摘要
内蒙古气候冷凉、昼夜温差大、光照充沛，是我国燕麦的重要产区，全区燕麦常年种植面积稳定在300万亩以上，总产量约为6亿斤左右，播种面积和产量均居全国第一。近年来，内蒙古坚持“生态优先、绿色发展”的理念，着力建设现代化农业基地，将燕麦产业由以前单纯的农产品种植，发展形成集食品、保健品、文化旅游产业于一体的综合性产业链条。同时，还通过新品种选育、龙头企业订单收购兜底等方式，带动农户的种植积极性，以此扩大燕麦产业规模，助推内蒙古燕麦产业走上发展快车道。内蒙古燕麦指数由燕麦原粮价格指数、燕麦加工产品价格指数和行业景气指数三部分组成，分别反映内蒙古燕麦的价格变化态势和行业景气状况。
本报告立足于内蒙古燕麦产业发展现状，对三大指数进行深入解读。2021年，内蒙古燕麦原粮价格指数震荡上行；燕麦加工产品价格指数波动较大；行业景气指数总体保持强势，其中，经营类景气指数波动运行，信心类景气指数维持高位。最后，基于传统燕麦行业如何保持核心竞争力提出四点建议，一是开创“产学研”全新合作局面；二是科技助力燕麦产业高速发展；三是延长产业链条，提升燕麦附加值；四是提高科学种植技术，保证原粮供给充足。
一、2020年内蒙古燕麦指数运行结果回顾
（一）燕麦原粮价格指数窄幅震荡
2020年，内蒙古燕麦原粮价格指数呈小幅震荡走势，指数具体运行情况如下：
图1 2020年燕麦原粮价格指数运行走势
2020年1月，燕麦原粮价格指数收报于109.86点，2~11月，指数在111.00点上下波动，涨跌幅都不大；12月指数小幅回落，收于110.27点，较1月仍上涨0.37%。
（二）燕麦加工产品价格指数总体运行平稳
2020年，内蒙古燕麦加工产品价格指数以企稳为主，指数具体运行情况如下：
图2 2020年燕麦加工产品价格指数运行走势
2020年1-5月，燕麦加工产品价格指数在106.50点平稳运行，6月指数环比上涨0.85%，收于107.41点，此后一直稳定运行至10月。11月，受燕麦胚芽米价格上调的影响，燕麦加工产品价格指数微涨，收于108.28点，达本年度指数最高值。12月指数收于105.91点，较1月下降0.55%。
二、2021年内蒙古燕麦价格指数运行情况解析
（一）燕麦原粮价格指数震荡上行
2021年，内蒙古燕麦原粮价格指数高位波动，震荡上行。12月，燕麦原粮价格指数收于年内峰值130.75点。指数具体运行情况如下图所示：
图3 2021年燕麦原粮价格指数运行走势
1月，内蒙古燕麦原粮价格指数收于120.07点，2月保持稳定运行。3月，受疫情防控影响，澳大利亚燕麦进口受阻，燕麦市场原粮供给趋紧，各大加工企业为保持产品的市场竞争力，提高产品质量，开始了原粮争夺大战，争相囤积优质原粮和种子，促使原粮价格走高，指数最终收于126.87点，环比上涨5.66%。4~6月指数明显下跌，7月再次出现回升，收于123.52点，环比上涨3.83%。10月，新一轮燕麦原粮开始上市销售，原粮市场又一次迎来涨价小高潮，价格指数环比上涨5.81%，收于130.70点，11、12月指数维持高位运行。
内蒙古燕麦原粮根据品质不同可分为特级原粮、一级原粮、二级原粮、三级原粮四个等级，2021年四大类原粮价格指数走势各异，指数具体运行情况如下图所示：
图4 2021年燕麦原粮细分产品价格指数走势图
上半年，特级原粮价格指数小幅波动。1~3月，指数均收报于105.09点，4月环比下跌4.18%，收报100.70点，5~6月保持平稳运行态势。下半年，特级原粮价格指数经历了两次较为明显的上涨。7月，受优质原粮短缺的影响，部分样本企业上调特级原粮价格，价格指数收于110.61点，环比上涨9.84%，10月燕麦新粮开始收购，特级原粮价格指数再次迎来一波上涨行情，环比上涨5.81%。
一级原粮价格指数3月环比大幅上涨14.31%，收报于159.72点，随后回落至149.00点左右，并平稳运行至年底。
二级原粮价格指数1~3月走势平稳。4月价格指数收于105.71点，环比下跌9.76%，后期呈现稳定状态。12月，价格指数收于107.46点。
