指数环比以下跌为主,截至12月,指数收报112.73点。
复合材料产品按工艺可以分为缠绕制品、模压/模塑制品、拉挤制品和手糊/真空吸附制品,各分项产品价格指数全年涨跌情况如下图所示:
图七 2022年分工艺复材产品价格指数全年涨跌幅
2022年,分工艺复材产品价格指数“三涨一跌”。其中,拉挤制品价格指数全年涨幅为2.93%,在四个分类中涨幅最大。手糊/真空吸附制品、模压/模塑制品价格指数全年分别上涨2.65%、2.48%。缠绕制品价格指数全年累计下跌0.38%。
(三)产业发展指数稳步上行
2022年,复材产业发展势头强劲,产业发展指数稳步上行。指数具体运行情况如下图所示:
图八 2022年复材产业发展指数运行趋势图
2022年一季度,复材产业发展指数为155.89点,之后连续三个季度稳步上行,截至四季度,指数收报199.54点,较一季度增幅达28.00%。
产业发展指数下设产业规模、生产效益、品牌推广和制度供给四大分项指数,2022年四个分项指数全年涨跌情况如下图所示:
图九 2022年复材产业发展分项指数全年涨跌幅
2022年产业发展指数四个细分指数均有不同程度提升。具体来看,产业规模指数全年涨幅达59.97%,在四个分类中涨幅最大,是拉动复材产业发展指数上行的主要原因。品牌推广指数全年上涨33.63%,涨幅仅次于产业规模指数,这是因为2022年以来,枣强复材产业推进品牌化建设与形象维护,不断提高枣强复材产业的美誉度和影响力。在主导产品方面,枣强县鼓励企业自主研发,打造自己的知名品牌,因此枣强复材各企业自主品牌脱颖而出,拉动品牌推广指数快速上行。制度供给指数和生产效益指数全年分别上涨1.30%和0.21%。
(四)科技创新指数窄幅震荡
2022年以来,枣强县始终坚持创新驱动发展战略,积极构建新型科研体系,鼓励企业在各自生产领域积极开辟新技术、应用新成果,走新型发展、节能环保的道路,赋能全县经济社会快速发展。因此,在复杂严峻的国内外环境下,复材产业战胜一个又一个困难挑战,科技创新指数2022年在区间内窄幅震荡运行,指数具体运行情况如下图所示:
图十 2022年复材科技创新指数运行趋势图
枣强复材企业用行动诠释“科技创新是引领发展的第一动力”。枣强县建有复合材料展览馆,馆内主要陈列最新研制的缠绕管罐、模压制品、拉挤型材等复合材料产品。这些展品不仅体现复材产业产学研融合发展取得的创新成果,更展示了枣强县传统复合材料产业通过科技创新,实现“撑杆跳”式发展的现实路径。2022年,枣强复材产业顶住国际形势、国内疫情、高温干旱等多重超预期因素的冲击,复材科技创新指数一季度从119.11点开始,之后各季度窄幅震荡运行,截至四季度,指数收报118.66点,环比下行0.24%,同比下行6.29%,较一季度下行0.38%。
复材科技创新指数下设科技投入和科技成果两大分项指数,其运行情况如下图所示:
图十一 复材科技创新指数分项指数运行趋势图
2022年,科技投入指数一季度为135.07点,二、三季度,指数先降后升,截至四季度,指数收报于130.91点;科技成果指数一季度为108.47点,二、三季度指数连续上行,截至四季度,指数收报于110.50点。
(五)产业景气指数有待突破
2022年,复材产业景气指数仅9月突破荣枯线,全年指数有11个月在荣枯线下方徘徊,因此,产业景气指数有待突破。其中,2022年4月,受经营类景气指数下滑拖累,复材产业景气指数明显下滑,触及全年最低点。9月,在“金九银十”的备货旺季影响下,复材产业景气指数则突破荣枯线,收报104.64点。2022年,景气指数具体运行情况如下图所示:
图十二 2022年复材产业景气指数运行趋势图