三级原粮价格指数呈窄幅波动，1~4月指数企稳运行，5月收于134.62点，小幅上涨1.16%。6月指数回落至130.77点。10月，在新粮上市的支撑下，价格指数再次上扬，收于134.35点并平稳运行至年末。
（二）燕麦加工产品价格指数大幅波动
2021年，燕麦加工产品价格指数不同于上年的全年企稳运行走势，而是在年初平稳运行的基础上，6月大幅上行，随后指数开始逐月下跌。12月，指数收报于105.66点。指数具体运行情况及同比涨跌幅如下图所示：
图5 燕麦加工产品价格指数及同比涨跌幅走势图
具体来看，1~5月，指数呈小幅向上走势，6月在燕麦片和燕麦胚芽米价格同时上涨的支撑下，燕麦加工产品价格指数环比大幅上涨16.14%，收于125.24点，为全年峰值。此后，价格指数呈逐月下跌走势。7~9月，指数跌幅分别为5.45%、2.17%、1.43%。10月、11月价格指数较为平稳，12月指数进一步下跌至105.66点，环比跌幅为4.51%。相比2020年，仅1月和12月同比有所下跌，其余月份均有所增长，其中，6月同比涨幅达16.60%。
1.燕麦胚芽米价格指数走势偏弱
2021年，燕麦胚芽米价格指数上半年走势较强，下半年不断向下运行。指数具体运行情况如下图所示：
图6 燕麦胚芽米价格指数走势图
1月，燕麦胚芽米价格指数收于106.02点，2月指数小幅上涨1.31%后稳定运行至4月，5月小幅向上。6月，在普通胚芽米价格上涨的推动下，燕麦胚芽米价格指数大幅上扬，指数收报于118.98点，环比上涨9.90%，较1月上涨12.22%。下半年，价格指数掉头逐波向下，12月，指数收于93.27点，环比下跌6.34%
燕麦胚芽米根据种类可分为普通胚芽米和精品胚芽米两大类。2021年，两类产品价格指数走势基本保持一致，在6月上涨后进入调整态势。价格指数具体走势如下图所示：
图7 燕麦胚芽米分类价格指数走势图
普通胚芽米价格指数在1~4月保持107.93点稳定运行，5月开始小幅向上，6月环比大幅上涨15.34%，收于全年峰值126.02点。7~9月普通胚芽米价格指数调头下行。其中，9月在新粮小批量上市的支撑下，价格指数反弹4.35%，收报111.50点。10~12月，普通胚芽米基本在出售完毕，价格指数再次回落，以97.02点收尾。
精品胚芽米较普通胚芽米更显韧性。1月，精品胚芽米价格指数从102.63点起步，2~6月指数呈稳定状态，收于106.48点。7月，精品胚芽米价格指数开始下跌，收于95.95点，环比下跌9.89%，并保持平稳运行至9月。10~12月，价格指数窄幅波动，12月，部分企业采取降价吸单的方式促销燕麦米，精品胚芽米价格出现回落，指数收于全年谷值86.59点。
2.燕麦片价格指数强势上行
2021年，燕麦片价格指数整体呈现上行走势，指数具体走势如下图所示：
图8 燕麦片价格指数走势图
具体来看，1~4月燕麦片价格指数收报于105.50点，保持平稳态势。6月，指数收报于147.42点，环比大幅上涨38.64%。8月，指数再次上扬，环比上涨11.45%，收于全年峰值161.63点，创近两年来价格指数新高。9月指数回落至143.55点，11~12月，燕麦片价格指数保持强势运行。
从细分品类来看，大颗粒燕麦片和小颗粒燕麦片价格指数走势各异。小颗粒燕麦片价格指数上涨幅度大，整体走势强劲。大颗粒燕麦片价格指数在1~5月走势平稳，6月指数上涨明显。7~12月指数高位波动。12月，小颗粒燕麦片价格指数收报于176.06点，大颗粒燕麦片价格指数收报于149.32点。
图9 燕麦片分类价格指数走势图
三、2021年景气指数运行情况解析
（一）行业景气指数保持强势
2021年，内蒙古燕麦行业景气指数全年保持在荣枯线上方运行，表明内蒙古燕麦行业保持强势发展势头。12月，指数收报于109.19点。指数具体运行情况如下图所示：
图10 内蒙古燕麦景气指数运行走势
（二）经营类景气指数波动运行