具体来看,上半年复材产业景气指数始终在荣枯线下方徘徊。其中,4月,受国内疫情多地散发影响,复材产业部分企业产销受阻,产业景气指数明显下滑,并收报于全年谷值63.16点。得益于复材产业极大的韧性,5月复材产业景气指数快速反弹至97.00点。下半年,复材产业景气指数整体在荣枯线下方震荡下移,其中9月例外。9月,“金九银十”传统销售旺季预期叠加国家及地方政府促消费、稳增长政策的支持下,复材产业上下游企业信心得到提振,市场活跃度有所提升,促使景气指数高出荣枯线4.64个百分点。受疫情及宏观经济拖累,10至12月,产业景气指数持续下移,截至12月,产业景气指数收于63.33点,为全年第二低点。
复材产业景气指数包含企业经营类景气指数和发展信心类景气指数。具体指数走势如下图所示:
图十三 复材产业经营类和发展信心类指标指数走势
2022年,经营类景气指数始终在荣枯线下方徘徊,其中3月、5月和9月指数收于相对高位,而4月和11月,指数则收于相对低位。发展信心类景气指数则始终位于景气区间,该指数始终保持高位运行,表明企业经营者对行业未来的发展充满信心。
三、指数运行深度分析及走势预测
(一)产业发展指数周期性走高
近年来,枣强县充分发挥复合材料这一新兴产业作为经济高质量发展的引擎和动力作用。依托河北省复合材料生产力促进中心、河北省复合材料产业技术研究院、河北省空调工程研究所等公共技术服务平台,引导鼓励企业开发高端复合材料制成品,重点发展多基复合材料、碳纤维复合材料、石墨烯电取暖产品,积极开发面向航空航天、风电叶片、轨道交通等领域的高性能产品。正因如此,2020年以来,枣强复材产业持续稳步发展,产业发展指数底部持续抬升,2022年,指数周期性上行趋势明显。
图十四 近三年复材产业发展指数同比走势图
自指数发布以来,复材产业发展指数呈周期性走高态势,且2022年各季度,产业发展指数均高于2021及2022年同期水平。
产业发展指数周期性运行,具体表现为每年一季度,产业发展指数周期性低开,这主要是因为春节前后,工人放假,企业生产经营活动相对减少;随着企业和市场的生产经营活动逐步恢复,二季度,复材产业发展指数迅速上行,之后每年三、四季度,复合材料市场行情均优于上半年的一、二季度。产业发展指数持续走高,具体表现为2022年产业发展指数相对水平位置高于2021年,且2021年产业发展指数相对水平位置高于2020年。这主要是因为近年来,枣强县根据国家、省、市扎实稳定经济运行的工作安排和部署,精准支持复合材料产业高质量发展。
(二)企业发展信心类景气指数高位运行
虽然2022年复材产业景气指数总体运行结果欠佳,绝大多数月份指数均落在不景气区间,这主要是由于受到外部环境不利因素导致的复材经营类景气指数的拖累,但复材发展信心类景气指数基本都处于高位景气区间,说明从长远看,复材企业对未来产业信心依然坚挺。
近年来,在全球经济环境不景气等大环境影响下,全球复合材料市场结构逐步发生变化,美、日、欧等发达国家和地区复合材料市场相对饱和,增速较为缓慢。而我国由于长期以来人均复合材料消费水平和市场需求空间大,增速较快,复合材料产量一直处于世界领先地位,2016—2021年我国玻纤复合材料增长率为4.6%,高于欧洲、北美等区域。根据产业发展周期理论,我国复材产业目前正处于要素投入、产出规模和市场需求迅速增长的扩张阶段,企业家们对复材产业充满信心,因此发展信心类景气指数始终位于景气区间。
图十五 企业发展信心类景气指数走势图
据“中国·枣强复合材料产业指数”信息系统监测,2022年12月,企业发展信心类景气指数较之前有较大幅度下挫,这是因为12月7日疫情防控“新十条”政策发布后,新冠病毒在几个大城市内积蓄,全国平均每天数千万人感染,直至12月底,全国多地感染过峰。病毒的冲击效应,使得12月企业发展信心类景气指数最终收于100点荣枯线上。其余月份,企业发展信心类景气指数始终高于荣枯线,指数在较高景气区间运行。
(三)走势预测
春节假期消费市场升温展现了中国经济强劲复苏活力及稳步回升态势。为此,国际方面,世界经济对2023年中国经济充满信心、满怀期待。世界经济论坛总裁博尔格·布伦德表示,中国优化调整防疫政策将带动工业产出、投资和旅游等服务行业的增长。作为世界第二大经济体,中国的开放有助于全球经济增长。联合国报告预测,2023年中国经济增长将会加速。多家研究机构也纷纷上调2023年中国经济增速预测。摩根士丹利上调了对2023年中国经济的展望,预测2023年将增长5.4%。高盛集团、摩根大通、瑞银集团、野村证券等多家机构也一致上调了对中国经济的预期。国内方面,随着各项政策措施持续发力,民众消费信心进一步增强,各产业和广大企业家发展动力持续释放,复材产业发展将步入更加稳定、健康的发展轨道。
价格指数方面,2022年12月疫情政策突破性调整实施后,复材产品需求在2023年将逐步恢复,但是由于国内玻璃纤维供应量短期内增加有限,因此价格下调空间有限。原料端,春节长假过后,原材料市场出现普涨行情,部分品种涨幅较大,这为价格指数奠定了上涨基调。产品端,2023年,复材价格指数将由成本推动型上涨转为需求拉动型上涨。在春节消费升温带动下,市场预期将全面上调,复材产业全产业链库存量和下游需求或将同步修复,为产品价格指数上行提供空间。
2022年以来,枣强县复合材料产业把调结构、转方式、促升级作为推动发展的主线,努力拓宽产业外延,引导企业开拓新领域,转产其他产品。科技创新指数方面,得益于枣强县持续拓宽复材产业外延,引导“内卷”企业转型升级开拓新领域,因此2023年,科技创新指数或将突破上行。产业发展指数方面,随着枣强复材产业迈向高质量发展道路,产业发展指数仍将保持周期性走高。
四、复合材料产业政策机遇
复合材料产业是国家鼓励的基础性战略性新兴产业,“十二五”时期,我国复合材料行业的发展重点为主要进行关键技术的核心突破,提高复合材料行业的本土企业自主创新能力;“十三五”期间,政策要求将复合材料作为发展重点,加快基础材料的升级换代;“十四五”时期,明确复合材料朝着关键技术自主研发以及提升资源利用水平方向发展。2010年以来,国务院、国家发改委、科技部、工信部等多部门均加大了支持力度,且密集出台多项政策支持复合材料产业的发展。
国务院发布的《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中,先后明确了高性能复合材料的战略地位,并提出要掌握复合材料加工制造核心技术。
2017年科技部发布的《“十三五”材料领域科技创新专项规划》,指出要突破复合材料制备及应用的关键共性技术,提升先进结构材料的保障能力和国际竞争力。
2021年中国石油和化学工业联合会发布的《化工新材料行业“十四五”发展指南》,明确重点发展复合材料。中国玻璃纤维工业协会组织编写的《玻璃纤维行业“十四五”发展规划》,则指出积极做好行业技术进步与装备创新,着力推动全行业向智能化、绿色化、差异化、高端化转型,实现高质量发展。
2022年工信部、科学技术部、自然资源部联合发布《“十四五”原材料工业发展规划》,明确提升复合材料等产业综合竞争力。根据《规划》,我国复合材料行业未来将朝着关键材料技术突破、高端材料标准完备以及提高复合材料冶炼制造过程中的资源综合利用水平发展。
为打造国家科技核心竞争力和产业优势,我国政府先后出台了多项政策,加大了对复材产业扶持力度,促进复材产业快速发展,从上位政策发布情况看,枣强复材产业因此发展机遇重重!