2021年，内蒙古燕麦经营类景气指数全年位于荣枯线上震荡运行。指数峰值出现在4月，收报于106.67点，谷值在2月，收报于100.00点，全年整体波动幅度在6.67个百分点以内。12月，指数收于101.50点。指数具体走势如下图所示：
图11 内蒙古燕麦经营类景气指数运行走势
经营类景气指数可细分为订单增量、出货量、库存情况、人员流动和利润变化五项指标。各项细分指标景气指数具体运行走势如下图所示：
图12 经营类景气指数细分指标运行走势
具体来看，订单增量、出货量和人员流动三项指标的景气指数全年位于荣枯线上方运行。订单增量和出货量指标在9月和11月出现年内双峰，指数均收报于110.00点高位。分析来看，9月，随着中秋和国庆双节到来，送礼需求逐步增多，包装精美的礼盒燕麦片需求量增大，从而带动订单增量和出货量指标上行；而11月新粮开始收购，燕麦市场整体购销氛围改善，燕麦胚芽米和大颗粒燕麦片等加工类产品出售量较大，订单增量和出货量出现上升。
反映企业利润变化的景气指数波动较大，2月、6月、7月、10月指数均收报于100.00点以下，最高值出现在3月，指数收于115.00点，高于荣枯线15.00个百分点。
反映企业库存情况的景气指数，上半年波动幅度较大，下半年除10月、11月两个月有小幅上升外，其余时间保持稳定。
（三）信心类景气指数高位运行
2021年，内蒙古燕麦信心类景气指数全年保持高位运行态势。12月指数收于116.88点，是全年最高点。指数具体走势如下图所示：
图13 内蒙古燕麦信心类景气指数运行走势
图14 信心类景气指数细分指标指数运行走势
信心类景气指数可细分为产量预期、短期经营、政策扶持和行业发展四项指标。指数运行显示，除产量预期景气指数1月收报于92.50点外，其他各类景气指数全年均收于100.00点以上，其中短期经营信心、政策支持信心和行业发展信心景气指数全年均位于110.00点以上高位。
四、指数运行深度解析
（一）政策支持信心增强，行业发展焕发新活力
随着人们生活品质的不断提高，有关衣食住行的消费升级也正在持续，而健康则是本次消费升级的主线。在健康饮食的大趋势下，燕麦片作为营养丰富、成分全面均衡的谷物食品逐渐活跃在人们的视线中，大众用户对燕麦的需求正在不断被唤醒，尤其在后疫情时代，消费者对绿色、健康更加看重，燕麦在我国的高速发展迎来新一轮契机。内蒙古作为我国优质燕麦主产地，政策支持力度不断加大，燕麦行业发展迸发出新活力。
图15 内蒙古燕麦行业发展能力走势图
指数运行显示，内蒙古燕麦政策支持信心指数全年呈现不断上扬趋势，1-5月指数均收于110.00点，6月指数上涨至116.00点，环比上行6.00个百分点，高于荣枯线16.00个百分点。同时，行业发展信心指数不断走高，在政策供给的大力支持下，有效刺激了内蒙古燕麦行业的整体发展。
2021年4月，内蒙古政府联同地方龙头企业建立了内蒙古燕麦高质量标准体系，为燕麦产业的高质量发展奠定了坚实的基础。7月，乌兰察布市市场监督局，以企业需求为导向，整合各类资源，由质量发展科牵头，标准、质量、信用监管、产品质量计量中心等多部门配合，为企业提供标准编写、认证机构名单提供、信用查询和微生物检验实际操作等服务，着力提高标准、检验检测、认证认可、信用监管等质量服务水平，并在内蒙古阴山优麦食品有限公司启动了乌兰察布市首个质量基础设施“一站式”服务试点工作，以此帮助企业提供燕麦产品质量服务，进一步规范了燕麦行业的发展。
11月，内蒙古武川燕麦传统旱作系统成功入选我国第六批中国重要农业文化遗产名单，武川县政府再次表示将持续聚焦燕麦绿色发展和创新发展需求，采取更多有效措施保护好、发展好、利用好这一宝贵的重要农业文化遗产，擦亮这一金字招牌，让武川燕麦走向全国走向世界，以此最大程度的发挥燕麦产业的生态、经济与社会效益，助力乡村振兴，让燕麦全谷物服务美好生活。在此之前，国务院办公厅印发了《粮食节约行动方案》，提出要引导消费者逐步走出过度追求“精米白面”的饮食误区，明确表示要“发展全谷物产业”，启动“国家全谷物行动计划”，各项政策鼓励措施相继落地，为内蒙古燕麦行业的长期发展保驾护航。
（二）燕麦原粮需求加大，进口数量同比增加
据国家海关总署披露的全国进口商品贸易同比指数（HS4分类）显示，2021年1~11月我国燕麦进口价格尚未出现显著上涨趋势，反而在2~11月均较上年同期有所下滑（即价格指数小于100），但我国燕麦进口数量仅在2021年8月出现下滑（即数量指数小于100），其余时间段较上年同期均有不同程度的增长，5月数量指数达到年内峰值，同比指数大幅增长。2021年全国燕麦进口同比指数统计表见下：
表1 2021年全国燕麦进口同比指数统计表
单位：%
数据来源：国家海关总署官网
从内蒙古燕麦原粮价格指数波动中可以看出，2021年燕麦原粮价格较2020年显著上扬。特别是在3月份和四季度，价格指数涨幅较大。2021年3月份，原粮价格指数收于112.08点，同比增长12.47%，10、11、12月指数分别收于130.70点、130.65点和130.75点，同比分别增长16.17%、16.13%和18.58%。
图16 2020~2021年内蒙古燕麦原粮价格指数走势对比图
据海关总署官网数据显示，即使是在疫情防控严峻和中澳贸易战的双重影响下，2021年澳大利亚仍旧是我国的主要燕麦进口来源，2021年1~11月，我国燕麦总进口金额为9013万美元，其中约6908万美元来自澳大利亚，占比76.64%。无论是本土原粮价格的上涨，还是国外燕麦进口数量的增多，都进一步印证了目前我国燕麦原粮市场存在一定的供需缺口，这也为内蒙古燕麦原粮提供了发展空间。
五、内蒙古燕麦产业提升发展建议
随着我国消费者健康饮食兴起，燕麦行业市场规模持续增长，特别是具有巨大消费潜能的新一代的年轻消费群体日益壮大，将中国的燕麦消费市场规模再次扩大。在市场对燕麦的巨大需求的诱惑力下，吸引了不少例如三只松鼠、良品铺子、王饱饱、好麦多等新老品牌的加速入局，有的在原有品牌序列中加入燕麦产品，有些企业甚至半路出家，转行生产燕麦，切入燕麦赛道。面对“内忧外患”的市场前景，内蒙古燕麦企业又该如何化解难局，打开营业收入的新增长极，让燕麦这一古老传统的食物，成为更多中国人健康生活方式的代表呢？
（一）开创“产学研”全新合作局面
2021年10月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《粮食节约行动方案》，《方案》第五项第九条明确表示要“发展全谷物产业”，启动“国家全谷物行动计划”，国家政策的颁布，更是说明了全谷物发展是时代的必然，也是市场的必然。为此，内蒙古燕麦企业要借力政府支持政策，打造全谷物产业领军人。
在国家的政策方向、趋势和时代特征的引领下，内蒙古燕麦企业应积极跟进，加快“产学研”全新合作，推动中国全谷物产业发展步入快车道。在立足本身产业优势的基础上，加强与对外研究机构与高校的合作，不断开发适合国人的全谷物产品，大力发展与推广全谷物产业，打造辐射全国乃至世界的“全谷物生态经济圈”。
（二）科技助力燕麦产业高速发展
要想提高企业的核心竞争力，内蒙古燕麦企业必须注重利用科技研发力量，时刻紧跟时代步伐，运用现有的大数据平台和信息化技术武装燕麦全产业链，开启数字化智慧工厂建设，让燕麦全谷物产品的生产研发和产业链协同增效，打造数字化企业，从而促进了燕麦食品的消费升级。
（三）延长产业链条，提升燕麦附加值
作为传统谷物，燕麦是健康餐的优质主食。燕麦的消费者群体也已开始从中老年向年轻化转变，消费结构在不断扩大，但目前的线下市面上的燕麦产品多以热食冲泡为主，难以满足具有新型消费习惯的年轻人需求，因此，传统燕麦企业要想焕发新活力就需要迎合现有用户需求与消费偏好，延长燕麦产业链条，创新高附加值产品，优先抢占用户心智，才有机会助力产品畅销。
（四）提高科学种植技术，保证原粮供给充足
从指数深度解析中可以看出，优质原粮的短缺致使2021年燕麦原粮价格出现显著上扬，原粮的进口量也同步增加。但目前面对疫情反复和诸多不确定的国际因素，本土燕麦行业更应该立足自身，注重科学的燕麦种植技术，提高燕麦的产量和质量，保证原粮的自给自足，以此提高企业在面对众多不稳定因素时的抗风险能力和生存能力。