五、复合材料产业集群概况
(一)复合材料产业集群发展概况
山东德州武城县玻璃钢产业现有逾百亿元市场。全县有规模以上玻璃钢生产企业40多家,玻璃钢加工点错落分布在47个行政村。全县70%的劳动力参与玻璃钢的生产和销售,玻璃钢年产量占全国总产量的17%,因此有“玻璃钢之乡”之誉,武城县也因此成为全国四大玻璃钢生产基地之一。
河南焦作沁阳市是全国四大玻璃钢工业基地之一,现有玻璃钢产业带动10个乡镇、多个村的经济发展,形成了紫陵、西向玻璃钢产业经济带。沁阳玻璃钢生产工艺包括机械清洗、模压成型、自动化半自动化生产等,新产品种类多,产品畅销全国各地并远销20多个国家和地区。
山东潍坊安丘市玻璃钢产业起步于二十世纪70年代末,改革开放以来不断发展,现已形成较为完善的产业基础,产品涵盖10大系列2000多个品种,产品销往国内20多个省、市、自治区和美国、巴西、越南等30多个国家。这些年来,安丘玻璃钢不断得到国内以及国际市场的认可。
(二)复合材料产业集群对比
表1 复合材料产业集群对比情况
单位:亿元
枣强县现有玻璃钢生产企业及摊点678家,其中年产值超亿元企业48家,超5000万元企业243家,先后有40多种产品荣获省部级科技进步和全国行评金、银奖,18种产品填补了国内空白,8项产品获国家专利。
枣强县还与武汉理工大学、华东理工大学、河北大学等多所高等院校,联合成立了河北省玻璃钢/复合材料生产力促进中心、河北省多基复合材料工程技术研究中心等8家省级科技创新服务平台,使复材企业研发能力、竞争能力大幅提升。其中,恒润集团与武汉理工大学开发的应用碳纤维等新型复合材料,广泛应用于海水淡化、海上石油开采等领域,实现了多基复合材料界的新突破。另有11家企业的14个产品被评为国家级、省级高新技术产品或重点新产品。
图十六 复合材料产业集群对比图
六、枣强复材产业高质量发展对策建议
制造业是实体经济的基础,作为河北省县域特色产业集群,复合材料产业集群正沿着高端化、智能化、绿色化的发展之路乘风破浪前进。但是从国际看,世界政治经济环境复杂多变,以科技创新为核心的竞争博弈日益加剧,国际技术贸易壁垒持续增加,对全球产业发展构成严重威胁。从国内看,我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的关键期,制造强国、网络强国建设进入爬坡迈坎的攻坚期。从省内看,河北传统产业比重较大,新兴产业能级不强,增长路径依赖、质量效益不高等问题突出。未来几年是中国材料加工领域技术创新的重要发展时期,枣强复材产业应抢抓机遇,持续探索政策扶持,完善产业规划;增加科研技术及资金投入,推动产业创新;推进人才兴企,抢占高端市场,持续推进复合材料产业高质量发展。
(一)政策扶持,完善产业规划
由主管部门牵头,持续探索并优化枣强复合材料产业的发展方向,思路、政策,制定出符合本地实际的复合材料产业发展战略规划,制定优惠政策,指导扶持企业发展,把复材产业做大做强。同时“因企施策”,指导企业从实际出发,准确定位,制定出符合企业自身的发展规划。支持恒润集团、科力、三阳、华强、盛伟基业、河北恒瑞等骨干企业努力向现代化大企业迈进,尽快成长为核心竞争力强、带动作用明显的平台型企业。鼓励中等规模企业寻找机遇,加快与优势企业、优势资本的合作,使企业迅速做强做大。促进小型企业积极适应市场变化,不断调整产品结构,在相关领域形成自己的技术和品牌优势,有效化解市场风险,增强企业活力。
(二)增加投入,推动产业创新
一方面增加科研技术投入。围绕玻璃纤维技术及产品的研究开发,针对自主创新能力薄弱的问题,以国家重大需求为导向,积极利用法律法规规范行业发展,鼓励企业自主创新。扩大民用技术的应用领域,提升企业造血功能,保护知识产权,兼顾前沿科学技术发展,消除制备与应用脱节的现象。另一方面,加大资金投入。通过资金投入,拓宽复材产业发展护城河,形成技术、资金、品牌以及行业经验积累的诸多壁垒。同时建立多元融资体系,扩大复材产业交流,实施品牌战略,从而推动产业创新发展。
(三)人才兴企,抢占高端市场
扩大人才培养规模并加强跨专业复合型人才培养,鼓励研究机构在企业设立联合实验室,做好分配制度改革,建立合理有序的人才流动机制,实现企业搭台,科研唱戏的格局,为我国复合材料技术产业持续健康发展提供自主创新的源动力。
要助推枣强复材产业高质量发展,还应以复材业务为核心,继续做大、做强、做优主业,做全、做稳、做强供应链,做深、做长、做实产业链,打造复材产业生态圈,以“创新引领高质量发展、生产经营高速度增长、企业价值高品质提升”为目标,构建“制造数智化、管控精准化、产销全球化、发展和谐化”的新发展格局。